計算機贏了。華爾街今不如昔

# 本文由 eagleshou 投遞譯稿：

諸君，計算機勝利了。

Institutional Investor剛剛公布了華爾街最高收入的對沖基金管理人的統計數據，前八名里六名都是量化基金管理人。

這份名單包括了Citadel的Ken Griffin，文藝復興科技的James Simons，Two Sigma的John Overdeck和David Diegel 。

James Simons

對比2002年，僅僅只有兩名量化基金管理人進入名單。在過去15年里，對沖基金市場面貌有了極大的改變。

我們熟知的過去的經紀人的形象——高冷、傲嬌，然而他們正逐漸消失。當然，還有很多敢冒風險的華爾街之狼們仍在紐約、格林尼治的叢林徘徊狩獵，只是，明顯他們的地盤正在漸漸地被那些閑暇時鼓搗機器人的極客們蠶食一空。

量化對沖基金的崛起，僅僅是華爾街的自然進化的結果。

簡單說了，現在計算機技術是很多基金里更重要的組成部分。他們使用大規模的計算資源，以及移動媒體帶來的海量數據，去嘗試去預測市場的將來，以及解讀下一組數據即將揭示的秘密。

他們有招聘職位主要是面對技術工種。譬如文藝復興，正在尋找優秀的程序員，他們不需要了解任何經濟知識。而Two Sigma則對應招聘數據科學家，以及擅長機器學習、雲計算的程序員。
不要忘了, Bridgewater Associates, 最大的對沖基金, 現在甚至僱傭了喬布斯的人當CEO，將「系統化決策」從投資推廣到管理上。

以下是文藝復興基金一則招聘啟示：

這些基金試圖將人類參與決策的程度減到最少，這也適應市場轉移到電子平台的趨勢。

現在大部分的交易都在電子平台上。技術密集型的高頻交易已經主導了美國國庫債券市場，高盛以及摩根斯坦利已把自己描述成技術公司。

這一切都意味著對傳統經紀人的職業需求將變得越來越少。自然，很多人都正在擔心這一點。

對於這些擔憂，我想告訴大家一件軼事。紐約時報的Nathaniel Popper 報道了高盛CIO Marty Chavez的行動， Chavez 正在在給高盛內部施壓進行計算機密集型的改革，即使這意味著很多崗位將被撤銷。

當受到了公司內部的反彈壓力之後，據他的同事Adam Korn所描述，

他基本上僅說了大概這樣的話，「如果你的工作是手動為主的，而你僅僅在按不同的按鈕，那麼你現在馬上應該升級你的職業技能了。」

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