光伏產業的「一帶一路」商機

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《中國經濟周刊》記者 王克 | 江蘇、北京報道

見習編輯：蔣莉莉

（本文刊發於《中國經濟周刊》2017年第39期）

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日前，美國貿易代表羅伯特·萊特希澤發表聲明稱，將根據美國《1974年貿易法》第301條，在涉及技術轉讓、知識產權和創新領域對中國正式啟動貿易調查。此次調查立即引發中國光伏行業擔憂，因為該行業近年來已經連續多次遭遇國際貿易壁壘，而此次「301調查」的主要調查對象又是中國。

不過，《中國經濟周刊》記者調研發現，部分中國重點光伏企業已逐步安排撤離美國市場。記者「摸底」的4家光伏企業，在2011年11月美國光伏「雙反」調查之後就大幅調整市場戰略，其中3家江蘇光伏企業今年1—8月的對美出口業務額均為「零」。

「受制於人難免是一場噩夢」

業內專家表示，美國的光伏市場潛力巨大，因而一直備受中國光伏企業關注。但由於「雙反」影響，中國光伏組件出口市場中的美國市場份額（不含海外工廠向美國出口的數據）近年來總體呈下降趨勢，2015年僅為約13%。2016年美國新增光伏裝機量達到14.76GW，同比暴增97%，堪稱「光伏大躍進」，但同期中國光伏組件出口市場中的美國市場份額下降到11%。

有受訪者認為，受「美國優先」政策影響，2017年我國光伏產品對美出口仍存在較大不利的變數。「我們對涉美業務持不樂觀態度，繼續開拓美國市場存在較大風險。」江蘇一家光伏企業負責人這樣告訴《中國經濟周刊》記者。

業內專家分析認為，美國以及歐洲類似「301調查」的貿易救濟措施對中國光伏企業來說，無疑敲響了警鐘——「受制於人難免會是一場噩夢」。「中國是全球最大的光伏應用國，更是最大的光伏製造國，因此，未來數年主要市場仍在國外。但全球經濟形勢下行時，某些國家認為光伏產業由自己『組裝』似乎更為經濟，而且可以捎帶著解決國內的就業問題，貿易保護也就在所難免。因此，中國企業將目光轉向更廣泛的市場勢在必行。」上述專家說。

國內光伏產業矛盾突出：產值增長，棄光率居高不下

工信部發布的「2016年我國光伏產業運行情況」稱，我國光伏產業近年來持續回暖，2016年總產值高達3360億元，同比增長27%；產業鏈各環節生產規模全球佔比均超過50%，繼續位居全球首位。中國光伏行業協會因此將2016年定位為光伏發展的「景氣年」。

然而，在認可「產業回暖」的同時，業內人士對這一巨大機遇卻有些「愛恨交加」，因為在融資難、成本高、回收慢、併網難以及土地性質不明晰等諸多核心問題沒有得到徹底解決之前，中國「過剩」的光伏產能很難有成熟市場與之匹配。甚至有專家認為，在光伏產業市場應用體制機制尚未完善的情況下，國內的有效需求不可能大規模生成。

《中國經濟周刊》記者梳理資料發現，2016年中國光伏發電新增裝機容量34.54GW，累計裝機容量77.42GW，均為全球第一。而與此同時，由於不能及時消納和安全外送，2016年僅西北地區放棄不用的光伏發電量就達70億千瓦時，平均「棄光」率近20%，甘肅、新疆這一比例更是高達30%、32%；進入2017年，一季度全國平均「棄光」率仍達到13%。

一家規模較大的光伏企業負責人特意提到「6·30」事件。2015年底，國家發改委發文規定，全國一類、二類、三類資源區的地面光伏電站標杆上網電價每千瓦時分別降低0.1元、0.07元、0.02元，但2016年6月30日之前搶裝成功者可享受調整前價格；2016年底，國家發改委再次發布通知，相應電價繼續下調0.15元、0.13元、0.13元，2017年6月30日以前投運者例外。由此，各大光伏企業為得到較高的補貼，在「6·30」之前不惜代價掀起「搶裝」熱潮，冬季趕工、高價採購等因素直接拉高了建設成本。

該負責人告訴《中國經濟周刊》記者，目前國內光伏電站的造價約在8～12元／瓦，使用壽命約為25年，如果因未能及時併網發電導致電價補貼削減，那將無法收回成本。「但誰也不能保證你的電站建成了就能併網。」該負責人說，「國內市場的理論規模可達到上萬億元，但實際情況錯綜複雜，系統調節能力、電網輸送能力不足以及政策過快、過頻調整等非技術因素都在影響光伏產業的預期收益。」

布局「一帶一路」市場

面對國外壁壘和國內市場的複雜情況，越來越多的中國光伏企業以極高的熱情響應國家「一帶一路」倡議。

「『一帶一路』沿線的許多國家原有電力設施基礎較差，日照資源又非常豐富，十分需要而且適合發展光伏產業；多點布局則有助於中國企業消除對某些強勢集團的過度依賴。另外，在全球範圍內，政府補貼逐步減少乃至完全取消的大趨勢下，一些國家或地區或將成為光伏發電的成本窪地，企業可以獲得更為合理的社會效益和經濟效益。」上述規模較大光伏企業負責人告訴《中國經濟周刊》記者。

業內專家告訴《中國經濟周刊》記者，一個潛在的市場需求不容忽視——「一帶一路」大部分沿線國家電網升級改造任務繁重，例如，印度、蒙古、巴基斯坦、塔吉克等國的電力傳輸損耗已高於10%，吉爾吉斯斯坦、尼泊爾等國更超過20%（先進國家如日本此項指標低於5%）。據預測，到2040年，全球約佔現役裝機容量40%的發電機組需要更新換代，「一帶一路」國家在其中佔有較大比例。

晶澳太陽能董事長兼首席執行官靳保芳認為，光伏行業作為全球領先的中國製造業，或將成為「一帶一路」上類似高鐵、核電等優勢產業走出去的一部分，在沿線國家及區域的可再生能源應用上起到巨大推動作用。

公開信息顯示，無錫尚德正積極開拓「一帶一路」沿線國家和地區的市場。其中，在約旦佔據了絕對的市場份額；海潤光伏重點參與印度尼西亞、泰國、菲律賓、印度、土耳其、埃及等市場的培育和布局，並與印度某大型電力運營商組建合資公司，在印度建成了合規的分散式光伏電站，預計年發電量達1520萬千瓦時；特變電工已先後為60多個國家和地區提供能源裝備，以及勘測、設計、施工、培訓、運營、維護一體化的交鑰匙工程及系統解決方案；陽光電源在全球設立了10多個分、子公司，產品出口到50多個國家，到2016年底，該公司的全球市場逆變設備裝機量已超過3800萬千瓦。晶科能源則與總部位於德國的行業巨頭賀利氏光伏建立戰略合作，共同開拓「一帶一路」市場，實現從「全球銷售」到「全球製造」再到「全球投資」的發展戰略。

另外，一些光伏企業還以參股、併購以及新建電站等方式深耕「一帶一路」沿線國家和地區，並以「貿易+生產+服務」等形態進行產業布局，全球化趨勢日益明顯。

《中國經濟周刊》記者還了解到，到目前為止，我國光伏企業已通過投資、合資、收購兼并等方式在世界20多個國家建立生產基地，已建成的境外產能超過5GW。2016年，我國矽片、電池片和組件產品出口額同比下降11.3%，這與企業海外設廠就地生產直接相關。

2017年5月12日，國家發改委和國家能源局正式發布《推動絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路能源合作願景與行動》，此舉對中國光伏企業而言又是一個利好消息。上述光伏企業負責人告訴《中國經濟周刊》記者，《願景與行動》倡議各國政府打破地域壁壘、展開深入合作，積極推動能源資源貿易便利化，降低交易成本，形成開放、穩定的全球能源市場。同時，鼓勵企業以多種方式深化能源投資合作。

多位光伏企業界人士表示，希望國家能有更多樣、更具體的引導，幫助企業增加市場機會、減少投資風險。據專家預測，未來10年或有50%以上的光伏新增裝機量產生於「一帶一路」沿線，這將帶來更多的市場機遇，同時加速中國光伏企業轉型升級。

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