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雙節過後,創藍籌有望取代「漂亮50」,成為「結構性牛市」的旗幟

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節後影響A股最大的一個因素,就是北上資金的躁動,流入步伐明顯加快。10月前三個交易日,滬港通和深港通北向流入金額加大,10月9日當天的買入金額和凈買入金額更是創下今年以來新高。

具體來看,近3個交易日中,北上資金累計凈流入136.47億元,其中,滬股通資金累計凈流入77.78億元,深股通資金凈流入58.69億元;其中,昨日北上資金合計凈流入17.45億元,滬股通資金凈流入5.98億元,深股通資金凈流入11.47億元。

注意到,對於北上資金的持續進入,業內認為,在目前全球權益類資產的估值體系中,包括港股、A股在內的中國資產還是相對便宜的。首先,中國資產的估值不在歷史高位,但是其他幾個市場,比如美股估值已經在向歷史新高靠近。其次,新興市場、特別是中國的企業盈利快速改善,今年的改善幅度甚至持續超預期,這決定了資金流向中國的大方向。在一些新興和消費行業中,A股有更豐富的標的可供選擇,因此資金通過港股通流向內地。

而之所以是這個時點,原因在於資金看到貨幣政策的一些改變。年初以來整個貨幣政策都是偏緊的狀態,但定向降准使一部分資金認為貨幣政策可能不會更緊、不會繼續緊下去。

從活躍股的角度來看,近3日滬深兩市共有29隻個股現身滬股通或深股通每日十大活躍股榜單,其中26隻個股實現北上資金凈流入,合計凈流入資金約74億元。

其中,滬股通方面,近3日共有13隻個股實現滬股通資金凈流入,中國平安(85510.83萬元)、青島海爾(64820.69萬元)、招商銀行(59556.28萬元)、興業銀行(41146.88萬元)、工商銀行(35962.03萬元)、貴州茅台(32122.69萬元)等6隻個股期間累計滬股通凈流入金額均超過3億元;

深股通方面,近3日實現深股通資金凈流入的個股共有13隻,其中,凈流入金額在3億元以上的個股有美的集團(93627.04萬元)、比亞迪(38882.65萬元)、平安銀行(38596.09萬元)、老闆電器(35914.16萬元)以及洋河股份(30303.31萬元)。

梳理髮現,節後北上資金布局標的具備較強的行業特徵,具體來看,上述26隻個股共分布在12類申萬一級行業中,家用電器、食品飲料、銀行等行業均有4隻成份股實現北上資金凈流入,此外,電子、非銀金融、汽車、醫藥生物等行業也分別有3隻、2隻、2隻、2隻成份股受到北上資金青睞。

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