【一線】平安增持上海家化股份方案確定 持股最多將達52%

騰訊財經 作者 張琴

繼2016年下半年多次增持上海家化（600315.SH）之後，由中國平安世紀控制的家化集團計劃再度採取要約收購的方案。

10月12日晚間，上海家化公告稱，10月11日，上市公司接到控股股東上海家化（集團）有限公司（下稱「家化集團」）通知，經審慎研究，上市公司決定採取備選方案，即由家化集團向除中國平安人壽保險股份有限公司、上海惠盛實業有限公司（下稱「惠盛實業」）、上海太富祥爾股權投資基金合夥企業（有限合夥）（下稱「太富祥爾」）以外的上海家化股東發起部分要約收購。

要約收購股份數量約1.35億股，股份比例為20%，要約收購價38元/股，較公司停牌前股價32.17元溢價約18%。

要約收購完成後，家化集團及其關聯方最多持有公司52.02%的股份。此次要約收購目的在於鞏固控股權。公司股票13日復牌。

至於家化集團為何計劃向除特定股東之外的其他股東發起部分要約收購，上海家化相關負責人向騰訊財經表示，家化集團對上海家化所在行業的前景長期看好，為了進一步提高對上市公司的持股比例，鞏固控股股東地位，有效促進上市公司穩定發展，故計劃採訪此方案。

所謂部分要約收購，指的是向被收購公司股東發出收購其所持有的部分股份的要約。但依據《證券法》和《收購管理辦法》的有關規定，預定收購股權比例應不低於公司已發行股份的5%。

上海家化半年報顯示，截至2017年6月30日，家化集團持有上海家化27.09%股份。

家化集團的全資控股股東為上海平浦投資有限公司（下稱「平浦投資」）。而平浦投資為中國平安人壽保險股份有限公司全資設立，控股股東為中國平安保險（集團）股份有限公司（下稱「中國平安」）。

同時，依據上海家化半年報，截至2017年6月30日，中國平安人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品持股數約為1756.8萬股，約佔總股本2.61%；太富祥爾持股數約為1022.7萬股，佔總股本1.52%。另根據2016年年報披露，惠盛實業持有公司約0.8%股本。

而工商資料顯示，惠盛實業大股東為家化集團，後者持有前者90%股份。而太富祥爾控股股東亦為中國平安。

作為實際控制方，此次並非是中國平安首次發出要約收購。

上海家化公告顯示，2016年8月25日，中國平安實際控制下的家化集團、上海惠盛、太富祥爾以及平安人壽向股東發出以要約方式增持公司股份事項——完成後，其控股比例從29.9974%增至30.0230%。

而對於為何發出此次要約收購，上海家化所披露的收購書顯示，由中國平安所實際控制的收購人，一直以來對上海家化所在行業的前景長期看好。「為了進一步整合和優化中國平安旗下的產業資源配置，進一步增強對上市公司的影響力，有效促進上市公司穩定發展，進一步提升上市公司價值及對社會公眾股東的投資回報，收購人將長期持有公司股份。」

而2016年11月29日，上海家化公告，自10月28日首次增持之日起，截至11月29日，家化集團一致行動人平安人壽已累計增持上市公司已發行總股份的2%。增持後，家化集團直接持有公司股份1.82億股，占公司總股本的27.093%，家化集團及其一致行動人合計持有公司股份2.16億股，占公司總股本的32.025%。

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