國防軍工逆市大漲，這10大龍頭國家隊資金瘋狂加倉，瘋狂加倉！

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10月12日早盤，四大指數在平盤線附近窄幅震蕩。截至中午收盤，上證綜指報3382.66點，跌0.17%；深證成指報11329.30點，漲0.15%；創業板指報1905.26點，漲0.20%；中小板指7728.63點。滬市半日成交1036.44億元，深市半日成交1552.30億元。

技術上看，上證指數今日半日收小陰。昨日震蕩走高，下方MACD已經有金叉趨勢，綠柱做空動能再次減少。當下，重點關注成交量能否有效放大，同時關注5日線附近的承接力度。深證成指本周暫時仍是陽線，如果本周再收陽線，周線就是罕見的8連陽，後市或有周線級別的調整要求。如果短期回檔的話，建議關注缺口的支撐，該缺口是周線級別的缺口。同時，關注5日線的承接力度。創業板指數今日半日收小陽。創業板昨日收陰調整，一方面是年線的壓制，另一方面是連續多日上漲後有回調整固需求。

短期來看市場將會呈現三大特徵，一是夾板中的行情，上有壓力，下有支撐，無力突破也無力下跌，夾板中運行概率大；二是市場將呈現一定的分化，權重板塊與題材板塊之間交替上漲，相互轉化的概率加大，今天可能是部分權重板塊有表現，接下來可能就是題材板塊有表現；三是賺錢的難度將大大增加。因為目前市場熱點的切換非常快。

軍工上市公司業績預告符合預期，看好軍工股全年業績表現：截止目前，共34家軍工上市公司公布了三季度業績預告，其中業績預增21家，業績預減4家，業績預虧有2家，業績存在不確定性的有7家。考慮到軍工行業的特殊性，建議更加關注後續業績表現， 我們堅定看好軍工行情。

軍工央企集團旗下上市公司：軍工央企集團下屬上市公司中，共9家公布了業績預告，其中1)4家業績預增，4家公司業績增長均由營收增加等內因驅動：中航光電(0%，15.0%)、傑賽科技(0.0%，50.0%)、航天電器(5.0%，20.0%)、中航電測(15%，25%)；2)1家業績預虧：中航三鑫持續虧損，其虧損是由於價格下降、原材料成本上升等外因導致；3)4家業績存在不確定性，分別為：中電廣通、航天機電、鳳凰光學及成飛集成。

地方國有參軍公司：地方國有軍工企業中共2家公布了業績預告，其中1)1家業績預增：泰和新材(1.72%，42.41%)是由銷售價格上升等外因導致；2)1家公司業績預減：海格通信(-30.0%，0.0%)是由於行業政策等外因導致。

民營企業參軍公司：民參軍公司中共23家公布了業績預告，其中1)15家業績預增：9家公司業績增長由營收增加等內因驅動，2家公司由合併報表等外因驅動，4家公司由營收增加+非經常性損益+合併報表等內外因共同驅動；2)4家公司業績預減企業：4家公司均由原材料成本上升等外因所致；3)1家預虧企業由行業景氣度低及股權收購因素等內外因所致；4)3家公司業績變動方向存在不確定性。

重申「成長+改革」邏輯，隨著國家國防支出的增加，國家重點投向海陸空天電等各類武器裝備，預計將給軍工企業尤其是各大軍工央企帶來直接訂單，上市公司的業績也會得到極大改善。同時受益於武器裝備列裝周期、採購周期及政策周期的即將到來，我們認為，軍工將持續保持業績上漲勢頭。而且，軍工科研院所轉制工作正式啟動，軍工科研院所改革進入最為關鍵的實施階段，軍民融合深度發展的格局正在不斷加快形成，我們認為改制在帶來短期主題性投資機會的同時，後續政策能在更長時間、更廣範圍上帶來政策改革的紅利。

建議配置估值水平低、邏輯確定性強的個股。建議重點關註：中直股份(中國軍隊明星裝備直-20已成功首飛並有望衍生出多種機型(人民網)，諸軍兵種立體作戰模式下的絕對龍頭)、中航光電(軍民融合龍頭標的，軍品與新能源雙輪驅動業績成長加速)、航天電器(低估值航天防務細分領域稀缺龍頭標的)、傑賽科技(領銜電科集團科研院所改制，締造 C4ISR 戰力倍增器的核心)、內蒙一機(坦克總裝資產唯一上市平台，受益於國內坦克換裝及出口加速)、中航機電(航空機電系統龍頭增長穩定，資本運作空間大)、航發動力(發動機龍頭，未來十年軍民市場超萬億)。

精挑細選：

技術分析:股價長期上攻階段表現出超強的白馬潛質,在每次的回踩到位時都給出完美的低吸機會,股價長期展現出完美的上升回檔走勢,並且股性強,操作風險較小,通過VOL市場成交量,我們可以看出,量能在逐步放大,顯示市場交易活躍,並偏向買方,kdj與macd給出金叉買點信號,後市有望走出一波超強行情!

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