搜狗提交IPO招股書：擬登陸紐交所 募資6億美元

騰訊科技訊 （明軒 韓依民） 北京時間10月13日周五晚間，搜狗向美國證券交易委員會提交招股說明書（FORM F-1），計劃通過首次公開招股募集最高6億美元資金。搜狗計劃在紐交所掛牌交易，證券代碼為「SOGO」。

【查看搜狗招股書概要】

搜狗的招股說明書中暫未透露首次公開招股的發行價格區間，及股票發行數量。

招股說明書顯示，投資銀行摩根大通、瑞士信貸、高盛、中金公司將擔任搜狗首次公開招股的聯席主承銷商；華興資本將擔任副承銷商。

團隊及持股情況

招股說明書顯示，搜狗董事會由董事會主席張朝陽、搜狗CEO王小川、騰訊COO任宇昕和搜狐前CFO呂艷豐組成；搜狗的高管層還包括2016年6月16日集體晉陞的COO茹立雲、CTO楊洪濤晉陞、CMO洪濤，以及CFO鄧秀峰和DCFO（Deputy Chief Financial Officer）周毅。另外空缺三個獨立董事席位。

在員工規模方面，搜狗過去三年處於基本穩定的狀態，2014年、2015年、2016年員工數分別為2044人、2081人、2101人，截至今年6月30日，搜狗總員工數為2217人，其中43%的員工為碩士或者博士；70%的員工從事研發相關工作。

搜狗招股說明書顯示，在首次公開招股之前，搜狗高管和董事合計持有公司5709.5萬股A級普通股，占公司總股本的16.5%。其中，張朝陽持有3200萬股A級普通股，佔總股本的9.2%；搜狗首席執行官王小川持有1920萬股A級普通股，佔總股本的5.5%。

搜狗目前的第一大股東為騰訊，持有公司151,557,875股B級普通股，佔總股本的43.7%，搜狐持有公司3,720,250股A級普通股，以及1.272億股B級普通股，佔總股本的37.8%。

經營狀況

搜狗業務由四大部分組成：搜狗搜索、搜狗輸入法、智能硬體以及其他產品。搜狗搜索包括微信搜索、明醫搜索、知乎搜索等10個產品，搜狗輸入法包括PC輸入法、移動端輸入法、語音輸入法及圖像輸入法4個產品。其他產品主要為搜狗瀏覽器、搜狗地圖等；智能硬體主要為糖貓系列產品。

在財務數據上，搜狗招股說明書顯示，該公司截至2017年6月30日的上半年總營收為3.73億美元，高於上年同期的3.23億美元。其中，搜索和搜索相關廣告營收為3.29億美元，高於上年的2.94億美元；其它營收為4440萬美元，高於上年同期的2890萬美元。

招股說明書解釋，搜索及搜索相關廣告收入的增長，源於付費點擊服務客戶數及每客戶平均收入的增長。

搜狗2016年、2015年和2014年總營收分別為6.60億美元、5.92億美元和3.86億美元；其中，搜索和搜索相關廣告營收分別為5.97億美元、5.40億美元和3.58億美元，其它營收分別為6320萬美元、5230萬美元和2850萬美元。

搜狗收入來源主要為搜索以及搜索相關的廣告收入，過去三年這部分收入佔到總收入的90%以上，同時，搜狗的其他收入佔比在穩步提升，從2014年的7.4%提升至2016年9.6%。

今年前兩個季度，搜狗的其他收入佔比已經突破10%達11.9%，搜索及搜索相關廣告收入佔比首次降至90%以下，為88.1%。其他收入的增長主要來自於互聯網增值服務以及智能硬體的銷售。

搜狗還披露了其搜索引擎及輸入法產品在移動端的月活數據，數據顯示，搜狗搜索移動端月活數從2015年3月的3.46億，到2017年6月增長為4.83億。搜狗輸入法移動端月活從2015年3月的2.25億，到2017年6月增長為4.03億，在日活方面，截止2017年6月，搜狗輸入法日活躍用戶數位2.83億。

財務數據

搜狗2017年上半年營收成本為1.93億美元，高於上年同期的1.40億美元。搜狗2016年、2015年和2014年營收成本分別為3.03億美元、2.48億美元和1.66億美元。

搜狗2017年上半年毛利潤為1.80億美元，低於上年同期的1.83億美元。搜狗2016年、2015年和2014年毛利潤分別為3.58億美元、3.44億美元和2.21億美元。

搜狗2017年上半年運營支出為1.43億美元，高於上年同期的1.32億美元。其中，研發支出為7130萬美元，高於上年的6640萬美元；銷售與營銷支出為6140萬美元，高於上年的5670萬美元；總務與行政支出為990萬美元，高於上年的870萬美元。

搜狗2016年、2015年和2014年運營支出分別為2.86億美元、2.42億美元和2.53億美元。其中，研發支出分別為1.38億美元、1.31億美元和1.23億美元；銷售與營銷支出分別為1.23億美元、9400萬美元和7800萬美元；總務與行政支出分別為2460萬美元、1670萬美元和510萬美元。

搜狗2017年上半年運營利潤為3770萬美元，低於上年同期的5150萬美元。搜狗2016年、2015年和2014年運營利潤分別為7160萬美元、1.02億美元和運營虧損3190萬美元。

搜狗2017年上半年稅前利潤為3880萬美元，高於上年同期的2770萬美元。搜狗2016年、2015年和2014年稅前利潤分別為5610萬美元、1.09億美元和虧損2680萬美元。

搜狗2017年上半年凈利潤為3580萬美元，高於上年同期的2770萬美元。搜狗2016年、2015年和2014年凈利潤分別為5610萬美元、9950萬美元和凈虧損2680萬美元。

截至2017年6月30日，搜狗賬面持有的現金和現金等價物總額為3.109億美元，高於截至2016年12月31日的2.861億美元。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！