拍拍貸在美遞交IPO申請：最高籌資額為3.5億美元

騰訊科技訊 10月14日凌晨消息，美國證券交易委員會（SEC）官網顯示，繼搜狗之後，中國網路借貸平台拍拍貸遞交IPO（首次公開招股）招股書。拍拍貸計劃在紐約證券交易所IPO上市，股票代碼為「PPDF」，最高籌資額為3.5億美元。

拍拍貸招股說明書顯示，瑞士信貸和花旗集團將擔任該公司首次公開招股的主承銷商。拍拍貸在招股說明書中並未透露該公司首次公開招股的發行價格區間及發行量。拍拍貸（上海拍拍貸金融信息服務有限公司）成立於2007年6月，總部位於國際金融中心上海，並於2015年4月完成C輪融資。9年來累計幫助借款用戶完成230萬筆成功借款，幫助投資用戶完成1300萬筆成功投資。

招股說明書顯示，截至2017年6月30日，拍拍貸今年上半年的凈營收為人民幣17.349億元（約合2.557億美元），高於上年同期的人民幣3.516億元。拍拍貸2016年凈營收為人民幣12.16億元（約合1.75億美元），高於2015年的人民幣1.957億元。

截至2017年6月30日，拍拍貸今年上半年的運營營收為人民幣17.334億元（約合2.557億美元），高於上年同期的人民幣3.539億元。其中，貸款手續費為人民幣13.161億元（約合1.941億美元），高於上年同期的人民幣2.905億元；貸後服務費為人民幣1.757億元（約合2590萬美元），高於上年同期的人民幣3660萬元。拍拍貸2016年運營營收為人民幣12.087億元（約合1.741億美元），高於2015年的人民幣1.957億元。其中，貸款手續費為人民幣9.114億元（約合1.313億美元），高於2015年的人民幣1.643億元；貸後服務費為人民幣1.704億元（約合2450萬美元），高於上年同期的人民幣2510萬元。

拍拍貸今年上半年的總運營支出為人民幣8.984億元（約合1.325億美元），高於上年同期的人民幣3.998億元。其中，原生和服務支出為人民幣3.804億元（約合5610萬美元），高於上年同期的人民幣1.621億元；銷售與營銷支出為人民幣3.244億元（約合4780萬美元），高於上年同期的人民幣1.317億元；總務與行政支出為人民幣1.936億元（約合2860萬美元），高於上年同期的人民幣1.060億元。拍拍貸2016年的總運營支出為人民幣9.789億元（約合1.410億美元），高於上年同期的人民幣3.408億元。其中，原生和服務支出為人民幣3.881億元（約合5590萬美元），高於上年同期的人民幣9940萬元；銷售與營銷支出為人民幣3.530億元（約合5080萬美元），高於上年同期的人民幣1.254億元；總務與行政支出為人民幣2.378億元（約合3430萬美元），高於上年同期的人民幣1.159億元。

拍拍貸今年上半年稅前利潤為人民幣12.389億元（約合1.827億美元），高於上年同期的人民幣4710萬元。拍拍貸2016年稅前利潤為人民幣5.498億元（約合7920萬美元），好於2015年的稅前凈虧損人民幣6780萬元。

拍拍貸今年上半年凈利潤為人民幣10.486億元（約合1.547億美元），高於上年同期的人民幣4190萬元。拍拍貸2016年凈利潤為人民幣5.015億元（約合7220萬美元），好於2015年的凈虧損人民幣7210萬元。

拍拍貸今年上半年歸屬普通股股東的凈虧損為人民幣4.079億元（約合6020萬美元），上年同期歸屬普通股股東的凈虧損為人民幣1.393億元。拍拍貸2016年歸屬普通股股東的凈虧損為人民幣6050萬元（約合870萬美元），2015年歸屬普通股股東的凈虧損為人民幣1.801億元。

拍拍貸的招股說明書顯示，在首次公開招股之前，紅杉資本持有拍拍貸3,561,237股普通股，佔總股本的25.5%；光速安振中國創業投資(Lightspeed China Partners)及其子公司持有拍拍貸1,448,841股普通股，佔總股本的10.4%。

拍拍貸董事和高管合計持有公司10,757,078股普通股，佔總股本的76.9%。其中，拍拍貸首席執行官張俊持有公司770,098股普通股，佔總股本的5.5%；首席風險官李鐵錚持有公司279,879股普通股，佔總股本的2.0%；首席營銷官胡宏輝持有公司748,834股普通股，佔總股本的5.4%；首席技術官顧少豐持有公司3,948,189股普通股，佔總股本的28.2%。（編譯/明軒）

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