百大券商2017三季度投行業務排名 中信承銷家數居首

2017年前三季度，券商投行業務與政策緊密相關，債券發行家數和規模依然佔據絕大多數，IPO項目季度環比逐步下降，二、三季度增發規模減少明顯；前三季度百大券商合計承銷發行4580家，總體規模約38681億元。

債券發行穩增長 再融資規模銳減

Choice數據顯示，今年前三季度證券公司投行業務呈現規模攀升之勢，其中第三季度承銷家數（2018家）和承銷金額合計（15877億元）都達到年內最大值，環比較第一、第二季度有明顯增長。主要得益於債券發行家數和規模的提升，前三季度債券發行規模分別為6787、9392和13557億元，合計佔比達到總體規模的76.88%。

數據來源：Choice數據

總的來看，債券發行家數和規模依然佔據絕大多數。相對的，增發、首發IPO的規模佔比略低，2017年前三季度券商增發項目規模合計6767.88億元，佔比約17.50%；首發IPO金額1633.15億元，佔比4.22%。另外，可轉債和配股的規模比例僅達到1.07%和0.33%。

數據來源： Choice數據

自2016年底中央經濟工作會議中強調要提高直接融資比例、加大股權融資力度，IPO發行逐漸恢復常態化，而隨著再融資新規的出台，增發募資規模就急速萎縮。數據顯示，年內IPO發行家數和規模相對平穩，券商平均每個季度首發承銷約112家，季均IPO規模約544億元，同比去年增長顯著。

數據來源： Choice數據

而券商增發募資規模年內出現大幅下滑，受到政策影響，第二、第三單季度的承銷金額合計約1634億元和1731億元，僅為第一季度規模的50%左右。不過，預計IPO收入同比增加額可以抵消增發收入同比減少額。

2017前三季度百大券商投行業務排名

Choice數據顯示，2017前三季度百大券商投行業務中，中信證券承銷家數居於首位，累計承銷達到340家，領先排名第二位的中信建投證券7家，還有3家證券公司承銷總數超過200家，分別是招商證券（278家）、國泰君安（240家）和德邦證券（221家），還有如海通證券（199家）等8家券商承銷數量超過百家。

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