陸家嘴財經早餐2017年10月15日星期日

宏觀

1、央行行長周小川：多項指標顯示近期中國經濟增長穩中向好；中國將繼續實行積極的財政政策和穩健的貨幣政策，並不斷綜合施策，補短板、去槓桿、警惕並防控影子銀行、房地產市場泡沫等風險。

2、央行：中國9月新增人民幣貸款1.27萬億元，實現兩連增，預期1.15萬億元，前值1.09萬億元；M2同比增9.2%，預期8.9%，前值8.9%，增速為8個月來首次反彈。

3、央行：前三季度社會融資規模增量累計為15.67萬億元，比上年同期多2.21萬億元；9月份社會融資規模增量為1.82萬億元，比上年同期多1084億元；2017年9月末社會融資規模存量為171.23萬億元，同比增長13%。

4、海通姜超：非標融資回暖，貨幣依然中性；申萬宏源：金融數據中規中矩，貨幣政策難言轉向；中信固收：M2回升社融增速超預期，居民和非標槓桿仍然較高；中泰固收：M2反彈不改整體走低趨勢，非標全面增長短期推高社融；華泰宏觀：信貸數據悄然加速，嚴查消費貸衝擊並不大；聯訊證券：消費貸未來大概率會回落；中金固收：金融數據回升未超季節性，房地產相關融資佔主導；張超：金融數據印證經濟「前高後低」判斷；天風固收：融資需求仍較強勁，非信貸融資有所升溫。

5、銀監會發文稱，繼續堅持穩中求進工作總基調，加強銀行業監管，維護銀行業穩健運行，遏制資金脫實向虛，降低影子銀行風險，守住不發生系統性金融風險的底線。

6、人民日報海外版頭版評論稱，IMF公布最新一期《世界經濟展望報告》，再次上調今明兩年中國經濟增長預期；中國不僅「穩中求進」，還「進中求好」、「進中求優」。

7、中國經營報：國家發改委、國資委也已著手重點領域國有企業改革試點範圍的劃定工作，並已經初步完成。這意味著，下一輪國有企業改革將在包括能源在內的重點領域國有企業中推開。

8、中證報：民間投資增速在6月達到高點後已連續兩個月回落，業內人士稱，去年以來國家出台的有些政策尚未細化，民間投資面臨掣肘；國家發改委等部門正研究制訂系列方案，打通政策落實「最後一公里」。

9、新京報：根據《北京城市總體規劃（2016年-2035年）》，今年年底，北京城市副中心行政辦公區將投入使用。據官方披露的搬遷方案，北京市市委、市人大、市政府、市政協「四大班子」機關將率先搬遷。

國內股市

1、截至周五收盤，兩市共有959家公司凈利今年有望實現一季報、中報及三季報「三連增」，其中，鋼鐵、有色金屬、交通運輸和採掘等四行業，「三連增」公司占行業內已披露三季報業績預告公司總數比例居前。

2、國慶節後首個交易周，全國中小企業股份轉讓系統（新三板）共成交31.40億元，新增28家掛牌公司；截至10月13日，新三板總市值達51469.80億元，掛牌公司共11608家，今年成交金額累計達1756.80億元。

3、Wind數據統計顯示，下周共有39家公司合計38.18億股限售股陸續解禁，解禁市值為622.26億元。10月17日是解禁高峰期，9家公司解禁市值合計272.93億元。解禁市值居前三位的是：匯頂科技（174.77億元）、恆逸石化（50.25億元）、*ST弘高（49.51億元）。

4、中國經營報：奇瑞汽車公關傳播部總監王瑋表示，整體出售系謠言，投資人入股有可能；確實有多方資本在與奇瑞洽談，奇瑞也有計劃引入新戰略投資者；不過截至目前，奇瑞還沒有確定合作夥伴。此前有媒體報道稱奇瑞將整體打包賣給一家民營企業。

5、貴州茅台集團與舊金山市政府簽署《友好合作備忘錄》，志在擴大在美國的市場銷售。

6、華泰金融：在資金面穩健大基調下，下半年銀行業凈息差仍會保持上升態勢，加之資產質量穩定向好，兩者均對行業利潤釋放形成正向貢獻；10月為銀行三季報集中披露期，龍頭角度推薦工行、建行；從零售優勢+轉型力度推薦招行、平安；低估角度推薦中行、農行。

金融

1、銀監會：今年前三季度銀行業同業資產和負債比年初分別減少2.6萬億元和2萬億元；理財產品增速連續八個月下降，目前降至4%，比去年同期下降30個百分點；委託貸款同比少增8279億元；特定目的載體投資增速比去年同期下降47個百分點。

2、中國經營報：國慶前後保監會針對險企電網銷業務規範及公司治理等方面存在問題密集發出10份監管函。一位險企人士稱，此次險企接到的監管函，源於今年上半年開展的首次覆蓋全行業的保險法人機構公司治理現場評估結果。

3、21世紀經濟報道：各地金融辦試探性研究加掛金融監管局牌子，以增強監管職能。河北、山東、深圳金融辦已加掛金融監管局牌子，江蘇、湖北等地也正在研究推進這一調整，更多的地方將陸續加入。

樓市

1、證券日報評論：租賃能讓新市民、無房戶在城市「安頓」下來，租住3-5年後，很大一部分人群要去買房，但也不是「一窩蜂」湧入市場；這種有效需求，確保樓市不會因需求斷檔、調控打壓而大幅度下滑，是我國樓市「軟著陸」的優選。

2、21世紀經濟報道：2016年較2012年，全國租房需求增長102%，出租房源供應量增長93%。其中，四個一線城市2016年租房需求較2012年增長了120%，其整體需求量佔全國總需求量的20%。

3、國土資源部原副部長、全國政協委員胡存智：單純降低地價也不能降低市場房價，除非在降低地價的同時，按照地價降幅人為干預房價，才能使特定房屋的房價降低。

4、北京市住建委日前印發《關於加快推進2017年政策性住房、商品房及配套設施投資任務落實的通知》，要求加快推進政策性住房、商品房及配套設施建設任務落實，加快建設進度，儘快形成有效供應，切實保障群眾住房需求。

5、濟南新規：新建住宅小區需配備社區綜合服務設施用房，且須與住宅小區同步規劃、報批、建設、驗收；未與商品房同步設計、同步建設的，房企開發的樓盤將拿不到建設工程規劃許可證和商品房預售許可證。

6、武漢將建設城市級租房平台，融合政府監管、金融服務、企業供房和個人選房多項功能於一體，旨在助推武漢住房租賃國家試點工作，為住房租賃市場各方提供統一標準和質量的服務。

7、太原市對二手房發布「限售令」，規定取得產權證兩年內的住房不得交易轉讓；拆遷安置房上市首次交易，以及繼承、離婚分割、直系親屬間贈與和轉讓不受此項規定限制，同時建立二手房短期交易轉讓審查機制。

產業

1、21世紀經濟報道：隨著國務院發布《新一代人工智慧發展規劃》，國家級人工智慧戰略布局正式吹響號角。據預測，到2019年中國人工智慧市場規模將超過439億元，未來三年中國人工智慧市場年複合增長率將達到22.8%。

2、中國物流與採購聯合會會長何黎明：中國經濟運行中的物流成本穩中趨降，物流需求結構和服務供給能力持續優化，物流行業的景氣度在提升；初步測算，前三季度全國社會物流總額超過180萬億，同比增長7%，物流業總收入預計可超過6.5萬億，同比增長12%。

3、中秋國慶雙節期間白酒銷售相對平穩，未出現火爆斷貨等情況，一些白酒品牌的中秋銷售呈現負增長。業內人士表示，或因雙節疊加假期出遊人數較多，部分抑制了節日飲酒需求，導致雙節銷量不及預期。不過借著旺季東風，白酒的提價風潮也在延續。

4、國家電網公司表示北方「煤改電」冬季清潔取暖已取得重大突破。2017年將完成替代電量246億千萬時，減少散燒煤1300萬噸以上。

國際股市

1、德國化工巨頭巴斯夫宣布，已與德最大產業集團拜耳達成協議，出資59億歐元收購拜耳的種子和非選擇性除草劑業務；交易將全部以現金支付，預計將在明年第一季度完成交割。

2、網易：特斯拉前僱員和現僱員透露，特斯拉本周解僱了包括工程師、管理者和工廠工人在內的400到700位員工；特斯拉在一份郵件聲明中稱，這次解僱源於全公司範圍內的年度複查，但是並未確認具體的解僱員工數量。

3、新浪：針對高通發起的尋求禁止iPhone在中國銷售和生產的訴訟，蘋果公司回應稱，一直願為專利付出公平合理的費用，但高通收費不合理；同時他們認為高通的訴訟會失敗。

4、繼搜狗之後，拍拍貸也將赴美上市。根據招股書，拍拍貸計劃在紐約證券交易所IPO上市，股票代碼為「PPDF」，擬議最高籌資額為3.5億美元。

5、新浪援引外媒報道，亞馬遜接洽運動服裝台灣代工商聚陽實業，擬開發自有品牌運動服飾。

商品

1、山西省日前分解下達2017年新增加關閉9座煤礦退出產能525萬噸的目標任務；要求各相關企業11月底前通過省內驗收要求，倒排工作進度，明確時間節點，切實做到任務明確、方案可行、措施得力、風險可控。

債券

1、三季度上交所公開招標發行4416.42億元地方政府債，共有38家證券公司參與承銷，投標金額合計6019.3億元，中標金額合計152.61億元。其中中信證券在投標次數、投標金額兩項指標上奪魁，而中標金額榜首則花落興業證券。

2、招商固收徐寒飛：城投平台短期內徹底剝離融資職能的可能極低，信用風險爆發的可能亦不足為慮；然而一二級市場形成負反饋循環，將加劇流動性風險的抬升，高等級短久期防禦策略仍是首選。

3、中金固收：金融數據回升未超季節性，房地產相關融資佔主導；整體來看，雖然觀感上金融數據較強，但主要還是季度末沖高因素貢獻，在貸款額度受限的情況下，四季度信貸將有明顯回落；因此數據本身不宜跟經濟動能強弱直接關聯，對債市的負面影響也有限。

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