來源：本文由半導體行業觀察翻譯自seekingalpha，作者Ronald Liu，謝謝。

2017年9月20日，CNBC報道稱，特斯拉正在與AMD合作，開發自己的自動駕駛汽車的人工智慧晶元。此外，報告還提到，特斯拉打算基於AMD的知識產權進行開發。

特斯拉原先採用Mobileye 晶元，但這兩家公司在去年分道揚鑣，特斯拉自駕硬體目前採用NVIDIA 的GPU。消息人士指出，在Jim Keller（註：過去曾設計出蘋果A4、A5 iPhone 晶元）的帶領下，特斯拉一支逾50 人的研發團隊（當中有多人來自AMD）正依據AMD的IP打造自駕車晶元。考慮到特斯拉的銷量和對N家和A家的影響，這則新聞在業界引起了軒然大波。

然而，報道在發布4小時後就添加了更正評論。更正指出，GlobalFoundries首席執行官Sanjay Kumar Jha提到特斯拉是一家與晶元製造商合作的公司的例子，但並沒有明確表示它是GlobalFoundries的客戶。

(來源: Tesla官網)

Sanjay Kumar Jha在技術行業取得了良好的業績。在2014年1月成為GlobalFoundries首席執行官之前，他是摩托羅拉移動的前董事長兼首席執行官。在此之前，他花了14年的時間，成為高通的首席運營官。在高通期間，他強大的電氣工程背景使他開發出五代數據機和蜂窩基站晶元組，從而推動了半導體業務。目前，GlobalFoundries是僅次於三星和台積電的第三大晶元製造商。

面對謠言，默不作聲

儘管AMD拒絕對此發表評論，特斯拉也表示不會對謠言和猜測發表評論，但兩家公司都沒有完全否認這一消息。這種行為應該是很典型的，因為公司可能打算髮布這種夥伴關係的公告。2009年，Jim Cramer披露了一項操縱蘋果股票的對沖基金策略，指出該公司很少證實或否認任何謠言。因此，許多作者在沒有得到任何證實的情況下廣泛地猜測蘋果並發表文章。這是大型公司的典型特徵。

CNBC報道說，特斯拉和從AMD分拆出來的公司GlobalFoundries首席執行官Sanjay Jha正在合作進行晶元設計。 然而，GlobalFoundries發言人表示，這是錯誤的報道。該發言人在一份書面聲明中表示，GlobalFoundries「並沒有對客戶或潛在客戶發表評論，Sanjay只是指出，像蘋果、谷歌和特斯拉這樣的科技公司，都表現出對與晶元公司密切合作來區分它們的產品。」

對英偉達的影響

英偉達通過其網站直接銷售其Titan顯卡，售價約1,200美元，每個客戶僅限購買兩個。英偉達正在為特斯拉自動駕駛汽車提供DRIVE PX 2平台，而不僅僅是一個顯卡而已。假設Elon Musk與Jensen Huang談判達成 1,000美元 的Drive PX 2平台。如上所述，特斯拉打算在2018年推出50萬輛汽車。這相當於英偉達在2018年損失5億美元的收入。請注意，特斯拉在汽車生產方面可能會變得更高效，因此損失的收入可能會更高。

（Drive PX 2平台圖片；來源：Nividia』s website）

如表1所示，2016年，英偉達的汽車市場份額為3.2億美元。這個市場一直在按季增長，預計由於許多汽車製造商轉向智能汽車技術，這一增長將會持續下去。 如果特斯拉果真決定拋棄英偉達轉向AMD，那麼這將對英偉達的汽車市場產生重大影響。投資者應該注意，在任何一個季度，汽車市場約佔英偉達公司收入的5%-10%。 然而，由於這個市場不斷擴大，投資者預計未來幾年的整體比例將會更大。隨著更多的需求和資源被投資於人工智慧駕駛，這可能會發生。

表1——英偉達的季度收入

對AMD的影響

2017年9月20日，AMD在GlobalFoundries技術會議上宣布，它將於明年將其Ryzen CPU和Vega GPU過渡到12nm LP技術。該公告來自首席技術官Mark Papermaster。這意味著該公司將於明年第一季度開始生產12LP的產品。這對AMD來說意義重大，因為數據顯示12LP有汽車應用的能力，因此暗示了潛在的特斯拉合作夥伴關係。如果AMD把特斯拉從英偉達手中拉過來，那麼AMD將成為汽車市場的領導者。特斯拉只會繼續發展其汽車生產，因此市場潛力巨大（2018年後達5億美元）。此外，其他汽車製造商可能會注意到，在轉向使用AMD的知識產權時可能會節省開支，而不是向英偉達支付高額利潤。 第二代Ryzen和Vega產品預計不久將上市。

(Source : Wccftech.com)

在2016年AMD公司的科技峰會上，AMD公司總裁兼首席執行官Lisa Su博士談到了AMD對自動汽車的計劃（如下圖所示）。投資者應該注意到AMD並沒有超越英偉達，而且他們在汽車領域也在不斷進步。Lisa Su博士說：「我們的目標是讓AMD繼續獲得領先的代工工藝技術，使我們能夠在未來的幾年裡生產出幾代偉大的產品。」首席執行官的這種前瞻性思維應該是在安撫那些有耐心長期等待的股東。

（來源：2016年AMD科技峰會上）

對特斯拉的影響

與AMD的合作可能會降低對英偉達GPU的需求。從戰略上講，Elon Musk希望減少對其他公司的依賴，以實現公司利潤最大化。這合乎邏輯，符合Elon的性格。

Elon的目標是通過一切必要的手段降低成本。其中一個例子就是特斯拉的Gigafactory——一個旨在顯著降低電池成本的設備。由於電池是內部生產的，因此特斯拉能夠生產滿足生產目標所需的電池（2018年估計為50萬輛），同時也提高了利潤率。以Elon的想法，此處用AMD的晶元是絕對有意義的。

今年早些時候，Elon Musk聲稱，他認為特斯拉5級全自動駕駛的計劃只需兩年時間。他解釋說，車輛可以在沒有司機的情況下自行駕駛，也允許司機睡覺。這種革命性的想法促使他更好地為人工智慧晶元定價。特斯拉3車型的車主們將會是更低潛在成本的受益者。

結論

CNBC報告引發了AMD股票在2017年9月20日的漲幅超過10％。投資者應該明白，這篇報道已經糾正，表明特斯拉和GlobalFoundries之間沒有可靠的合作證據。然而，大公司在公開宣布這些消息之前對這類新聞保持沉默是很常見的。特斯拉希望通過一流的自主駕駛技術和產品引領汽車行業。由於該公司計劃在2018年生產50萬輛汽車，這給英偉達和AMD帶來了巨大的壓力，以爭取更好的定價。這裡將會有一個失敗者和一個贏家。英偉達和AMD都在創新，並希望主導汽車市場。最後，一旦合同的細節被制定出來，這類新聞最終可能會被證實。這將是科技界激動人心的時刻！

今天是《半導體行業觀察》為您分享的第1407期內容，歡迎關注。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！