中金環境擬18.5億併購金泰萊

中金環境今日披露重大資產重組草案，擬以18.5億元的對價收購金泰萊100%股權，並募集不超過8.24億元配套資金。標的公司金泰萊是一家從事危險廢物處置及資源回收利用的環保企業，此次重組將進一步擴充和完善中金環境在環保領域的產業鏈。

據重組草案，金泰萊主業為通過化學清洗、烘乾、燒結、焚燒、濕法提煉等工藝，將危險廢物減量化、無害化、資源化綜合利用，處置範圍包括廢包裝物、廢酸、廢鹼、廢催化劑、含銅鎳廢物、含有機硅廢渣、表面處理廢物、含油廢物等18個大類危險廢物，設計總處置能力18萬噸/年，業務範圍包括浙江、江蘇、上海、江西、福建等東部省市。

受益環保行業的高速發展，金泰萊的業務在過去兩年取得了飛速的發展。據披露，今年1月至5月，金泰萊營業收入為5852.64萬元，凈利潤3050萬元；2016年、2015年，金泰萊營業收入分別為1.02億、4990萬元，凈利潤分別為5548萬、1048.6萬元。可見，去年，金泰萊的業務規模在2015年基礎上翻了一番，凈利潤增長逾四倍。

正是在此背景下，金泰萊原股東開出了18.5億元的轉讓價。以截至今年5月31日金泰萊凈資產2.02億元計算，交易價格的增值率超過800%。金泰萊原股東也為此作出了極高的業績承諾，其具體內容為：2017年至2020年，金泰萊凈利潤（以扣除非經常性損益前後孰低為準）分別不得低於1.35億元、1.7億元、2億元和2.35億元。

此次交易的具體方案為：18.5億元的交易對價中，以現金方式支付7.5億元，以發行股份的方式支付11億元。按照雙方約定的股份發行價格13.93元/股計算，合計約需發行7902萬股。此外，公司還擬向不超過五名特定對象發行股份募集配套資金，募資總額不超過8.24億元，主要用於支付現金對價（7.49億元），另有4000萬元用於12萬噸擴產項目的部分固定資產投資。

重組草案稱，本次交易完成後，中金環境的業務範圍將拓展到危廢處置領域，可進一步完善公司在生態環保領域的產業鏈布局。近年來，中金環境在環保領域頻頻出手：2015年收購金山環保切入環保工程和設備領域，2016年收購中咨華宇切入環保諮詢及設計領域。持續的收購也為公司帶來盈利的顯著增長。中金環境日前披露三季報預告，預計前三季度盈利4.2億元至4.56億元，同比增長43%至55%。

轉載自:上海證券報

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！