亞洲國家成本與日俱增 非洲會是下一代製造業中心嗎?
全球大型的製造業企業,一直在開拓更多的代工廠。
來到今天,中國的年輕勞動力已經開始減少,而印度,孟加拉國等國匯率的走強,東南亞國家的勞動力成本也開始逐漸上升。非洲,開始進入全球大型廠商的視野。麥肯錫此前的一項調查顯示,已經有數個大型服裝公司表達了在非洲建廠的興趣。
那麼,非洲,會成功吸引全球的大型企業,發展出「下一個中國」嗎?
美國智庫,全球發展中心(Center for Global Development)的最新研究顯示,在分析了非洲29國的5500家企業的製造業勞動力成本、生產力等指標,並與類似國家比較後,非洲並沒有體現出製造業上的競爭力。
首先,從資本成本來看,非洲的工廠,建廠成本總是比別人貴:小型企業要比同類國家成本高出39%,大中企業更是要高出50%。
除去政治動蕩的因素外,非洲的基礎建設不足,意味著建廠和培訓工人的額外成本都要變高。比如,在電力供應尚不能保證的非洲,企業不得不依靠發電機,這會讓成本一下子上升到使用電網的4倍。
成本很高,單位勞動力的增加值卻很低,讓非洲的競爭力變得十分有限。
先來看非洲相對富裕的「中等收入國家」南非。儘管南非的失業率高達20-30%,但是勞動力成本高得可怕。
註:標紅國家為南亞國家孟加拉國
該研究指出,結構性因素、嚴格的勞動法和高企的最低工資,令非洲最發達的經濟體——南非,「在可見的未來不可能成為勞動密集型產業的有利競爭者」。
而相比之下,相對穩定、收入中下的沿海國家,例如塞內加爾,肯亞或是坦尚尼亞,看起來更有希望加入到全球製造業的競爭中。
然而他們的勞動力還是太貴了。以這一梯隊中最突出的肯亞為例,肯亞工人的平均勞動力成本是2118美元,孟加拉國只有835美元。肯亞工人的資本成本將近10000美元,孟加拉國的工人卻還不到1100美元。
不過,衣索比亞,卻是非洲最有望成為下一個製造業重心的國家。
東非國家衣索比亞有約1億人口,其中勞動力人口4500萬。儘管衣索比亞是個內陸國家,但是該國政局穩定,在中國等外資的支持下發展了便利的鐵路和空運,也在努力開拓電網、水力發電資源等來保證電力供應。
而且,收入極低的衣索比亞,勞動力成本只有909美元。美國智庫做了一個小調查:在衣索比亞的一個典型車間里,多數都是女工,全部都接受過基礎教育,且識字。許多工人都是剛工作,他們的工資大約在每天2美元。去掉日常的開銷後,工人每天大概能剩下1美元。
這個勞動力成本水平,是中國目前勞動力成本的1/4。美國智庫的研究提到,衣索比亞是城市化程度最低的國家之一,就像是上世紀80年代的中國,有著大量年期且受過良好教育的勞動力。
不過衣索比亞的平均資本成本還是很高,超過6000美元。
部分企業也已轉戰衣索比亞。 H&M、Tesco和沃爾瑪等已經開始從衣索比亞的工廠採購產品,而近五年來,共有279家中國企業在埃塞開展業務活動,為當地創造了兩萬多個就業崗位。
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