每家快遞成本都上漲超過 10％，為什麼一說雙 11 漲價又都退縮了

上周，圓通、中通、韻達各自都說要漲價。

其中圓通的內部漲價通知里寫道，指導價每單首重上調 0.3 元，超過 1kg 部分則上調 0.3 元/kg，另外兩家是在官方渠道公布了即將漲價的消息，但是沒有公布漲價細節。

不過，圓通的漲價通知在當天晚上就被撤回了，圓通副總裁葉鋒也出來說，暫時沒有漲價計劃，尤其雙十一期間運費不會調價。

而這三家快遞公司提到漲價的原因都是相同：人工、原材料和運輸等多項成本增加，所以運費需要上調。

我們也詢問了其它的快遞公司，順豐快遞表示目前沒有接到漲價通知，京東表示短期波動不受影響，申通快遞對《財經》的回復則是：「目前沒有收到漲價的消息，不排除漲價可能。」

順豐和「四通一達」 （圓通、申通、百世匯通、中通和韻達）這六家佔據國內快遞份額的快遞公司在這兩年先後上市，人工、原材料以及運輸等多項成本的增加，在它們的年報中都反覆被提起。

成本上漲並不是最近才發生的事情，那麼為什麼快遞公司現在說要漲價了？

過去 5 年，大部分地區的快遞費沒有大幅變化

目前，無論是明確說要漲價的中通、韻達，說要漲價又撤回的圓通，還是目前還未表態說要漲價的順豐、申通、百世匯通，快遞價格都沒有明顯的波動。消費者在電商購買商品，應該也不會感到因為快遞價格帶來的商品價格變化。

我們統計了這 6 家快遞的年報數據，即 2015 年至 2017 年上半年每單運費的平均價格變化。數據表明，這幾年快遞運費確有漲有降，但大部分其實是降價的。

國家郵政局今年內 6 月發布了 《2016 年度快遞市場監管報告》，2016 年，中國人均使用快遞近 23 件，比上一年增加 8 件。人均快遞費用支出為 287.4元，增長了 42.7%。快遞平均單價則為12.7 元，比 2015 年少了 0.7 元。

在物流發達地區，價格有所上升。按照六家公司官網公布的價格，我們統計了從 2012 年至今，用六家快遞公司分別從江浙滬發快遞到北京的價格，按快件重量 2 公斤（首重 1 公斤+續重一公斤）計算，五年來，快遞的運費確實漲了，但漲得並不多。

但快遞公司的成本都在上漲

那，快遞的成本怎麼算？

我們統計了這 6 家公司的年報數據中的成本變化。數據表明，從 2016 年上半年到 2017 年上半年，各家快遞公司為快遞服務成本支出的金額都在上升。其中，快遞服務成本包括倉庫、人工、運輸和保險等其他費用。

比如百世匯通，其快遞服務成本上漲了 110.39%，從 2016 年上半年的 31.48 億元上漲到 2017 上半年的 66.23 億元，圓通的成本支出漲幅最低，也從去年同期的 62.28 億元上漲到 70.39 億，順豐速遞的成本支出金額最大，2017 上半年的成本支出比起去年同期上漲了 67.23 億元。

但是與此同時，快遞公司的營收、利潤也都處於大幅增長的狀態。2017 年前 8 個月全國快遞服務業業務量累計同比增長 30.2%，在考慮電商增速、退貨率和微商發展等因素的影響後，國金證券和中信證券的研報分析都表示，今年快遞行業的增長會在 30% 左右。單純計算支出的數字增長，意義不大。

漲價最明顯的快遞原材料是紙箱。國家統計局數據顯示，今年 9 月 21-30 日，紙箱的原材料之一瓦楞紙價格為 5612.9 元/噸，較上旬增長 6.5%。中國紙業網的數據顯示，2016 年至今紙價上漲已超過100%。

這導致紙箱價格上漲，中國紙網數據顯示，許多紙板紙箱工廠紛紛調價，全國紙板紙箱價格普遍上調 7%~30%。按照紙箱大小的不同，每個快遞需要的紙箱，價格漲幅在 0.5-0.7 元左右。這個價格還在繼續上漲。

中國電子商務研究中心監測數據預計，2017 年快遞業務量將到 400 億件。雙十一臨近，隨著快遞單量的增加，快遞公司在紙箱上的支出也會持續增加。去年雙十一那天，中國快遞業就消耗了 10 億個紙箱。

人工則是另一項上漲的成本。

隨著外賣行業的崛起，快遞行業的人員流失明顯，根據職業圈的數據，快遞員的平均薪資已經從 2013 年的 3900 元漲到 2017 年的 4900 元。

今年 4 月，中國物流與採購聯合會發布《2017 年中國電商物流與快遞從業人員調查結果》顯示，74.6% 的電商物流和快遞從業人員月平均收入在 3001 元 - 5000 元，月平均收入在 8001 元以上的僅占 1.44%。

在一線城市，這樣的薪資水平和工作強度沒有辦法與外賣、同城閃送等互聯網公司補貼下的零工收入競爭。

今年 6 月，圓通、申通、中通、韻達、百世匯通、天天快遞集體將快遞派件費上調 0.15元/票。

按 2017 年預計的 400 億件業務量計算，快遞公司在薪酬支出上將增加 60 億元。按 2016 年業務量市場佔比，60 億元的薪酬分攤到順豐、韻達、中通、圓通、申通則是 4.95 億、6.11 億、8.63 億、8.56 億、6.23 億。

而 2016 年韻達支付職工的薪酬總體才 4.35 億元，僅快遞員派件費上調 0.15 元/票，就增加了 6.11 億元薪酬支出，2017 年的整體薪酬支出或將達到 10.45 億元以上。

9 月時，這幾家快遞要求加盟的企業網點將派送費提高到 2 元/票，即現行派送費標準低於 2 元/票的派件網點，統一上調至 2 元/票，高於 2 元/票的網點，派送費標準暫時不變。漲幅在 10%-33% 不等。

另外，中國快遞業的問題一直是物流成本高。中國物流保管費是發達國家的 2 倍，管理費用是發達國家的 3-4 倍，而從流通上看，多層批發和零售現象十分普遍，而每層加一個環節，就會加價5%-10%。

我們計算了幾家快遞公司從 2016 年上半年到 2017 年上半年的收支情況，平均到每一單快遞，除了百世匯通虧損縮小，其他幾家快遞公司從每一單快遞中賺到的利潤都在減少，降幅最大的是韻達，每單利潤從 1.12 元降至 0.6 元，降幅達到 46%，降幅最少的申通，也從 0.69 元降到了 0.66 元。

根據目前已知的上漲數據，派單費漲了 0.15 元，紙箱每個漲了 0.5 元，一共漲了 0.65 元。

從 6 家快遞公司的 2015 年至 2017 年上半年每單運費利潤變化來看，除去順豐以外，0.65 元相當於抵消了「四通一達」 2017 年上半年的利潤。而這還不包括租金和運輸上漲的成本。

因為客戶不在自己手上，四通一達要漲價太難了

為什麼順豐和其他家快遞價格會有這麼大的差異？

順丰采用自營模式，價格容易統一，而「四通一達」為加盟模式，除了局部地區會統籌價格，其實大部分由加盟商安排，所以價格並不統一。

「四通一達」通過加盟方式和打低價格的策略來打開快遞市場。目前，順豐在全國的終端網點也比另外 5 家要少很多。根據公開數據，目前順豐的終端網點有 1.3 萬個、韻達 2 萬個、中通 2.6 萬個、圓通 3.8 萬個、申通 2 萬個、百世匯通則有 2.1 萬個。

這也是為什麼網購時，大部分快遞來自這五家。因為它價格低、遍布網點多，能夠送到更偏遠的地區，所以是電商最優先的選擇。

順豐和「四通一達」，就像淘寶和京東的收入模式一樣。圓通、中通、韻達快遞業務量要比順豐多，但在營收總額上，順豐卻比圓通、中通、韻達要高出幾倍。

順豐在 2015 年 2 月時上調過價格，按照按照距離和地域的綜合因素定價總體微漲 2% 左右。當時，「四通一達」並沒有跟進漲價。

因為「四通一達」的加盟模式，派送費與加盟費、中轉費、掃描費等費用，其實是由加盟商與快遞公司協議決定的。而上漲任何一項費用，增加的其實是加盟商的成本，所以是否將這部分成本轉嫁到消費者身上，最終由加盟商來決定。

快遞行業在包裝耗材、運輸費用和人力成本逐年上漲，這並不是最近才發生的事，但快遞公司主要是通過調整內部分配比例的方式來消化這種壓力，以保證消費者看到的價格不上漲。

在當下這個階段，這幾家公司即使想漲價，也很難。

這些快遞公司大部分依賴阿里巴巴的菜鳥。真正用戶在手機上看到的，更多是支付寶、淘寶的應用。對於消費者來說，價格相當，選哪家其實都沒有差別，平時你在支付寶上下單叫快遞，菜鳥裹裹為你分派的快遞公司取決於周圍有哪個快遞員搶單，消費者對快遞公司品牌並沒有辨識。

「雙 11 」和「雙 12 」馬上就要來了，這是快遞業務量增長率最快的時期。國家郵政局統計，2016 年第四季度的快遞業務量約佔全年的 33% 左右，如果一家快遞公司在業務量增長最快的時期選擇漲價，消費者只會選擇別家不漲價的快遞公司。

幾家公司商量好了一起漲價的情況也發生過，去年，廣東的圓通、中通、申通等 5 家快遞協同漲價，被廣東省發改委判定是協同漲價壟斷行為，罰款 65.45 萬元。

罰款是小事，上市公司被省發改委定性壟斷並罰款，說明監管不允許協同漲價發生。

這樣，快遞公司陷入了兩難境地：想漲價，市場份額可能就會丟失，但是如果現在不漲價，利潤空間被進一步壓縮，這對去年剛上市的這幾家快遞公司都不利。

今年 4 月宣布獨立運營的京東物流最近則宣布，雙 11 期間，京東物流補貼將從原先設定的 6 億元提升到 21 億，用於為京東平台商家和使用京東物流的第三方商家提供備貨、倉儲、配送等方面的折扣、滿減優惠。

在一年電商最用力的促銷季，起碼消費者，應該是感受不到快遞漲價了。

題圖來自Visual Hunt

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