蘋果進軍AR？沒有以色列VR/AR產業鏈底層技術怎麼行
本月6號，蘋果召開發布會，發布ARkit開發平台，正式宣布進軍AR和VR市場。巨頭的加入為AR/VR生態內容開發、渠道分享、技術普及帶來無限想像，對產業鏈而言是強有力的補充和延伸。本月我們對以色列VR/AR產業鏈上的逾百家公司進行深度調研，涵蓋上游（底層技術）、平台與優化技術、內容製作與傳輸、行業應用案例等，為您帶來全面的產業格局和精準的投資機會。
我們也將於近期重磅推出「巨頭系列」，詳細為您梳理蘋果、谷歌、微軟、因特爾、三星、阿里巴巴等科技巨頭在以色列、歐洲的技術布局，敬請關注。
短短2016年一年時間，中國VR/AR行業便經歷了從大風口到資本寒冬的劇變，但反觀國外，這一行業仍在持續高速發展中。以色列VR/AR行業有厚積薄發的特點，在中國資本寒冬的大背景下，以色列VR/AR公司卻憑著深厚的技術底蘊罕見地獲得了數筆來自中國的投資。開普樂深度研究了以色列VR/AR產業鏈，調研了近百家產業鏈相關企業。本篇報告將重點關注VR/AR產業鏈底層技術。
·大量技術優勢領域，老中青三代分布相對均衡
以色列在底層技術中的優勢領域包括：光傳播技術、光學儀器設計、景深攝像頭、SLAM演算法、智能識別、人機交互（手勢識別等）、地圖與錨定。以色列VR/AR或泛計算機圖像科技的研發始於多年前軍工科技（導彈導引頭、雷達、戰鬥機頭盔等）的研究，幾乎所有優勢領域都一定程度與軍工和安保相關聯。以色列從事VR/AR底層技術研發的公司約有30家，占行業公司總數約30%.其中老中青三代分布相對均衡，早期項目（未融資或已融天使、種子輪）約佔45%，中期項目（已融A、B輪）和成熟項目（C+輪、被收購或上市）各占31%和24%，可以看出相比中國同行，金字塔結構不明顯，能持續融資和研發的項目多，這是因為以色列VR/AR公司的技術屬性強、技術壁壘高，競爭力相比純模式驅動的公司更強。
· 顯示技術與光學設計—研究歷史悠久，生態成熟
以色列VR/AR行業的一個典型的領先領域就是光學相關領域，包括顯示技術、光學設計等。由於光學領域既耗時又耗資，一般需要研究院或其他支持才能進行技術研發和積累，因而以色列這一領域也分為軍工流和學院流。
軍工流主要源自埃爾比特系統公司（Elbit Systems）最早為F-18戰鬥機設計智能戰鬥頭盔的項目組，該項目組的多名成員後來自行創業，最典型的就是El-Op公司（埃爾比特系統公司子公司）光學研發組領導者Yaakov Amitai於01年創立並出任CTO，獲得阿里巴巴、水晶光電和HTC等中國企業投資的Lumus公司。值得一提的是，2016年新任命的Lumus公司CTO是同樣出自埃爾比特系統公司的Yochay Danziger，原先職位是首席光電工程師，領導了F-35戰鬥機智能頭盔項目的研發。可以說，軍工流派的技術研發和人才一脈相承，共事時間長，相互搭班子有經驗，對公司的發展有無形的促進作用。
學院流主要源自以色列各大學和研究型學院對電子光學、新材料、物理等課題的研究。大量來自以色列理工學院、本古里安大學、特拉維夫大學、魏茲曼研究所等學院的人才對光學相關領域做出了傑出的持續的貢獻。這一流派的典型是DeepOptics公司，正在研發基於新液晶發光材料的AR鏡片，該公司兩名創始人都是以色列理工學院的校友，公司成員都具備極高的新材料和光學研究素養。
上圖：Deepoptics公司可自動變焦鏡片
從學院研究到商業化，以色列已經形成一條成熟的生態鏈。
以色列的光學技術公司一般不具備生產能力，光學儀器的生產一般由中國、日本企業承接。不過，這些光學技術公司又不是傳統意義上的「設計事務所」型的運營模式：他們也會提供端到端的解決方案，即使不願涉足生產，他們也會提供生產工藝的指導。與以色列光學技術公司有代工等合作的中國光學儀器生產企業包括（僅列舉上市公司）：京東方、水晶光電、歐菲光、波長光電等。
· 景深攝像頭與SLAM演算法—碩果豐盛、被大量收購
曾經以色列3D成像與定位領域（包括景深攝像頭、SLAM演算法等技術）巨頭林立、碩果豐盛，一度是該領域的世界領導者，大量的3D成像與定位人才聚集在以色列。隨著全世界VR/AR大風口的形成，這些技術終於開花結果。來自矽谷的互聯網獨角獸們不停地收購以色列3D技術，以築造自己的技術和專利壁壘。
早期（2006年及之前成立）以色列3D行業的四巨頭：Primesense, Omek Interactive, Mantis Vision, InfinityAR；四巨頭中有兩家被收購，其中最著名的收購案即2013年Primesense被蘋果以3.45億美元收購。Primesense公司與微軟共同開發了第一代Kinect套件，這也是至今唯一一款實用化的3D交互設備；Omek-Interactive公司最早基於Kinect的結構光攝像頭和時間飛行演算法開發了初代的SLAM演算法，後被英特爾收購併將該軟體發展成了現今的RealSense技術。
諸如英特爾、微軟、谷歌等現在VR/AR行業的主要玩家的初始底層技術積累均或多或少有以色列公司的血脈。
2006年之後，更多的人參與3D成像與定位領域的研發。這批較新的企業通過與各種新商業模式和新應用場景的結合，煥發出新的活力。典型的例子是Cimagine公司。該公司通過3D成像與定位技術，幫零售商模擬櫃檯或自動販賣機的營銷效果。該公司去年被Snap以4000萬美元的估值收購。其他公司包括Inuitive、Cogniteam、ARcadia等。
· 智能識別與人機交互------起點高、應用行業廣
泛圖像識別領域（包括智能識別與人機交互等技術）與3D成像與定位技術緊密相連。繼承了碩果豐盛的3D成像與定位技術，這一領域的技術研發起點高、應用行業極廣。除了在VR/AR行業中人機交互（手勢識別、臉部識別等）和FOV預測（眼部識別）等應用，還能在智能汽車、智能電視等同是風口的行業進行應用。如此廣闊的前景也吸引了大量公司和人才對此進行研發。
這一行業標誌性的公司有兩個：Pebbles Interfaces和EyeSight.其他代表性企業如Superb Reality, Umove, MUV, OTM Technologies等系列創新公司也在人機交互、眼部識別領域不斷發力。
欲獲得智能識別、人機交互領域全部公司信息，歡迎訪問開普樂網站或聯繫我們的銷售人員。
Pebbles開發高級動作感應器，在數字空間以任何範圍或角度去展示實體物件，且不帶半點延遲。Pebbles的投資人包括小米、順為資本、SanDisk等，該公司在2015年被Facebook Oculus以6000萬美元收購。
有趣的是，Pebbles的第二任CEO Emil Alon在公司被收購之後，創立了自己的第三間公司Yowza 3D，仍然投身於泛圖像識別領域，擁有一套非常強大的特徵點識別演算法，以大數據+深度學習的方式幫助3D重建工程師解決掃描質量低的問題。
Pebbles手勢識別界面
EyeSight公司是以色列知名的手勢操作解決方案提供商。該司每年在市場投放數十億台配備視覺感測器的設備，為正在快速發展的市場帶來了智能視覺技術。該公司於2016年融得來自深圳光啟集團的2000萬美元。
Eyesight公司Singlecue家庭控制組件
更多Eyesight公司詳細技術及與光啟集團的交易解讀，請參見開普樂研究院2017年4月《以色列智能汽車行業調研報告》。
· 小結：
以色列VR/AR領域產業鏈底層技術積累豐厚。從軍隊、學院等等派系均有大量的人才、技術、專利積累。同時，在底層技術開發領域，成熟期、成長期、創業期公司分布平均，形成了非常良性的創新結構，有利於優質項目和各階段標的的持續產出。
同時，該領域底層技術公司一般不具備整機生產能力（通常只提供方案），因此與中、日等國家中大型企業（如京東方、水晶光電、歐菲光、波長光電等）有非常多業務往來，因此，該產業鏈得以不斷延伸至海外國家，非常值得中國投資人深度布局。
推薦重點關注的強勢技術：
光傳播技術、光學儀器設計、景深攝像頭、智能識別、人機智能交互（手勢識別、眼動識別等）、地圖與錨定、3D成像與定位領域（包括景深攝像頭、SLAM演算法等技術）等。
推薦關注公司：
LUMUS， DeepOptics, Mantis Vision， InfinityAR， Inuitive, Cogniteam, Arcadia, Umove, MUV, OTM Technologies.
註：以上報告非完整報告，如欲獲取完整版海外科技產業鏈調研以及獨家投資機會，歡迎聯繫開普樂項目人員。
下期預告：
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