千人千面的家族辦公室也需要量化指數，QIS 或成為新工具

導語：QIS ( Quality Information System ) 系統，就是質量管理信息系統。它基於平台化設計思想，採用B/S或C/S架構設計的企業質量管理信息化解決方案。現將 QIS 運作到家族辦公室中，又會是如何呢？

不管你是在經營一個單一家族辦公室，還是一個多家族的辦公室，你的客戶都在期待你一定程度的服務，而且越來越多的是要看到量化的指標數字。值得慶幸的是，現代技術可以增強傳統投資經理的技能和知識，幫助你快速有效地利用可用的定量指數進行投資。

QIS 是如何有效運作的

定量交易的目的是儘可能多地從交易方程中排除掉猜測數據。通過整理歷史市場數據、數學公式和計算機模型，金融工程師和交易員將創建一個演算法，使他們能夠快速評估市場趨勢，並增加成功交易的概率。用於編譯這個模型的各種因素是量化指數，根據具體的市場、資產類別，以及正在進行的交易而變化。

當交易者和開發人員努力保持演算法的更新和動態時，確保他們符合他們的組合需求，並且在不斷變化的市場條件下不會失敗，這種類型的交易是非常準確和有效的。

為什麼要使用量化指數

通過對指數的定量分析，家族辦公室經理面臨著理解和掌握並使用的挑戰，同時也面臨著機遇。量化指數的一些好處包括以下幾個方面:

• 透明度

因為定量指數是基於歷史公開的數據，沒有隱藏的信息也許會在最後一秒讓你絆倒。因為它是可以預測到高度準確性的，任何人投入時間和努力去做定量分析將一樣會得到類似的結果。

• 差異化

擁有一個獨特的價值主張可以幫助你區分你的家族辦公室和其他人的。通過使用創新的量化指數和其他工具，你可以定義並創建一個獨特的投資模型，利用市場上現有的數百個指數，根據客戶的需求、興趣、慾望等進行調整。那麼CFO們將會看到他們的市場形象有了改善，他們的客戶基礎更廣泛，並以可伸縮的方式管理這些擴展。

• 靈活性和準確性

有多種方法可以獲得量化策略，以及多種具體指數，這意味著投資經理已經獲得了投資於真正感興趣東西的能力。

例如，如果一個客戶對投資社會發展的公司有特別的親和力，或者對環境友好，那麼投資經理就可以很容易地關注這些問題。同樣，也有與伊斯蘭教法兼容的公司、國際貿易協定、外匯或大宗商品等資產類別的指數。你甚至可以根據其風險因素或多樣化選擇指數。

連貫性和一致性

一旦你的家族辦公室已經清楚定義了QIS的投資流程，那將這個過程轉化為不同的領域和投資領域就是一個簡單的問題了，這要歸功於廣泛的指數和廣泛的相關市場、主題和一些特定視野的需求。

• 成本效率

一旦定義了演算法，就不要再去改變，這意味著您不需要一個專門的項目組合經理來做定期更新。因此，指數通常比積極管理的基金要便宜，即使在這種意義上還能達到更高的透明度。

• 獲得投資機會

由於其相當高的準確性，定量指數使投資者大大提高了對他們可能以前避免的潛在回報市場事件作出反應的能力，這是由於他們的不可預測性。

通過使用QIS，可預測性被加強和提高，這使得明顯的風險被降低了，並可能帶來更多的回報。例如，可以通過波動性指數投資於市場風險的上升，也可以從低波動性的市場中獲益。

投資者的選擇

一般來說，定量指數已經被機構投資者廣泛使用了，長期以來一直是養老基金和主權財富基金的寵兒。那麼，是什麼促使家族辦公室越來越感興趣呢?為什麼要考慮在你的策略中加入QIS呢?

與數字時代的許多東西一樣，答案歸結為改進和更容易獲得的技術。例如，法國金融科技初創公司Quantilia一直在顛覆傳統的投資行業，其直觀的界面旨在將機構投資者與資產管理公司和投資銀行聯繫起來，同時推動將傳統投資模式轉變為基於數量的投資。

從不到一年前開始，Quantilia已經可以將投資行業的一些主要參與者算作客戶。該公司專門從事QIS，創建複雜但準確可靠的過濾工具，幫助投資者為客戶做出更好、更明智的決定。Quantilia提供的內容包括廣泛的數據，最新的數據，以及為有效而設計的定量分析工具。

本文編譯自Family Office Magazine的文章" QUANTITATIVE INDICES FOR FAMILY OFFICES ",編譯：李夢芝。

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