凜冬將至！共享單車打響諸侯割據戰

劃重點：

1、「這個行業里的品牌太多了，可能只有一個品牌跳出來說自己不做了時，外界才知道這個品牌的存在。」

2、雖然摩拜和ofo在二三線城市和海外提高了開城速度，但是他們的主要精力仍放在一線城市霸主的爭奪，因此，三四線城市和海外市場被視為第二梯隊品牌的希望。

3、共享單車市場上，即使舊的平台倒下了，又會有新的平台出現，地域性運營商也將長期存在，並與頭部玩家形成抗衡。

作者 李思誼

編輯 楊顥

「他是個賈躍亭式的人物。」9月中旬，小藍單車創始人兼CEO李剛面對騰訊《正片》，這樣評價自己的對手——酷騎單車CEO高唯偉。儘管都是同行，但在李剛看來，高唯偉所構建的商業藍圖，已經具備賈氏的行業顛覆創新者形象。

一語成讖。話音落下半月，高唯偉便被酷騎單車官方以「管理能力不足」罷免——這與賈躍亭在今年7月被迫出走樂視網如出一轍，只是這結局，李剛在下那句論斷時顯然沒有預料到。

這個希望做共享單車市場攪局者的85後，曾在今年6月份靠吸引人眼球的「黃金車」一鳴驚人。然而，僅僅3個月，便在共享單車淘汰賽之初敗下陣來：車輛丟失、押金難退，幾近「崩盤」……如今的他正在四處尋找「接盤俠」。

10月20日上午，高唯偉在微信工作群中稱，公司賬戶上面沒有資金，自己向朋友借錢首先保證大家的社會保險，其次用作工資。

「我有一個夢想——改變中國，影響世界！」在路演的幻燈片中，高唯偉曾這樣表達他的初心。但現在，他先被現實所改變。

李剛執掌的小藍單車，日子似乎也並不好過。10月19日晚間，社交平台傳出摩拜要收購小藍單車的消息，不過，摩拜的一位投資人對騰訊《正片》稱，「摩拜不會考慮收購小藍。」次日，又有自媒體發出關於「永安行將收購小藍單車」的報道，隨後被李剛否認。

更早之前，悟空單車和町町單車已經相繼倒閉。

「小的共享單車倒閉，押金拿不出來，反而會加劇用戶向頭部集中的現象。」投資人朱嘯虎在近期曾表示，目前摩拜和ofo佔據了共享單車市場95%的市場份額。

深秋已經來臨，巨頭的陰霾愈發濃郁，那些曾經和高唯偉同樣有著雄心壯志並殺入這個行業的對手們，不知是否都已感受到一絲凜冬的氣息？

（高唯偉和他的黃金單車）

小鳴單車的生死時速

9月28日，北京，這座城市的大多數人，正在為即將到來的國慶小長假充滿期待和欣喜。與此形成鮮明對比的，是距離城市中心20公里的通州萬達廣場前，排隊退還押金的用戶以及酷騎單車團隊都各自神傷——前者因無法直接通過APP退還押金而忿忿不平，後者則疲於應對資金、用戶和媒體等各方壓力。

從6月8日發布3.0黃金版，到7月份自稱用戶突破2000萬，再到後來傳出四川省一家涉及房地產和金融的集團公司願意出價10億元，接手酷騎單車累計投入的9億元資產（包括投放的140萬輛共享單車和負責處理押金退款事宜），酷騎只花了3個月。

不過顯然，該金額與酷騎單車此前的融資計劃相比大打折扣。當時，酷騎單車準備出讓30%股份，欲融資10億元。以此計算，酷騎單車的市值已縮水2/3以上。即便如此，來自四川集團公司的這筆「救命錢」，最終並未談妥。

「關於酷騎和高總（高唯偉），現在都處於一個關鍵階段。」剛剛離職的酷騎單車品牌總監曾慶山十一假期期間對騰訊《正片》表示。

而一個月前，類似的危機也曾發生在另一家共享單車——小鳴單車身上。

由於一、二線城市市場幾近飽和，小鳴單車從今年5月開始，決定不再向一二線市場投放單車，這迅速引發了一場集中退款事件。有不少網友反映，在小鳴單車APP上申請退還199元押金，系統提示1到7天內退還押金。然而數周過去，不僅押金未退回，其客服電話已是空號。

於是，小鳴單車要「跑路」、「創業團隊離開」和「小口鳥單車倒下」的各種傳聞四起，讓這家共享單車平台一度寢食難安。傳聞進一步惡化了擠兌潮，僅深圳市消委接到的本市關於小鳴單車退款難的投訴，一度每日超過400宗。

按照小鳴單車的說法，大量用戶無法在規定時間內退款的原因，包括一批早期用戶第三方支付賬號介面關閉，導致無法順利返回押金，另外一個原因是前段時間押金退款綠色通道被攻擊，造成擁堵。

「一大堆人瘋狂來要押金，我的壓力非常大。」9月下旬，小鳴單車CEO陳宇瑩對騰訊《正片》回憶起當時的情景還心有餘悸：大家都以為她的團隊「跑路」了，甚至連這棟大樓的物業也上門來一探究竟。

彼時，騰訊《正片》與陳宇瑩的會面，是在杭州市西湖區福地創業園內一棟塗鴉矮樓的三層，這也是小鳴單車總部之一。如同多數創業公司一樣，這裡雖略顯簡陋，卻隨處可見「無奮鬥、不青春」和「想一千次不如去做一次，華麗的跌倒勝過無謂的徘徊」的勵志標語。

小鳴單車最早的創始團隊來自宅米——一家總部位於上海的校園生活服務平台，並於2016年8月完成天使投資。然而，競爭還未開始，創始團隊就借故離開，小鳴單車投資方凱路仕董事長鄧永豪在2016年年底接盤，隨後邀請曾供職於「BAT」的陳宇瑩擔任CEO。

如同悟空單車和盯町單車這些因倒閉而被外界熟知的共享單車品牌，陳宇瑩直言，也就是那次「誤會」，小鳴單車知名度一下上升。「這個行業里的品牌太多了，可能只有一個品牌跳出來說自己不做了時，外界才知道這個品牌的存在。」

這是一句苦澀的調侃。

第二梯隊凜冬將至？

早在擠兌風波發生前，陳宇瑩就發現傳說中的「風口」行業並不如看上去那麼美麗。

「比預料的發展速度快太多。」這是上任半年多的陳宇瑩對共享單車行業感觸最深之處。半年時間內，摩拜和ofo的軍備賽讓大多數資本都站隊這兩家頭部公司，資金充裕的他們向市場投放了更多的車。這似乎陷入了一個加速循環：規模大可以拿到錢；反過來，拿到錢後可以快速擴大規模。同時，也加速了那些資本實力和運營能力弱的共享單車的死亡速度。

1-7月，ofo公布的兩次融資金額為11.5億美元，投資方包括：DST、滴滴、中信產業基金、經緯、Coatue、Atomico、新華聯、阿里巴巴、弘毅投資和中信產業基金等。摩拜的融資金額與ofo不差上下，投資方包括：騰訊、華平投資、紅杉、高瓴、淡馬錫、富士康、攜程、華住、TPG、交銀國際、工銀國際和Farallon Capita等。

「資本是看規模的，看增長率的，所以他們拿到了錢。」陳宇瑩攤攤手。

據不完全統計，摩拜和ofo已經分別在180個城市實現了投放，投放量分別為700萬輛和1000萬輛。這種千萬級的投放規模，帶來的效應不僅是用戶對產品的易得性，同時還有單車購買成本的下降和運營效率的提高。

如果真如朱嘯虎所說，摩拜和ofo已經佔據了市場95%的規模，那麼僅剩的5%的市場份額，能夠支撐多少家共享單車？

一度，小鳴單車曾經創下了行業融資速度最快的記錄：從2016年9月27日宣布獲得天使輪融資到2016年10月21日獲得B輪融資，小鳴單車只用了23天。但今年以來，小鳴單車未傳出任何一則有關融資的消息。

小藍單車李剛是一位騎行愛好者，他曾建立了自己的騎行俱樂部野獸騎行。由於這段經歷，讓他更加註重用戶的騎行體驗。「可能沒有比小藍更好騎的了，但是小藍只能用不溫不火來形容。」李剛也很無奈。

如今，坊間甚至也流傳起有關小藍單車停止運營推廣與資金鏈斷裂的傳言。李剛對騰訊《正片》予以否認。「併購合作很多找我，但這不是我的初心。」他表示，近期有產業主導的人民幣基金進入，10月份將對外公布消息。

一線城市為主的核心城市群，是頭部公司們先要一決高下的陣地，這些地方也成為共享單車投放的重災區。交通部統計數據顯示，截至2017年7月，全國共享單車的累計投放量超過1600萬輛，且大多數集中在一二線城市。

目前，北京在共享單車品牌和投放數量上都達到最高——截至今年9月份，已有15家共享單車品牌進入，投放運營車輛共235萬輛。

大規模投放的背後，是「亂停亂放」對城市監管帶來的挑戰。據不完全統計，截至目前，全國共有14個城市叫停共享單車的新增投放。這些城市不僅有北上廣深這樣的一線城市，南京、福州、鄭州和珠海等二三線城市也赫然在列。

但不可否認，摩拜和ofo已經建立起自己的護城河。「你現在也可以做共享單車，但是幾乎沒有人投你。」祥峰資本合伙人趙楠稱，只要有資本追逐的行業一定是趨於壟斷的。

一二線城市限入、資本不再跟進、用戶隨時可能爆發退押金潮、運維成本高昂帶來的惡性循環，一種普遍的觀點認為，除摩拜和ofo外，大多數的共享單車品牌很可能等不到來年的春天了。

差異化求生法則

「大家都在瘋狂地投車，我們沒有跟投。」相比其他二線品牌動輒百萬輛以上的投放量，小鳴單車在今年上半年僅投放了40萬輛，而今年的計劃是在50個城市投放50萬輛設有電子圍欄的單車。

從投放區域角度，雖然摩拜和ofo在二三線城市和海外提高了開城速度，但是他們的主要精力仍放在一線城市霸主的爭奪，因此，三四線城市和海外市場被視為第二梯隊品牌的希望。

「現在三四線城市不可能像一二線城市當初的粗放式進入方式，共享單車運營平台進入城市，必須要經過城市管理者的允許。」陳宇瑩認為這其中充滿機會——管理者的唯一訴求是城市的管理成本和管理秩序，而不會考慮資本的作用。

由於有北京、上海這樣的一線城市共享單車堆積如山的先例，共享單車還未或者正在進入的城市，對共享單車的投放採取了嚴格的管控措施，有的甚至會將已經投放當地的共享單車進行集體清理，如太原、蘇州和紹興。

於是，小鳴單車試圖憑藉成百上千的「電子圍欄」和設定城市運營圈進入更多二三線城市。一方面，解決有樁單車的停放點稀少的問題；另一方面，又避免了目前已投共享單車城市存在的亂停亂放和車輛丟失現象。

事實上，正是因為退出一線城市主力競爭區域、主攻三四線城市的這個戰略轉變，直接引發了此前小鳴單車的「擠兌」風波，差點倒在轉型路上。

慶幸的是，或因「電子圍欄」的背書，小鳴單車在一些城市獲得了「准入證」。

這反映在運營數據中，在小鳴單車全部採用電子圍欄技術的福建省，6-8月份僅僅丟失了一輛單車；在小鳴單車作為唯一共享單車品牌進入的城市，每天94%的用戶能夠停放在電子圍欄中。

（小鳴單車嘗試的城市停放點和電子圍欄）

但其實，這並不是陳宇瑩的初衷。她最早是希望做一個電子圍欄第三方服務公司。由於二三線城市都是以一線城市作為參照物，所以小鳴單車電子圍欄剛剛開始投放市場時，最早設置的城市是廣州，其次是上海。小鳴單車於2017年3月份在廣州增城推出了配有電子圍欄的單車，三個月後，開始轉戰三四線城市。

尷尬之處在於，出於讀取數據的擔心，作為第三方的小鳴單車提供電子圍欄服務需要收費，這讓其他品牌拒絕使用小鳴的圍欄，畢竟這不是共享單車進入城市的必要條件。

余熠則認為，電子圍欄會影響到用戶的便利性。如果城市管理者期望實現電子圍欄的效果，會有許多種技術解決方案。而且，電子圍欄技術並非核心競爭力。原因在於，如同地鐵軌道、支付平台的POS機，電子圍欄只能算作一種基礎設施。

余熠是另一家共享單車品牌——優拜單車的創始人兼CEO。優拜從一開始的重點發展區域就是以華南地區為主的二線城市，包括廣州、珠海、深圳和汕頭等，每個城市大約5萬輛的投放規模。

「當時覺得拿下北京這樣的一線城市可能需要幾十萬輛車，從理論和規模上來說可能不太合適。與其這樣，還不如用這個量鋪十個左右的二線城市。」余熠回憶說，「縮小到單個城市來看，大家都是平等的，甚至我們的競爭更有優勢。」

除了「下沉」的策略，優拜還開始謀劃「出海」之路。在國內共享單車競爭日益激烈之後，這個想法更加撩動余熠和投資人的心弦。

「如果放在全球市場看，現在仍然是一片藍海，我們仍然有很大的空間，大家在同一個水平上競爭。所以我們會把精力放到海外。」8月底，余熠告訴騰訊《正片》，優拜單車計劃從北美開始，再拓展到歐洲和東南亞地區。

話音剛落，9月18日，優拜單車宣布獲得一筆海外基金投資，隨即在海外發布了一款北美定製版共享單車「綠閃」。同時，該車型首度在維多利亞會議中心曝光。

（優拜加拿大新車型「綠閃」）

但海外市場也充滿挑戰。兩大巨頭在出海過程中就曾遭遇尷尬。在摩托車文化濃厚且規範嚴謹的新加坡，沒GPS鎖的ofo被集中扣押，有GPS鎖的摩拜根本無人問津；摩拜在英國倫敦的人為損壞，再加上一天「持續25小時」的陰雨氣候，居民使用地鐵、公交的頻率遠大於騎自行車的頻率。

這些故事曾給了第二梯隊彎道超車的機會，但也避免不了類似的悲劇發生。小藍單車最先起步於美國市場，於今年1月份登陸美國舊金山灣區。沒過多久，李剛收到舊金山市政部門來信，提到了「公共路權」和經營活動不許與現有法律和特許經營協議相衝突等，後者隨後以「亂停亂放」和「影響市容」為名，將小藍單車移除出當地的停放地。

第二梯隊還在四處尋覓逆襲機會。優拜單車甚至還投資了一家專門做校園市場的單車品牌——笑笑單車，試圖與ofo的校園市場進行抗衡。ofo曾通過笑笑單車團隊進入到許多校園市場，隨後該團隊創立笑笑單車，由優拜單車提供供應鏈等資源。

一個倒下了，另一個又進來

接下來的問題是，仗還要打多久？

從三個月解決戰鬥，到一年後見分曉，又有人認為戰爭三年內都不會結束。外人看來的「共享單車寒冬」、兩大巨頭的壟斷優勢，似乎並未影響各個品牌前進的腳步，他們異口同聲的答案是：且打呢！

最近，很多人在撮合小鳴單車與其他品牌的合併，小鳴單車也曾接觸過一些友商。「不是從投資人角度去看，沒辦法走到一起。」在陳宇瑩看來，當前階段，二線共享單車品牌似乎無法撬動更多資本。「站隊很厲害，我們只能去尋求一些差異化方面的合作。」

「我們暫時不考慮（合併）這些事情。」也有人曾找到余熠商討併購優拜單車的可能性，他直接回絕。

除了剛剛新一輪數千萬美元融資敲定給優拜單車帶來的底氣外，余熠還將「禁投令」也看做二線共享單車品牌繼續生存的機會。「把時間拉長到三年或者五年後，如今投放的車子肯定會淘汰。存量市場是會消耗的。在不讓投放任何新車的情況下，百萬級的規模可能在一年之後變成50萬輛舊車。城市用車不飽和的情況下，城市管理者在某個時刻一定會允許新的投放。理論上我們再去與那些舊車競爭時，會更有優勢。」

再者，余熠認為，城市管理者並不希望被共享單車行業寡頭「牽著鼻子走」，他們也希望引入一些競爭者互相制衡。

「當然，合併也不一定是壞事。」余熠對騰訊《正片》稱，舊的行業壟斷地位形成，新的競爭又會出現。這很像專車：滴滴收購uber中國業務後，人們都認為出行市場將是滴滴一家獨大。但是，首汽約車來了，搶走了滴滴10公里以上的訂單；共享單車興起後，又分走了滴滴1-3公里的許多訂單。

「凜冬將至」的預言，也不妨礙更多新入局者的信心。

就在酷騎危機爆發的半個多月後，10月16日，自行車老品牌上海永久入局共享單車，推出「永久智能車」。 它最大的亮點是提供了兩種解鎖方式：掃碼開鎖和藍牙搖一搖開鎖。

「共享單車市場上，即使舊的平台倒下了，又會有新的平台出現，地域性運營商也將長期存在，並與頭部玩家形成抗衡。」陳宇瑩認為，雖看似荒謬，但這些新玩家，可能是當地最大的連鎖超市，甚至是一家P2P平台。這導致的結果是，一些共享單車品牌面臨倒閉時，會遇到接盤俠為其「續命」。來自四川的公司欲接盤酷騎單車就是如此。

掘金者仍然能夠嗅到這個市場中金錢的氣息。

「當進行市場營銷或者獲得用戶的錢大於投放單車的成本時，投放單車也可能成為他們的選擇之一。」陳宇瑩稱，現在，獲取一個用戶需要800元，而製造一輛單車的成本則低很多，更重要的是，一輛車還可以獲得多個用戶。

用余熠的話說，共享單車的流量是一條線，從騎行開始到結束都會產生數據，所以價值更高。

對於新進入者來說， 「只要在自行車工廠買一些車，裝把智能鎖就能進行投放了」。根據陳宇瑩的說法，作為交通工具存在的共享單車，用戶的品牌黏性較低。「如果你喜歡的品牌在你需要騎行時找不到，恰恰你身邊又有只用掃碼就可以騎走的車輛，你會怎麼選？」

小藍單車李剛則斷定，共享單車行業在未來兩三個月會發生變化——一股新勢力的出現，會讓這個行業從楚漢相爭變為三足鼎立。他從小藍單車的經驗分析，單車騎行舒適、供應鏈和運營效率都不是這場競賽的核心，核心是資本。

在他看來，摩拜和ofo都是美元基金，大型人民幣基金並未進入；二線品牌的戰略合作可以更深入，模式可以更多樣；再者，摩拜和ofo的精力主要集中在誰成為第一，可能無暇顧及周邊更好的體驗。這就是機會。

9月21日，優拜單車成立一周年。余熠在微信朋友圈中寫道，「距離我們成為一家百年企業還剩99年」。這應該是包括摩拜和ofo在內的所有共享單車平台們的夢想。

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