上交所：保利租賃住房REITs推出對其他房企有借鑒作用

陽光城擬申請不超30億定向債務融資工具 期限不超5年

10月27日，陽光城集團股份有限公司發布關於擬在銀行間市場定向發行債務融資工具的公告，擬發行金額不超過人民幣30億元。

觀點地產新媒體查閱公告獲悉，陽光城本次定向債務融資工具所募集的資金，將用於改善債務結構、償還有息負債，補充流動資金、投資建設項目的一種或多種；期限不超過5年，發行利率參照市場利率與投資者協商確定。

據悉，此次發行方式為持續發行，即一次性申請融資總額度，在備案有效期限及註冊額度內，根據自身資金需求狀況及相關規定擇機一次性或分期發行；由主承銷商向投資人定向發。

此外，陽光城還發布了為子公司提供擔保的公告，擔保的項目有兩個：參股子公司上海紹毅置業有限公司的子公司募集資金不超過3.3億元進行股權投資；其二，子公司陝西豐浩置業有限公司向外貸款10億元。

截至目前，陽光城累計對外擔保額度1290.39億元，除為公司、為全資及控股子公司提供的擔保額度外，公司對外擔保金額為52.48億元。

上交所：保利租賃住房REITs推出對其他房企有借鑒作用

10月27日，上海證券交易所總經理黃紅元，針對國內首單央企租賃住房REITs獲得審議通過的相關事項答記者問。

他表示，保利租賃住房REITs的成功推出，對於其他符合條件的且致力於住房租賃市場發展的住房企業具有借鑒作用，有利於他們探索開展資產證券化業務，為社會提供更多的租賃住房。

在答記者問環節中，黃紅元介紹稱保利租賃住房REITs對應的租賃住房，主要是青年公寓和養老公寓。此外，該項目還有一個亮點是分期發行，發行人可以根據自身與市場發展情況，在兩年的有效期內靈活安排發行批次和規模。

對於此次REITs項目的風險防控，上述人士表示保利租賃住房REITs分為優先順序證券和次級證券，優先順序證券銷售專業投資者，次級證券由保利地產自持，實現了良好的風險分配，確保了產品安全性。

此外，黃紅元指出，保利的租賃住房租金收入相對穩定，為產品的收益分配和投資者權利保護提供了支持，同時，該專項計劃間接持有標的物業；租金收入與底層物業都通過相關安排獨立於保利地產公司資產，實現了與保利地產本身的風險隔離，為產品的安全性提供了良好的保障。

截止2017年10月，上交所資產證券化產品融資規模將近7000億，存量規模為5000億左右。

永泰地產增發1億新元永續資本票據 利率4.35%

10月27日，永泰地產有限公司發布公告，為Wing Tai Properties (Finance) Limited發行1億新加坡元4.35%優先擔保永續資本票據提供擔保。

公告披露，發行人Wing Tai Properties (Finance) Limited已與星展銀行有限公司訂立認購協議，以透過薄記建檔方式，按照證券法S規例在美國境外向新加坡或可能適用的其他司法權區的投資者發行及發售本金總額1億新加坡元的有限擔保永續資本票據（額外票據）。

該票據將與2017年8月24日發行的1.6億新加坡元4.35%優先擔保永續資本票據（原始票據）合併及構成單一票據。

據觀點地產新媒體查閱，本次發行額外票據的所得款將用於進一步推動永泰的業務活動，包括業務拓展及一般營運資金提供資金。

原始票據於新加坡證券交易所上市。Wing Tai Properties (Finance) Limited擬就額外票據於新加坡證券交易所上市及報價向新加坡證券交易所提出申請。

另外，額外票據將不會於香港聯合交易所上市。

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