買家注意了：第四季度 DRAM 價格將上漲 10％

據市場研究公司集邦科技（TrendForce）旗下的DRAMeXchange聲稱，2017年第三季DRAM的合約價較上一個季度漲了5%，促使DRAM廠商們的季度收入創紀錄。由於供貨繼續吃緊，內存模塊供應增長有限，DRAM收入環比增長了16.2%。

據DRAMeXchange的研究主管埃夫麗爾?吳（Avril Wu）表示，第四季度市場前景預示平均價格上漲約10%，而一些產品的價格漲幅可能更是高達20%。

吳在一份聲明中說：「大多數PC原始設備製造（OEM）廠商已與DRAM供應商談好了第四季度的合約價。與一級DRAM供應商簽訂的合同表明，PC DRAM模塊的價格現在已漲到了30美元以上，平均維持在30.50美元左右，比第三季度上漲了7%。這樣的價格漲幅主要歸因於蓬勃發展的移動DRAM市場帶來的影響，而今年下半年傳統購買旺季期間產品供應有限和旗艦智能手機發布反過來刺激了這個市場。」

吳表示，在移動DRAM市場，三星已提高了其產品的報價，智能手機廠商們別無選擇，只好接受漲價這一形勢。

她補充道：「第四季度移動DRAM的產品可能會比第三季度上漲10%到20%，漲幅取決於容量規格。就伺服器DRAM市場而言，第四季度的強勁需求也將使內存模塊的合約價比上一個季度上漲6%至10%。」

韓國供應商在全球收入中仍佔有最大的份額，2017年第三季度高達74.5%。三大供應商：三星、SK海力士和美光都保持靠前的位置。三大供應商第三季度的收入市場份額分別是45.8%、28.7%和21%。

不過吳預計，隨著美光在第四季度的份額有所增長，更高的DRAM標價會縮小市場份額方面的差距。

第三季度，三星的收入比第二季度增長了15.2%，達到88億美元這一「歷史新高」。SK海力士的收入增長了22.5%，達到55億美元；美光的收入增長了13%，銷售額達到40億美元。

吳解釋道：「SK海力士第三季度的平均銷售價格（ASP）高於美光，因此SK海力士得以擴大市場份額方面領先美光的優勢。然而，第四季度形勢會發生逆轉，因為美光擁有最高的平均銷售價格，與韓國大兩家供應商相比總體價格漲幅最大。我們還可以預計美光在今年最後一個季度會在市場份額方面縮小與第二名SK海力士之間的差距。」

台灣的本地DRAM供應商在第三季度的表現不是一樣好。南亞科技第三季度增長5.3%，華邦電子增長8.7%。然而，力晶半導體的收入下降了3.6%，這歸因於為晶豪科技和AP Memory等其他內存公司從事的代工工作量增加，這導致產能由DRAM轉向其他產品。

吳預計，由於價格上漲，頂級DRAM供應商會繼續提高營業毛利。她認為，SK海力士和美光會專註於提高產量和技術轉型上，三星認為擴大產能是保持市場領先地位的一個手段。

吳補充道：「通過提高產量，三星將緩和供應不足的局面，限制競爭對手的價格上漲。總而言之，擴大產能、保持比競爭對手領先一兩年的優勢將加強三星長期的領導地位。」

與此同時，SK海力士的18納米工藝將在今年年底推出小批量產品，現正在無錫建造第二個12英寸晶圓製造廠，據吳稱，最快將於2019年投入運營。預計今年年底，台灣美光記憶體（前身為瑞晶電子）的17納米工藝成品率至少將達到80%，而台灣美光科技（前身為華亞科技）計劃在2018年將一半產能轉向17納米工藝。

由於供應商不斷加強產能，向最新技術轉型，市場對內存設備的需求也將繼續水漲船高。據Yole Développement的高級技術和市場研究分析師桑托什?庫馬爾（Santosh Kumar）聲稱，每部智能手機的DRAM內存容量將增長三倍以上，到2022年將達到6GB左右；到2022年，伺服器的DRAM容量將增加0.5TB以上。

庫馬爾在一份聲明中表示：「這些市場的增長受到深度學習、數據中心、網路、增強現實/虛擬現實和自動駕駛等應用的推動。」

他補充道：「在供應方面，廠商合併、因技術挑戰而很難向高級節點轉型，再加上更大的投入以及由2D NAND向3D NAND轉型，這些因素共同導致DRAM和NAND快閃記憶體供應下降。DRAM廠商希望保持很高的平均銷售價格和盈利能力，從而證明有必要向高級節點轉型投入巨額的資本支出，因此並不傾向於增加產能。」

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