高科技＋高送轉是當前確定性投資機會

強者2017.11.21星期二

消息面：1、兆芯是國產CPU中的典型。在2017年的中國工博會上，兆芯展出了即將發布的新一代開先KX-5000系列國產X86處理器。這款基於28nm工藝的高端通用CPU晶元，不僅運算性能大幅提升，並可同時兼容X86和Linux系統，搭載該款晶元的整機可完全滿足普通用戶日常辦公。

據介紹，憑藉持續技術創新，國產CPU的單核性能快速提升。有數據顯示，飛騰、龍芯、申威和兆芯等國產CPU的單核性能從「十二五」初期不到Intel i3CPU的10％分別提升到36.4％、33.3％、25.8％和51.5％。採用重大專項持續支持的軟硬體產品，「神威太湖之光」超級計算機CPU的峰值運算速度在2017年達到3萬億次，較2006年提升600倍。

需要提及的是，國產化晶元及軟體正快步走在產業化的路上。作為國內唯一同時掌握CPU、GPU、Chipset三大晶元核心技術的公司，兆芯積極推動產業化，其與聯想合作的整機（包括筆記本）已經在國家信息化等重大工程中得到實際應用。據悉，搭載兆芯處理器的整機已在上海銀行通過銀行可靠性測試，在上海市經信委等政府部門的試點測試也進入第二期。

近期陸續有上市公司披露其申請的核高基重大專項獲批。納思達9月22日披露，公司子公司艾派克微電子承擔的「國產嵌入式CPU規模化應用」課題被予以立項，課題預算總額為3.34億元，其中中央財政資金為9376.03萬元。公司認為，該課題的實施將對公司集成電路業務模塊的發展產生重要和長遠影響。

中科曙光披露，公司子公司中科曙光信息產業成都有限公司牽頭承擔的課題獲得核高基立項，課題中央財政資金預算合計2.6億元。據悉，該項目為E級超算的配套項目。

據記者不完全統計，紫光國芯、景嘉微、全志科技、同方股份、富瀚微等公司均參與過核高基相關項目。

2、16部委促進位造強國 將培育小巨人企業。筆者點評：當前世界經濟都在搶奪高端製造業的戰略制高點。依據Strong三個順應而為一個必爭必搶一個必順必投投資潮流投資理論與投資方法，那麼，在資本市場上也大有作為。信不信由你。

我們的觀點很明確，在年底年初規律性結構性避其擊其行情中，高科技+高送轉是確定性投資機會。

今天早盤，市場低開10餘點。沒有延續昨日的反彈勢頭。昨天強勁大幅上漲的高端集成電路晶元股無甚表現，人工智慧落地行業股無甚表現，電動汽車無人駕駛車聯網產業鏈股無甚表現，5G通信股與物聯網股無甚表現，次新小盤股科技股成長股無甚表現。以上我們稱為「高科技藍海行業板塊進攻性五朵金花」。還需看看眼前走勢情況，看看再說。

市場一區走勢情況，強勁上收翻紅小幅上漲了。中心熱點之一的5G通信股與物聯網股異動強勁上漲。

券商股異動強勁大幅暴漲。力挺市場不倒。

有觀點說：「上證50等藍籌股已出現了估值泡沫，科技股是被錯殺的金礦。」我們原則上贊同這種觀點。我們認為，長漲大漲的傳統行業板塊股已經被高估了，而高科技藍海行業行業領軍明星大公司細分行業領軍明星中小公司優質成長股被錯殺了。現在已經到了糾錯行情的時候了。其中，高科技+高送轉就是當前市場最確定性的投資機會。

我們昨天盤中點評就指出過，此次的科技股領軍市場上漲行情是可以持續的行情。大有作為。

我們說過，周期資源股肯定是無可奈何花落去了。這應該是不爭的。

Strong行業板塊內一大一小一低價投機三劍客塊內選股理論與戰法。

（待續

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