博通擬宣布1300億美元收購高通，震撼產業界

11月6日晚，博通宣布計劃以70美元/股的現金+股票的價格收購高通（Qualcomm），交易價值為1300億美元，在目前披露的條款包括250億美元的凈債務，以及高通未收購的恩智浦。

博通還表示，無論高通公司未決的恩智浦半導體交易是否按目前披露的110美元/股的條件完成，或交易是否終止，該提議均有效。此外，Silver Lake Partners將提供50億美元的可轉債融資承諾支持交易。

根據博通的建議，高通股東每股收益70美元將包括60美元現金和博通每股10美元股票。博通的提議方案比2017年11月2日高通普通股收盤價格高出28%，比高通未受媒體猜測影響的30天交易量平均價格溢價33％。

▲高通近5天股價

博通的總裁兼首席執行官Hock Tan說：「我們的提議為高通股東提供了現金入股的機會，此外公司合併後還有上漲的潛力。這一互補交易將把合併後的公司定位為一個擁有令人印象深刻的技術和產品組合的全球通信領導者。隨著規模的擴大和產品的多樣化，合併後的公司將被定位為全球客戶提供更先進半導體解決方案，並推動股東價值的提升。」

Hock Tan還表示：「我們非常尊重由Irwin Jacobs, Andrew Viterbi及其同事在32年前創立的這家以及他們開發的革命性技術。在合併之後，高通將在創新和研發上處於最佳位置。鑒於兩家企業共同的優勢，將繼續技術創新，給高通和Broadcom的員工提供更大的收益。」

博通首席財務官Thomas Krause補充道：「Broadcom的業務繼續表現良好，博通自2013以來完成了五次重大收購，並成功整合公司為股東、員工和客戶創造價值，所以擁有快速整並的成功經驗。」

博通以1300億美元收購高通，可謂是科技界有史以來最大規模的一次併購活動。儘管這一報價較高通上周四收盤價54.84美元溢價27.6%，但野村證券（NomuraInstinet）的分析師羅密特?沙阿（Romit Shah）表示，「在我們看來，博通給出的每股70美元的收購價格是不夠的。」

羅密特?沙阿（Romit Shah）還表示，博通鼓勵高通完成收購恩智浦半導體的交易，因為後者擁有廣泛的分銷渠道、業務規模，而且其業務觸角延伸到了汽車行業增長最快的領域，而博通公司在這一領域並無多大建樹。

博通表示，美林銀行、花旗集團、德意志銀行、摩根大通和摩根士丹利都表示，它們對該交易抱有非常信心，他們將為博通提議中的交易提供必要的債務融資。

高通確認收到博通的單方面收購提議

2017年11月6日，高通確認收到來自博通有限公司不具約束力的單方面收購提議，博通提出以每股60美元現金和10美元博通股票的價格收購高通所有發行在外股份。

高通董事會將與其財務和法律顧問協商，對該提議進行評估，以尋求採取最符合高通股東利益的行動。在董事會的評估結束前，高通將不再對此做出進一步評論。

高通董事會和管理層一直都在繼續執行其策略，使公司在保持財務穩健和良好資本回報計劃的同時，專註於投資那些能夠使其在移動領域的領導地位擴展到全新領域的機會，準確定位，迎接下一階段的盈利增長。隨著其技術和產品路線圖擴展至全新的行業當中，高通擁有了巨大的機遇，可以為股東創造顯著的附加價值。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！