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2018照明市場發展三大主線:智慧照明、利基照明、新興國家照明

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TrendForce旗下光電研究中心LEDinside最新《2018照明級封裝與LED照明市場展望》顯示,2016~2019 LED照明市場規模逐步提升,LED照明市場規模於2018年達到327.17億美金,2019年達到333億美金,替換式照明已進入飽和期;工業、景觀戶外、特殊商業照明接續發展。

根據LEDinside 調查全球已安裝照明產品存量,LED照明產品對傳統照明的替換快速增長,2017年滲透率為22%,預估2022年將達63%,2017~2022年LED照明產品存量CAGR達26%。

2018年照明級封裝市場產值達到71.6億美金

照明級封裝市場產值於2017年同比成長率超過10%,2018年預計成長率接近7.8%,達到71.6億美金。替換式光源如球泡及燈管等產品進入飽和期;而工業照明產品如天井燈,以及商業照明產品如troffer、面板燈、燈絲燈等CAGR仍高達30%左右。2016-2021照明級LED封裝總體CAGR為4%。

光質量仍是市場關注焦點。高演色性LED指CRI在90以上的LED封裝產品,目前較多被應用在對色彩還原度和光質量較為挑剔的高端商業照明市場,如博物館照明、零售照明、食品照明等。高演色性LED目前市場佔比較小,2017年全球市場規模約3.3億美金。但未來幾年隨著市場需求增溫,以及封裝技術的發展,預計將呈現高速增長態勢。

2018照明市場發展三大主軸- 智慧照明、利基照明、新興國家照明

主軸一: 智慧照明

2017年全球智慧照明進入高速發展階段,市場規模接近46億美元,同比成長率高達95%,隨著技術、產品的成熟和相關概念的普及,預計2020年可達134億美元。工業及商業為智慧照明最大的應用場域,因為數字化的特徵,智慧照明將為這兩個領域帶來更多新的商業模式和價值增長點。

主軸二: 利基照明

LEDinside 整理四大利基照明市場,包含植物照明、醫療照明、漁業照明與海運港口照明。其中以美國及中國市場快速拉升植物照明需求,植物工廠建設及溫室照明需求為主要動能。

主軸三: 新興國家照明

新興國家經濟發展帶動基礎建設以及城市化率的提高,大型商業設施以及基礎建設與工業區興建刺激LED照明需求。此外,各國家和地方政府的節能減排政策如能源補貼、稅收優惠等,大型標案項目如路燈換裝、居民及商業區改造等,以及照明產品標準認證的完善,都在促進LED照明推廣。其中以東南亞中的越南市場與印度市場成長最為快速。

後照明時代之下,照明廠商發展策略分析

第一: 國際照明廠商由於傳統照明產能過高,雖逐步轉型LED照明,並對LED照明產品有相當深遠的規劃,LED 照明營收比重成長不如廠商自己的預期,因此會再加速LED照明業務的創新與增長來實現獲利目標。代表廠商如Philips Lighting、OSRAM Licht AG、GE (Current)、LEDVANCE。

第二: 區域發展為王的照明廠商,稱為簡單稱為國家代表隊或是Local King,藉由國家政府支持,以規格、標案、關稅等方式阻擋外來廠商,並加以政策誘因、補助等,鼓勵當地照明廠商快速發展照明產品。代表廠商為Acuity Brands、Panasonic、TOSHIBA、飛樂音響、歐普照明等,推動LED照明滲透率於2016年皆高達60%-70%。

第三: 擁有利基優勢,特別是渠道優勢,加以技術輔助,進入特殊市場等新興照明廠商,不論是燈泡與燈具,都能在一開始即使用LED照明產品,營收貢獻力道相當足夠。主要代表廠商如 Feit Electric、Iris Ohyama等,然而營收與獲利因為在製造成本未具競爭力,表現卻是逐年下滑。

第四:以中上游生產或代工業務轉型為品牌的企業,如木林森、CREE、陽光、立達信等為代表。中國照明廠商立足於全球照明生產與製造最大本營的中國市場,借力生產製造成本的規模優勢,造就了中國照明廠商累積了進軍全球市場雄厚的基礎。

2018 照明級封裝與LED照明市場展望

第一部分: 照明級封裝市場

LEDinside 調查 LED 照明市場產品定義

2018-2021照明級封裝市場規模

中小功率LED應用廣泛度持續提升

2016-2018 照明級封裝市場價格趨勢

2016 前十大 COB LED 廠商全球營收排名

高功率照明級封裝產品趨勢- 舞檯燈

高功率照明級封裝產品趨勢- 植物照明

2016-2021景觀照明用LED產品規模趨勢

高功率照明級封裝產品趨勢- 景觀照明

高演色性產品趨勢

第二部分: 全球照明市場趨勢

全球LED照明市場趨勢

LEDinside 調查 LED 照明市場產品定義

歐洲照明市場趨勢

北美照明市場趨勢

日本照明市場趨勢

中國照明市場趨勢

東南亞與澳洲照明市場趨勢

印度照明市場趨勢

中東與非洲市場趨勢

拉丁美洲照明市場趨勢

新興市場照明商機可期

2017-2022 全球LED照明市場規模預估: 産品別

2017-2022 全球LED照明市場規模與滲透率預估: 金額別 v.s. 區域別

2017-2022 全球LED照明市場存量規模與滲透率預估:數量別 v.s. 區域別

白熾燈禁用政策接近尾聲,鹵素燈淘汰時間延遲至2018年

2016-2018 全球LED照明市場規模預估: 產品別

2017 全球LED照明産品市場規模-金額基礎: 區域別 v.s. 產品別

2017 全球LED照明産品市場規模-數量基礎: 區域別 v.s. 產品別

2018 全球LED照明産品市場規模-金額基礎: 區域別 v.s. 產品別

2018 全球LED照明産品市場規模-數量基礎: 區域別 v.s. 產品別

第三部分: 照明廠商策略

2016-2017 (F) 前20大照明營收排名

2016-2017 (F) 前20大LED照明營收排名

後照明時代之下,照明廠商發展策略分析

歐洲照明廠商策略 (Philips Lighting、LEDVANCE、Zumtobel)

北美照明廠商策略 (Acuity Brands、Eaton Lighting、Hubbell)

日本照明廠商策略 (Panasonic、Toshiba、Endo Lighting)

中國照明廠商策略 (歐普照明、木林森、飛樂音響)

第四部份: 法規標準

Zhaga 定義及分類

Zhaga 發展方向及未來趨勢

2018-2021 全球LED光引擎市場規模

美國標準: DLC 4.2 推出新的技術要求

美國標準: IES TM-30-15 中 Rf 指標已被選入 TC 1-90 計劃

中國LED照明標準- GB

中國LED照明標準- GB/T30413-2013《嵌入式LED燈具性能要求》

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