唐僧本來是個膽子大的人，當年在唐王陛下，非常堅決的要去西天取經。沒有膽量，肯定辦不成事情。小膽子的人做什麼事情都取得不了成功，但是取經路上唐僧為何膽子那麼小？
其一，自己兩個隨從的慘死，讓唐僧知道西天取經之路是殘酷的。西天取經路上，雖然如來和觀音給唐僧配置了很高的裝備，比如袈裟錫杖，但是慘痛也是代價的。比如自己的隨從遭人陷害的場面：魔王領諾，即呼左左，將二從者剖腹剜心，剁碎其屍，將首級與心肝奉獻二客，將四肢自食，其餘骨肉，分給各妖。只聽得——之聲 ，真似虎啖羊羔，霎時食盡。把一個長老，幾乎唬死。
其二，孫悟空號稱齊天大聖，神通廣大，無所不能。但是觀音給自己一個緊箍咒，居然讓孫悟空疼得死去活來，無計可施。讓人感慨：取經套路深。本領高的豬八戒，曾經是天蓬元帥，卻因為好色，居然被菩薩設計，綳在樹上，聲聲叫喊，痛苦難禁。
其三，唐僧雖然是如來的弟子，但那是前身，此時肉眼凡胎，和普通人無異。因此看見毒蛇猛獸都是一樣的害怕：三藏捨身拚命，上了那峻岭之間。行經半日，更不見個人煙村舍。一則腹中飢了，二則路又不平，正在危急之際，只見前面有兩隻猛虎咆哮，後邊有幾條長蛇盤繞。左有毒蟲，右有怪獸，三藏孤身無策，當然心驚膽戰。
其四，唐僧有一個變化過程，雖然是如來的大徒弟，但是剛從兩界山解救出孫悟空後，看到了一頭大老虎。孫悟空笑哈哈地說，老虎是給他送衣服的。孫悟空一棒打死了老虎，用虎皮做了一件虎皮裙。而唐僧則被驚嚇得一下子從馬上摔了下來。在他們出征後不久，小白龍吞吃了唐僧的馬時，唐僧還嚇得哭了起來。唐僧在過通天河時，看到似乎無法過去的通天河，也都嚇得流下了眼淚。唐僧是人，悟空是妖怪。
其五，既然是肉身和尚，自然都怕死，唐僧也不例外，他取經為的是有一個美好的前程，但取經路上過於兇險，讓長老也無可奈何，他也不知道是菩薩的考驗，還是命運就是這樣，因此膽戰心驚如履薄冰。唐僧師徒因救了一千一百一十一小兒，而得罪了國丈，於是國丈獻計，要用唐僧的心臟做藥引，能保國王長命百歲。昏王派兵將來捉拿唐僧，行者聽得這個消息，一翅飛奔館驛，現了本相，對唐僧道：「師父，禍事了，禍事了！」那三藏才與八戒、沙僧領御齋，忽聞此言，唬得三屍神散，七竅煙生，倒在塵埃，渾身是汗，眼不定睛，口不能言。慌得沙僧上前攙住，只叫：「師父蘇醒，師父蘇醒！」
不過到了後來，唐僧雖然還是有些害怕，到底是見怪不怪，居然能在為難之處吟出幾句詩詞來：唐僧在金平府慈雲寺觀燈，被三個妖魔掠走。卻說孫大聖挾同二弟滾著風，駕著雲，向東北艮地上，頃刻至青龍山玄英洞口，按落雲頭。八戒就欲築門，行者道：「且消停，待我進去看看師父生死如何，再好與他爭持。」沙僧道：「這門閉緊，如何得進？」行者道：「我自有法力。」好大聖，收了棒，捻著訣，念聲咒語，叫：「變！」即變做個火焰蟲兒。真箇也疾伶！你看他——展翅星流光燦，古雲腐草為螢。神通變化不非輕，自有徘徊之性。飛近石門懸看，旁邊瑕縫穿風。將身一縱到幽庭，打探妖魔動靜。他自飛入，只見幾隻牛橫禜直倒，一個個呼吼如雷，盡皆睡熟。又至中廳裡面，全無消息。四下門戶通關，不知那三個妖精睡在何處。才轉過廳房，向後又照，只聞得啼泣之聲，乃是唐僧鎖在後房檐柱上哭哩。行者暗暗聽他哭甚，只見他哭道：一別長安十數年，登山涉水苦熬煎。幸來西域逢佳節，喜到金平遇上元。不識燈中假佛像，概因命里有災愆。賢徒追襲施威武，但願英雄展大權。
