有線電視業務市場分析及發展策略研究

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本文由《廣播與電視技術》雜誌獨家授權。本文刊發於2017年第11期。

作者：梁雲英，李承基，高峰（中廣電廣播電影電視設計研究院）

【摘 要】

本文介紹近年有線電視行業發展概況，分析主要競爭者，進而對有線電視行業進行SWOT因素分析，在此基礎上，針對行業面臨的形勢，提出有線電視行業業務發展的策略建議。

【關鍵詞】有線電視，市場分析，SWOT，有線運營商

0 引言

在省網整合基本完成和基本收視費趨於穩定的背景下，如何有效利用有線網路資源、穩定用戶規模、提高增值業務收入、提高用戶ARPU值等已成為有線運營商關注的重點。本文介紹有線電視行業發展概況，分析主要競爭者，進而對有線電視行業進行SWOT因素分析，在此基礎上，針對行業面臨的形勢，提出有線電視行業業務發展的策略建議。

1 行業發展概況

截至2016年底，我國有線電視用戶規模總量2.52億戶，各省有線電視用戶的整合基本完成，基本實現了一省一網；各省基本完成了有線電視用戶的數字化整體轉換，數字電視用戶2.09億戶，數字化率82.77% ；各省都在積極推進雙向化網路改造，雙向網覆蓋用戶1.5億，雙向網滲透用戶6735.5萬戶，有線電視視頻點播用戶（VOD）總數達到5108萬戶，其中94.7%為高清視頻點播用戶；全國有線電視業務高清化、智能化發展，高清用戶總量達7749.2萬戶，業務滲透率超過30%，智能終端數量達到384.6萬戶，相比2015 年實現翻番增長；有線運營商正將寬頻業務作為基礎業務來建設和運營，寬頻用戶總量達到2576.9 萬戶，以重慶有線為代表的省級有線網路運營商，不斷加大網路優化和內容平台建設的力度，為廣電寬頻業務的市場運營作出了良好的示範，起到了引領的作用[1]。

2 競爭者分析

中國家庭收視格局如圖1所示。2016 年，我國有線電視用戶規模總量2.52億戶，佔全國家庭電視收視市場的比重為59.6%，相比去年同期基本持平；直播衛星用戶總量突破一億大關，達1.07億戶，收視份額25.3%，相比去年同期提升近9個百分點，位居第二；IPTV 用戶達到8672.8萬戶，收視份額突破20%，同比提升近10個百分點，位居第三；OTT TV緊隨其後，用戶達到7250萬戶，收視份額也提升顯著，達17.26%。

主要競爭者分析：

1. 直播衛星

技術優勢：直播衛星從技術上解決了「有線」、「無線」技術無法覆蓋的偏遠山區和覆蓋盲區群眾聽廣播看電視的難題。直播衛星上行節目平台可為廣大農村群眾提供包括少數民族語言節目在內的中央和省級40 多套廣播電視節目。

政策支持：按照有關規定，現階段直播衛星用戶免費收看。國家通過「村村通」工程、「西新工程」等安排專門資金對西部地區和中部地區經濟較落後的廣播電視村村通建設予以補助。截至2016年底直播衛星用戶總量突破一億大關，達1.07億戶，收視份額25.3%。直播衛星已經成為我國農村地區群眾接收廣播電視的主要方式。

直播衛星業務不但能提供免費收視服務，而且得到國家政策的大力支持，在農村地區給予有線運營商極大的競爭壓力。

2. IPTV

2014年至2016年，IPTV連續三年持續加速增長，年均複合增長率37.1%，2016年更是達到了89% 的超高速增長，用戶規模年凈增超過4千萬，達到8672.8萬戶。IPTV業務在全國的高速增長，主要源於以下幾個原因[2] ：

1）電信運營商布局家庭收視市場：經過在3G、4G移動通信市場不斷升級火拚的市場競爭的洗鍊之後，IPTV作為從個人向家庭延伸的粘性產品，受到固定網路運營商的青睞。2013年「寬頻中國」戰略出台後，中國電信和中國聯通逐漸把IPTV業務定位成戰略型業務大力推進，開展了在家庭收視市場的布局。

2）資費優勢及合理的市場營銷：截至2016 年年底，全國IPTV的月均ARPU為11.5元，比上年同期下降19.1%，而全國各地有線電視的基本收視維護費採取的是政府定價，收費中位數差不多在25元/月，相比之下，IPTV具有明顯的資費優勢。電信運營商採取「寬頻+ 移動+IPTV」的全業務捆綁的銷售策略，而且用戶訂購的套餐達到一定等級即可免費贈送IPTV服務，通過交叉補貼把用戶對IPTV的價格感知幾乎降至為零，以此攫取了大量用戶。

3）視頻質量的提升：近幾年來IPTV機頂盒集采中已經沒有標清機頂盒，IPTV提供的收視服務水平有了明顯提升。一直被詬病的IPTV收視服務質量的短板正在通過寬頻化、高清化的建設不斷得以彌補。

3. 互聯網電視

互聯網電視具有更加開放的內容生態：產業各方都可以做內容的提供者或運營平台，從而吸引到了BAT這類巨頭每年數百億的資本投入，對人才的匯聚程度也更高；產業鏈關係更加簡單純粹：用戶通過互聯網終端直接獲取內容，除了公網互聯網外無需其他傳輸媒介或網路。OTT TV在過去的幾年保持了平穩快速增長。2016年度OTT TV用戶增長2800萬戶， 同比增速62.92%，總量達到7250萬戶。

4. 地面無線

政策支持：2014年12月30日，總局和財政部聯合印發了《關於實施中央廣播電視節目無線數字化覆蓋工程的通知》（新廣電發［2014］311 號）。《通知》明確中央廣播電視節目無線數字化覆蓋工程由國家新聞出版廣電總局、財政部統一規劃、統一標準、統一組織，各省（區、市）新聞出版廣電局負責具體建設。

從2015年開始，中央財政投入40多億元資金實施中央廣播電視節目無線數字化覆蓋工程，以進一步擴大覆蓋面、提高覆蓋質量。隨著工程的推進和相繼完工，將大大加快我國無線電視和廣播的數字化進程，實現中央廣播電視節目無線數字化全覆蓋，也將增大地面無線數字電視的競爭力。

5. 電信寬頻業務[3]

截至2016年底，中國聯通固網寬頻用戶數7523.6萬戶，中國電信1.23億戶，中國移動7762.4萬戶，全國有線電視運營商寬頻用戶數2576.9萬戶。中國移動首次超越中國聯通，成為第二大固定寬頻運營商。有線運營商市場份額最小，僅佔8.5%。

中國電信和中國聯通依靠多年在寬頻網路領域的積累，在提供寬頻業務方面具有全方位優勢，是國內寬頻業務的領先提供者。

1) 網內資源豐富：作為國內最早和最大的互聯網骨幹網建設者，國內主流數據中心均具有與中國電信和中國聯通的直連鏈路，國內所有知名網站主站均部署在中國聯通和中國電信的網路中。因此，用戶在訪問國內絕大部分網站時不需要進行跨運營商的轉接，訪問速度和業務質量易於保障。

2) 骨幹鏈路充沛：中國電信全國IP骨幹網路ChinaNet和中國聯通全國IP骨幹網China169主要定位於承載家庭互聯網業務。中國電信和中國聯通骨幹網路覆蓋全國各省市，鏈路帶寬充裕，為寬頻服務提供了有力支撐。

3) 網間互聯通暢：從國內互聯來看，中國電信與中國聯通作為國內骨幹網資源的前兩位，採用對等互聯方式進行互聯，相互之間不存在互聯互通瓶頸。

4) 接入速率真實可信：通過多年的寬頻網路建設，中國電信和中國聯通在全光網建設、光纖覆蓋率和光纖到戶等方面處於全國領先的位置。

2016年中國移動基於龐大的移動通信用戶規模之上採取的「以移帶寬」策略頻頻奏效，固定寬頻用戶增長迅猛，但苦於沒有寬頻出口和網內資源不足，移動寬頻業務盈利能力不佳。

3 有線電視行業SWOT因素分析

有線電視行業SWOT因素分析詳見表1。

4 有線電視行業業務發展策略建議

在省網整合基本完成和基本收視費趨於穩定的背景下，如何有效利用有線網路資源，開展網路視頻、寬頻數據、互聯網服務等增值業務，已成為有線電視網路運營商加快轉型升級以及優化產品結構的重點。在保證主業發展的同時，應滲透到上下游和相關優勢產業，進一步增強市場競爭力，壯大產業實力。

1. 全力抓好守網護網工作

網路資源和用戶資源是有線網路公司的核心資源，是公司生存發展的基礎。面對IPTV和互聯網電視強勢競爭，積極有效應對，確保不丟陣地，不丟市場。在確保向用戶傳輸安全、穩定、清晰的有線數字電視節目的基礎上，通過採取符合市場規律的有效營銷手段，立足現有廣播電視內容，積極引進頻道內容資源，進一步吸引並擴大數字電視消費人群。積極做好新建住宅用戶發展，加快高清交互機頂盒的普及推廣，儘快實現全網覆蓋，搶佔用戶市場。加快智能終端產品的推出進度，滿足市場需求。

2. 全力發展高清互動電視/4K業務，提升核心競爭力

高清互動電視/4K業務將是廣電網路面對IPTV、互聯網電視激烈競爭的制勝之道。要創辦品牌欄目，打造內容多樣、產品精細、節目高清的品牌產品；加強與版權方的溝通合作，引入國內外內容資源；擴展4K內容渠道，打造精品化的超清4K品牌欄目。以高清互動電視/4K業務為核心，通過優質服務、加強營銷等方式，大力發展高清互動電視業務用戶，確立打造高清互動電視/4K業務的核心競爭優勢地位。

3. 加快新媒體產業布局和業務拓展

要不斷創新面向「政府、行業、企業、家庭、個人」的「跨平台、跨網路、跨終端」的服務業態，全力鍛造新媒體業務的核心競爭力。創新體制機制，加快組建專業公司，打造專業化開發、營銷、管理團隊。要在深耕本地市場的同時，加強業務、服務、內容的輸出，積極謀求拓展全國市場。推進成立電視遊戲運營公司，建立專業化遊戲運營團隊，加強與遊戲上游版權方合作，推出更多精品遊戲內容。發展融合終端，引入、集成互聯網應用，將互聯網內容引進電視。加快探索卡拉OK、醫療保健、電子支付、金融商務等增值業務的盈利模式和盈利增長點。

4. 加快寬頻業務和集團數據業務發展

加強與其他有線運營商、電信運營商、互聯網企業的業務合作，實現優勢互補、資源共享。推進流量內網化，解決出口帶寬、內容資源等瓶頸問題，增強寬頻產品的服務質量和市場競爭力，進一步推動個人寬頻業務發展，促進相關收入增長。在集團數據業務方面，充分用好政企關係，充分發揮積極性、主動性，加強對政府部門的溝通、彙報、服務，大力推介公司的服務產品，展示公司的服務能力，贏得政府項目支持，爭取更大的市場份額。

5. 加快內容布局

內容是未來有線網路的核心競爭力，要加強合作，整合內容資源，不斷擴大自身內容庫；深度參與內容產業鏈，參與影視節目的引進、製作、加工集成，製作真正屬於有線網路運營商的內容，同時，還可將內容產品在其他渠道銷售，形成新的收入增長點。

6. 深度參與智慧城市建設，打造基於廣電網路的智慧城市產業鏈

深度參與智慧城市、智慧社區、智慧家庭、智慧旅遊等建設。加強基於廣電網路的智慧城市服務的頂層設計，依託城市發展戰略全局制定智慧城市總體方案；緊密結合地方政府智慧城市發展規劃，以城市發展實際需求為導向，根據城市地理區位、歷史文化、資源稟賦、產業特色、信息化基礎等，因地制宜、以點帶面，選擇合適項目和應用形成突破，在智慧城市、智慧家庭、智慧旅遊等方向上做出精品、打出品牌；緊密結合廣電網路智能「雲、管、端」系統，建設智慧城市技術支撐平台，形成智慧城市業務產品體系，開放平台、引入合作，打造基於廣電網路的智慧城市產業鏈。

7. 發展相關優勢產業，增強市場競爭力

8. 切實做好用戶服務工作，提升服務水平

有線電視網路公司要進一步改革完善服務體系，全面推進網格化營維體系建設，切實提高服務響應時效和服務水平。加強信息化支撐，建設完善的客服系統，深度挖掘客服數據價值，確保服務考核落到實處。要通過優質服務贏得用戶口碑，擴大市場影響，贏得市場認可。

5 結束語

從長遠來看，家庭收視市場的競爭一定是資本、品牌、技術、服務、市場份額的綜合競爭。中國有線電視行業要從根本上建立先進品牌競爭的理念，改變運營思路，在新興業務領域佔領高地，提高國內行業的整體經濟效益，以實現自身的持續性發展。

作者簡介

梁雲英，1986 年生，女，工程師，碩士，主要從事諮詢工作。

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