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10.74億入主獅頭股份 協信三大業務板塊整體對接資本

【編者按】作為渝派地產的代表,在資產證券化方面,協信一直滯後於同城的龍湖地產和金科地產。早在2011年,協信地產即提出赴港上市計劃,並確定2012年上市,但卻因融資環境嚴峻遭延遲。與此同時,曾穩居渝派地產三強陣營的協信地產,近年已逐漸被邊緣化,與龍湖和金科的差距越來越大。

隨著獅頭股份這一平台的出現,有關協信旗下資產上市路徑的探討再次浮出水面。獅頭股份現任董事長曹志東曾公開坦承,協信並未放棄整體上市的想法。而獅頭股份則披露稱,協信未來12個月內無注入或置出資產、擬重組上市等計劃。

協信何時會實現整體上市?對此,《每日經濟新聞》分別從上市、財務、排名、業績等四個方面,對協信上市進行深入剖析。

每經記者 鄢銀嬋 每經編輯 魏文藝

經過近6年的等待後,盤踞山城重慶多年的協信地產在資本市場終於得償所願。

在過去4個月時間裡,協信地產所控制的協信遠創前後多次總計耗資10.74億元增持獅頭股份(600539,SH),截至11月13日,協信系共計持有獅頭股份5811.27萬股,持股比例達25.27%;憑藉這一比例,協信系在獅頭股份2017年第一次臨時股東大會上實際支配了新任董事會半數以上成員的選任,成為該上市公司的實際控制人。

實際上,自2011年開始協信系便一直在渴求與資本市場產生火花,無奈多次無疾而終。如今協信系旗下包含啟迪協信所代表的產業地產、協信遠創所代表的商業地產、以及天驕股份所代表的物業資產,而伴隨著其成功入主獅頭股份,協信系整體上市也有了更多的渠道。

三步獲獅頭股份實控權

7月開始醞釀,11月便如願獲得獅頭股份實控人地位。這一次,協信系的上市之路相比以前顯得無比輕鬆。

具體來看,協信系通過三步獲得了獅頭股份控制權。

第一步:7月4日獅頭股份公告稱,公司第一大股東蘇州海融天投資有限公司(下稱「蘇州海融天」)之實際控制人陳海昌已與重慶協信遠創實業公司(下稱「協信遠創」)簽署了《股權轉讓協議》,陳海昌擬將蘇州海融天100%股權以5.05億元轉讓給協信遠創。

上述《股權轉讓協議》顯示,蘇州海融天會剝離不相關的資產,僅剩2691.27萬股獅頭股份,佔比11.70%。

工商資料顯示,協信遠創成立於1999年,註冊資本為20億元,法定代表人為吳旭。

第二步,協信遠創全資孫公司上海遠涪企業管理有限公司(下稱「上海遠涪」)於8月15日和8月22日,通過大宗交易方式分別耗資7494.80萬元、1.27億元增持獅頭股份410萬股、703萬股。

第三步,8月24日晚間協信遠創發布增持計劃,稱在2017年8月24日至2018年2月23日期間,累計增持獅頭股份不低於690萬股,不超過2070萬股,累計增持金額不低於10350萬元,不超過45540萬元。

不到三個月時間,該增持計劃便已完成,據11月13日晚間公告顯示,自2017年8月24日至2017年11月13日期間,協信遠創及其全資控股公司通過上海證券交易系統增持公司股份共計2007萬股,占獅頭股份公司總股本的比例為8.73%,使用自有資金約36741.38萬元。

這也意味著,協信系實際控制獅頭股份比例已達到25.27%,實際控制人為吳旭,前後共計花費10.74億元。

隨著股權變動,獅頭股份的董事會、監事會和高管成員也出現了大洗牌。目前協信系的曹志東、王翠娟、芮逸明已當選為董事,鄒書苑、陳科則當選為監事;同時,曹志東還當選為公司董事長、王翠娟則為財務負責人;此外,其總裁顧敏同樣來自協信系。

未放棄整體上市想法

事實上,為了這一次與資本市場的親密融合,協信用了近6年時間。

作為渝派地產的代表,在資產證券化方面,協信一直滯後於同城的龍湖地產(00960,HK)和金科股份(000656,SZ)。龍湖地產於2009年在港交所上市;金科股份則在2011年借殼ST東源,成為2010年暫緩房企重組申請後的首家獲准借殼重組的民營地產公司。

協信首次提出赴港上市的計劃也在2011年,並確定2012年將上市,但卻因融資環境嚴峻遭延遲;2013年4月,港媒曾報道協信將在當年下半年以IPO形式登陸港交所,不過該計劃同樣無疾而終。

如果把時間軸回撥,協信此次入主獅頭股份的相關準備工作則始於去年底。

2016年11月,綠地控股(600606,SH)通過先以19.36億元買下漢威重慶房地產開發(香港)有限公司(下稱「漢威重慶」)持有的協信遠創20%股權,再增資32.37億元的方式合計持有協信遠創40%股份,與漢威公司並列為協信遠創第一大股東。

彼時,協信系一高管與《每日經濟新聞》記者交流時曾直言,「綠地入股後協信遠創日後還會購買資產以及涉足資產管理業務。」同時,據綠地控股去年11月發布的關於入股協信的公告稱,雙方將努力推動協信遠創實現公眾化,而上市則是公眾化的主要路徑。

儘管此前上市計劃一再擱置,不過2015年以來協信便已開始對內部資產進行整合。2015年6月,協信與清華控股旗下的啟迪控股合作成立啟迪協信科技城投資集團(下稱」啟迪協信「),進軍科技城投資開發與產業運營服務領域,拓展產業地產。在合作儀式上,吳旭公開表示,啟迪協信將快速啟動上市準備工作,力爭2016年底上市,最遲上市時間為2020年。不過截至目前,關於啟迪協信資產上市的進一步計劃尚未公開;2015年12月,協信旗下的物業板塊天驕股份在新三板掛牌。

而隨著獅頭股份這一平台的出現,有關協信旗下資產上市路徑的探討再次浮出水面。獅頭股份現任董事長曹志東曾公開坦承,協信並未放棄整體上市的想法。

「分拆上市往往會比整體上市獲得更好的效果。」西南證券一位不願具名分析師接受記者採訪時表示,分拆上市在融資等多個方面都能獲得更多選擇,後期通過獅頭股份置入商業地產也是可期的。

對此,獅頭股份披露稱,協信未來12個月內無注入或置出資產、擬重組上市等計劃。那麼12個月之後呢?

11月24日,《每日經濟新聞》記者就相關問題向協信遠創發送了採訪郵件,不過截至發稿尚未收到回復。


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