阿里巴巴發70億美元債券 反響熱烈超認400億美元

中國小康網11月30日訊 老馬 根據路透看到的債券條款說明書，中國互聯網巨頭阿里巴巴(BABA.N)已經為70億美元多檔債券發行定價。此前市場的熱烈反響令該公司全線收緊定價。

路透社報道，阿里巴巴發行債券的年限包括5.5年、10年、20年、30年和40年，利率分別較美國公債收益率加碼73、108、118、138和158個基點。

阿里巴巴此前的初步定價指引分別為加碼100、125-130、140、160和180個基點。

被定價的債券包括2023年到期、票面利率為2.8%的7億美元債券，2027年到期、票息3.4%的25.5億美元債券，2037年到期、票息4.0%的10億美元債券，2047年到期、票息4.2%的17.5億美元債券，以及2057年到期、票息4.4%的10億美元債券。

投資者預計需求強勁，據湯森路透旗下IFR報導，認購規模已接近400億美元。

「阿里巴巴是一家基礎穩健的企業，具有主導性市場地位和穩定的正現金流，」法巴資產管理的新興市場債券投資組合經理Alaa Bushehri說。

「我們預計這批債券發行情況將會不錯，因為全球(更確切地說是美國)投資級賬戶也有買興。」

他補充稱，有一些技術性因素也將有助於這次債券發行，因近幾年科技行業的債券供應量相對較少，在過去三年中僅有100多億美元債券發行。

摩根士丹利(MS.N)、花旗集團(C.N)、瑞士信貸(CS.N)、高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)是此次發行的賬簿管理人。債券評級為A1/A+/A+(穆迪/標普/惠譽)，與發行人評級相同。

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