盤點：2016年生物醫藥領域併購Top10

猶記得2015年是生物醫藥併購強勁的一年，因此一些行業觀察家預計2016年將會實現平穩增長。

近日，2016年生物醫藥領域併購結果終於出爐，觀察家們的預測是否會「打臉」呢？

在生物醫藥併購史上，我們聽說過的最大交易莫過於輝瑞（Pfizer）與艾爾建（Allergan）之間1600億美元的「宇宙大併購」，遺憾的是，這起交易最終因奧巴馬政府打擊「稅收倒置」而黃掉了。

根據GEN網站的統計，2016年公布的全球生物醫藥併購Top10交易量為1956.06億美元，較2015年的3039.26億美元下降了36%。不過在不考慮2015年的Pfizer-Allergan項目下，2015年實際交易額為1439.26一美元。

以下是GEN網站統計的2016年生物醫藥領域併購Top10，其中包括藥物開發公司，生命科學技術/工具企業、CRO等。

#10.阿斯利康40億美元收購 Acerta

2015年12月17日阿斯利康（AstraZeneca）對外表示：將以40億美元的價格收購生物技術公司 Acerta Pharma 55%的股權，其中最初將支付價值達25億美元的股票；在接下來的時間裡，一旦收到美國監管部門對阿斯利康抗癌藥acalabrutinib下達的首個審批通知將無條件支付15億美元，具體支付時間取決於審批通知下發的時間或最遲於2018年年底；阿斯利康還享有以30億美元收購Acerta Pharma剩餘股權的權利，但將視具體情況而定。

2016年2月2日，雙方宣布完成了這一交易。

#9. 輝瑞52億美元收購 Anacor

2016年5月16日，Anacor醫藥公司宣布將被輝瑞醫藥公司收購，此次併購交易總價值達52億美元。輝瑞的目的旨在收購Anacor公司名為crisaborole的濕疹藥物，後者是一種以PDE-4抑制劑為主要成分的凝膠，目前正處於FDA審批階段，據輝瑞估計這有可能是一款年銷售額逾20億美元的重磅產品。

2016年6月24日，雙方宣布完成了這一交易。

#8.Lonza 55億美元收購 Capsugel

2016年12月15日，瑞士的生物製藥商Lonza宣布將收購美國Capsugel公司，後者是一家專業從事醫療包裝和管理的公司，Capsugel總部設在美國新澤西州，生產處方葯、非處方葯及保健品所需的膠囊。

此次的交易預期可於2017年第二季完成，但仍需等待監管機構批准。

#7. 艾伯維98.06億美元收購 Stemcentrx

2016年4月28日，艾伯維（AbbVie）宣布將以近98.06億美元收購位於南舊金山的癌症新葯研發公司Stemcentrx，並向後者支付價值58.06億美元的現金與股權（18.83億美元+39.23億股權）。視公司發展情況而定，Stemcentrx還有望獲得40億美元的里程碑款項。

2016年6月1日，艾伯維宣布已經完成了這項交易。

#6. Mylan 99億美元收購 Meda

2016年2月10日，荷蘭非專利葯生產商Mylan宣布以99億美元的現金及股份形式收購瑞典製藥公司Meda，其中包括72億美元的股份以及Meda的凈債務。

2016年8月5日，雙方宣布完成了這一交易。

#5. 昆泰104億美元收購IMS

2016年5月3日，全球領先的醫藥健康產業戰略諮詢服務商IMS Health和全球最大的CRO公司昆泰（Quintiles）共同宣布，雙方董事會已經批准最終達成的全股票對等合并協議，合并後的公司改名為Quintiles IMS Holdings, Inc。

據悉，這起併購的累計價值超過104億美元。根據合并協議，每持有1股IMS股票的股東可以獲得0.384股的昆泰普通股股票。合并交易完成後，IMS的股東將持有新公司全麵攤薄後大約51.4%的股票，昆泰的股東將持有新公司全麵攤薄後大約48.6%的股票。

2016年10月3日，雙方宣布已經完成了這項交易，致力於變革創新藥物的臨床開發模式，更好證明創新藥物在真實世界中的價值，促進新葯開發取得更大的商業成功。

#4. 輝瑞140億美元收購Medivation

2016年8月22日，輝瑞宣布以140億美元收購生產抗癌藥物的生物科技公司Medivation，後者是一家位於舊金山的生物科技公司，擁有全世界最先進的治療前列腺癌的藥物恩雜魯胺（Xtandi），每年銷售額達20億美元，並有望進一步實現翻番。

2016年9月28日，雙方宣布已經完成這一交易。

#3.Shire 320億美元收購Baxalta

2016年1月11日，英國製藥巨頭Shire宣布已與美國罕見疾病製藥商Baxalta達成協議，將以320億美元的價格對Baxalta進行收購。 Shire公司罕見疾病的治療收入將佔合并後公司總收入的65%。收購意在擴大產品組合，並遍及100多個國家的銷售，推動2020年實現預期200億美元的年收入。

2016年6月3日，雙方宣布已經完成這一交易。

#2. 梯瓦388億美元收購艾爾健仿製葯業務（Actavis Generics）

2016年8月2日，全球仿製葯銷售的老大梯瓦製藥（Teva Pharmaceutical）通過收購艾爾健仿製葯業務 Actavis Generics 進一步增強其在仿製葯市場的主導地位。據悉，艾爾健將獲得334.3億美元的現金預付款及1億梯瓦股票（總價值53億美元）。

2016年10月3日，梯瓦宣布完成了這項交易。

#1. 拜耳660億美元收購孟山都

2016年9月，歷經4個多月的談判，拜耳與孟山都達成收購協議。拜耳將以每股128美元，總金額約660億美元收購孟山都。目前兩家公司的股東已經批准交易，還需通過美國政府的反壟斷審查批准。

今年年初拜耳的首席執行官Werner Baumann與特朗普會晤後，承諾在收購孟山都的交易完成後，將在孟山都增加3000個工作崗位，兩家公司順利合并後預計未來六年將在農業研發領域投資160億美元，其中至少一半（即80億美元）在美國投資。

參考資料：

Top 10 M&A Deals of 2016

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