東芝晶元業務第二輪競標結束 博通領先富士康或無望

彭博社今日援引多位知情人士的消息稱，東芝晶元業務第二輪競標於今日結束，博通公司(Broadcom)和以KKR為首的一個財團目前處於領先地位。其中一位知情人士稱，博通的報價約為2.2萬億日元(約合200億美元)，且不會面臨過多的監管審查。而KKR牽頭的財團擬出價1.8萬億日元(約合161億美元)，且得到了日本政府的支持。該財團成員包括日本政府支持的產業革新機構(INCJ)和日本發展銀行(JDBJ)。

西部數據也希望加入KKR財團，但在所持股份方面未能達成共識。知情人士稱，西部數據被分配到的股權不到20%，而公司希望取得控股權。此外，使用東芝內存晶元的蘋果公司也在考慮是否注資一家或多家競購者。

台灣地區的富士康和韓國的SK海力士也有意競購東芝晶元業務，富士康甚至計劃斥資3萬億日元(約合270億美元)。但知情人士稱，由於可能遭到日本和美國政府的反對，東芝也只能考慮出價較低的其他競購方。

當然，該出售交易目前尚未成定局，領先的競購者將來也可能生變。 但麥格理集團分析師達米安·宋(Damian Thong)稱：「無論INCJ與哪家企業聯合競購，無論報價高低，都可能成為最終的贏家。如果不與INCJ聯手，報價再高也不可能成功。」

知情人士稱，INCJ和JDBJ加入KKR財團是日本經濟產業省(METI)撮合的結果。至於西部數據，目前尚未決定是否加入到該財團，還是獨自發起競購。西部數據是東芝晶元合資公司的合作方，反對東芝出售晶元業務。西部數據本周一稱，已向國際商會仲裁院發起仲裁程序，要求東芝停止出售晶元業務。

上個月曾有報道稱，博通獲得了三家日本銀行和私募股權公司銀湖資本的資金支持。知情人士稱，日本瑞穗金融集團、三井住友金融集團和三菱日聯金融集團計劃向博通提供大約150億美元貸款。而銀湖資本將通過可轉換債形式資助東芝30億美元。

知情人士還稱，貝恩資本(Bain Capital)也有意競購東芝晶元業務，並可能與SK海力士合作。日經新聞報道稱，貝恩資本希望購買東芝晶元業務51%的股份。

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