為什麼說全網通本質上又是一場運營商自掘墳墓的反智運動？

全網通反思，或將加速運營商管道化與競爭激烈程度

文/陳志剛 全網通運動是一種非常反常識的事情，因為在正常的行業，都是行業主導者謀求標準話語權，但是在電信運營行業，卻是兩個非主導運營商成了主力幹將和旗手。

電信運營商出於競爭的需要，在下意識推動全網通手機普及的過程中，或許正在加速整個電信行業的管道化，差異化的消失，對處於弱勢競爭地位的電信運營商其實並不利，但是在中國的電信行業，悖論的存在缺失全網通是一場由弱勢運營商聯合起來推動的一場運動。

客觀的說，進入4G時代之後，市場對全網通手機概念的認知逐步上升，至少從供給側的數據看，終端廠商正在加快全網通終端的供給，中國信息通信研究院每月公布的中國手機市場運營分析報告的數據顯示，全網通的手機出貨量佔比逐月增加，我們截取一段數據可以看出這種趨勢，從2016年12月到2017年3月份四個月的時間，在4G手機中，全網通的出貨量佔比分別為：76.2%、80.6%、79.0%、和80.8%。但是我們同樣也要看到，市場的慣性依然巨大，在我們的觀察期內，支持FDD制式的4G手機佔比與支持TD制式的4G手機佔比依然有較大的差距，分別為：12%、12.5%、9.5%、7.5%。

中國移動每月高速增長的4G用戶市場對產業的影響力依然是首要的影響要素，市場的理性並沒有因為概念的炒作而喪失。

但是筆者認為，電信運營商對全網通手機的執念，長期看來是一種利空，只會提高行業競爭的激勵程度，並加速管道化，成為終端和晶元廠商的打工仔。

全網通手機的普及並未帶來電信和聯通用戶的增長

增加用對網路選擇的自由度，是中國聯通和中國電信推動全網通的初衷，但是數據卻顯示，這種初衷未必能夠達成。

在2017年第一季度，中國移動、中國電信及中國聯通的4G新增用戶分別為3304萬、1577萬、1817.5萬，中國移動的新增4G用戶市場份額佔比為49.32%，幾乎佔據半壁江山，月均新增4G用戶超過千萬，這說明中國移動的4G在用戶的消費選擇中依然佔據主導地位。

中國聯通在4月份公布的數據顯示，2016年全網通市場份額從2015年底的53%激增到2016年底的74%，但是這並沒有帶來中國聯通在新增用戶市場份額等比例的提升。

剖析各種原委，其實我們應該意識到，網路制式的差異性在4G時代基本消失，一個值得注意的現象就是，同時擁有FDD牌照和TDD牌照的中國電信與中國聯通已經幾乎很少在市場 營銷層面對網路制式的差異性展開傳播，其原因在於用戶已經很難以分清如此技術化的表述，同時如果用力過猛，因為自己也擁有TDD的牌照，也會殃及自身，畢竟在用戶感知的層面，電信和聯通無法讓用戶分得清哪項服務是用FDD承載的，哪項又是用TDD承載的。

我們還應該注意到，對網路速度和覆蓋的關注度，已經成為用戶選擇運營商的主要影響因素，在這方面，中國移動在4G上的先發優勢，以及已經形成的口碑優勢，在很大程度上強化了用戶的鎖定效應。

所以，以提高網路選擇自由度為主要訴求的全網通概念，對於用戶而言，只是終端消費選擇中的一個微不足道的影響因素，用戶對產品價格、影響處理功能、顯示、性能的關注，任何一項都超過了對網路制式支持的關注度。

電信運營商此前一種形成的慣性認知正在加速失效，暨：用戶換機與換號的相關性越來越小，這主要是移動互聯網的應用和金融應用對用戶手機號碼形成了深度的綁定，更換手機號所帶來的潛在安全風險越來越大，成為用戶不可承受之重。

終端制式差異化的消失為什麼會提高競爭的激烈程度

電信運營商在正失去對核心競爭資源的掌控力度，至少在中國的電信行業，這一趨勢目前看來已經不可逆轉，在筆者看來，至少有三類資源，曾經為電信運營商帶來差異化競爭優勢，但是卻正在加速逃脫電信運營商的掌控：

鐵塔資源，已經成立的中國鐵塔正在消除三大電信運營商在網路覆蓋上的差異化，這是行業結構的主要變化，隨著時間推移，電信運營商的網路質量將趨同。

定價權，提速降費是當前和未來很長一段時間內的主要責任，儘管資費定價管理部門已經不再管理，但是在事實上由政策引導的價格必然呈現加速下降的趨勢，電信運營商已經失去了定價權。

終端的差異化，這也是本文著重探討的，電信運營商對終端的掌控力度也在加速喪失，如前文所述主要是兩大原因，一是網路趨同，二是網路制式本身在終端消費決策中所佔有的比重越來越小。

那麼，如何吸引和挽留用戶，就成為在網路和終端大一統之後，電信運營商所面臨的時代性大課題。

或許我們應該同意，電信運營商只有依靠更多的補貼、更低的資費、更豐富的業務來吸引和留住用戶，但是你卻會悲觀的發現，除了補貼和資費之外，電信運營商在業務上對用戶的價值越來越低。

這也是我之所有認為電信運營商推動終端的全網通必然導致更為激烈的市場競爭的原因，因為在終端差異性消失之後，影響用戶選擇運營商的將取決於三個因素：

一是補貼吸引力，顯然擁有資本和現金流優勢的中國移動在這方面具有更強的競爭力，在2016年12月的合作夥伴大會上，中國移動就宣布將補貼1000億給渠道。

二是流量資費的價格，我們可以看到進入4G時代，流量資費價格迅速下降，中國聯通公布的數據顯示，在2016年移動流量單價降幅48%，而中國移動的數據顯示，在2014年-2016年間手機上網平均單價累計降幅63.5%。

三是渠道的掌控力和規模，電信運營商對渠道的影響力將成為影響用戶偏好的關鍵，在馬雲提到的新零售概念中，被互聯網重構的零售場景中：人、貨、場三要素，場成為影響消費決策的關鍵，普通店員的一句話或許就能夠對用戶的購買行為帶來決定性影響。這一點在終端本身上已經有所體現，擁有更好的線下渠道資源的OPPO和VIVO在2016年的市場表現超過了小米，對線下「場」的掌控起到了巨大的作用。

這三點，是電信運營商已經習以為常，且操作起來熟門熟路的套路，其實我們已經看到，中國三大運營商在這方面已經開展了激烈的布局和爭奪，比如中國聯通在2017年將繼續終端造星計劃、用戶換機計劃、卡槽經營計劃、萬店連鎖計劃、內容經營計劃五大計劃；中國移動在2017年3月20日——6月30日啟動了全網統一「4G+手機節」活動。

一場資源對壘的消耗戰已經展開，近身肉搏必將帶來更為激烈的市場競爭，筆者注意到，資費價格戰正在越來越激烈，中國聯通最近推出的不限量冰淇淋套餐就是一個例證，並引發了整個行業的跟進。

而在業務上，電信運營商也越來越依賴於補貼發展和吸引用戶，中國聯通與互聯網公司的合作更多的是依靠流量資源，中國移動對自有業務的免費流量補貼也越來越多，管道者的角色扮演越來真實，這本質上依然是資本資源的競爭。

全網通或是電信運營商管道化的最後一根稻草

網路和終端曾經是電信運營商控制產業鏈的兩大核心要素，目前看這兩大核心要素正在被電信運營商自己推離，漸行漸遠，這將對整個電信運營行業產生深遠的影響：

一是運營商曾經夢想構建的智能管道以及雲管端體系將被宣告終結，統一化和標準化將使得運營商變成「無臉人」，用戶無需再關注電信運營商帶來的差異性；

二是電信運營商不得不強化在業務和服務上的創新，但是毫無疑問將面臨來自互聯網和創業公司的猛烈阻擊，這或許將迫使運營商重新回到依靠合作夥伴，放棄自主研發的執念，有電信運營商提出了新渠道的概念，暨能夠通道自己所有的用戶的能力，在本質上也是一種管道化的表徵。

三是電信運營商不得不在新技術採納上進入軍備競賽的狀態，比如在5G網路、NB-IOT上，中國三大運營商已經開始積極布局，試圖贏得先機，只有縮短周期，才能獲得先發優勢，競爭將更加激烈。

這就是全網通所面臨的悖論，短期看來或許是一劑良藥，但是審視之後，你可能會發現，某些長久的不可修復的行業損傷已經造成。

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