聚焦「中國製造2025」，全球手機品牌為何獨寵中國ODM？

「嘉興製造」，全球最大手機ODM工廠探秘

無人機俯拍全景，兩條河流交匯環繞著聞泰嘉興南湖廠區，這裡提供著聞泰每年將近四成的出貨產能，剩餘產能由英華達、光弘等EMS代工廠商承接。

浙江嘉興，地處江河湖海交匯之處，與上海、杭州、蘇州、寧波等城市相距均不到百公里，全球最大的手機ODM公司聞泰的製造基地就設立於此處。這裡先後誕生了小米紅米1/2/2/3/4系列、華為暢享6/6S、聯想樂檬K3/K4/K5/K6系列、魅族魅藍Note2/3/5和魅藍E2系列以及中國移動A1/A1s/N2系列等明星機型。

在國內市場，聞泰的客戶主要有小米、華為、魅族、聯想、中國移動等，目前出貨機型均在暢銷，而正在研發中的機型均是各家的主打產品。在海外市場，聞泰的客戶主要有華為、聯想、TCL、華碩、Micromax、INTEX、TECNO等。除此之外，聞泰嘉興南湖工廠也通過全球各大運營商的認證，成為為世界頂級的品牌商和運營商供貨的工廠之一。

2016年，由「嘉興製造」的魅藍Note3、紅米3S憑藉426萬以及408萬的銷量分別佔據ODM品牌單款產品銷量前兩位。

憑藉研發，品質以及供應鏈管理和交付方面的明顯優勢，聞泰2016年行業佔有率達到13%，出貨量達到6550萬，已成為2016年全球出貨量最大的手機ODM廠商。根據調研機構賽諾的預測，2017年聞泰出貨量將達到7400萬。

2017年春，筆者來到了聞泰的嘉興南湖廠區進行實地考察，探尋全球最大手機ODM背後的秘訣。

聞泰嘉興廠前台

在廠區入口顯眼位置，是一棵小米創始人雷軍於2015年親手種下的一株香樟。如今，紅米產品線已經成為對小米至關重要的一張王牌。

這是聞泰的員工服務中心。目前整個嘉興廠區工人超過一萬人，平均薪資4500元/月。而相對於物價更高的上海及蘇州，嘉興具有更高的人力成本優勢。

如果你以為今天的ODM還是人海戰術的低端製造業，那你就錯了。從創立之初，聞泰董事長張學政的目標就不是做低端的技術含量低、勞動密集型的加工廠，而要將聞泰嘉興南湖工廠打造成為全球領先的手機ODM行業模範工廠。為了實現目標，聞泰逐漸把公司資源向嘉興南湖工廠傾斜。截至2017年底，聞泰共投入資金10餘億元，用於4G/3G智能移動終端研發、智能終端生產線、主板PCBA智能製造、器配件智能製造、智能移動終端成品製造等研發設計和技術改造項目，以及新材料、新工藝、新技術、新自動化設備的研發和採購。

通過張學政不斷加大對聞泰研發設計和技術創新的投入力度，現在中國所有手機ODM工廠中，只有聞泰嘉興南湖工廠同時擁有模具、注塑、噴塗能力，並且聞泰的貼片、組裝產線也是國內EMS工廠裡面自動化程度最高的。

圖中的自動貼輔料機已經取代了以往的人工貼輔料流水線

改造之前，人工的帖輔料線人工操作1個班需要18個人，每小時產能700台。在導入自動貼輔料機後1個班只需要8個人，產能翻一番。

在器配件車間可以看到，全自動注塑機械臂不僅可以將外殼準確取出並切割毛邊，還能自動進行組立操作，員工也從28人急劇縮減到4人。以往人工操作注塑機，每台需要1人，成型周期長，每小時產能240台。採用自動放鋼片設備後每2台注塑機1人，節省1人，成型周期短，每小時產能400台。

機械臂24小時毫不停歇，精確到毫米的精準度大幅提升了品質和產量；圖中的四軸機械手打磨機以前的產能大概是每人每小時200pcs，噴塗後良率80%。採用自動化的噴塗流水線可以在2-3名員工的操作下完成外殼的噴漆工作。現在的產能可達到每台機每小時1000pcs，每班2人操作5台機器人，噴塗後良率85%。

走進聞泰工廠內部，隨處可見自動化的智能生產測試設備。圖為機器人智能測試設備，可以實現手機測試無人化。

在組裝車間，筆者看到全自動的機器人智能測試設備已經取代了傳統的人工操作測試，這裡的測試包括MMI和音頻測試、電流測試等。其中MMI和音頻測試如果採用人工，單班就需要8人，同時還需要培訓及前期適應；而自動化測試只需要2個人，防呆、降低漏測，故障檢出率都得到相對提升。

在以往手機測試中電流測試環節需要通過人工操作，其中的插拔USB、供電及手動點擊測試命令，動作繁瑣、效率低、損耗高。改為自動電流測試後，人工只需要取放產品，剔除掉了多餘動作，每測一台節省6秒作業時間，機台通用、大大的提高了效率、降低損耗。

進行跌落測試的自動跌落機自動跌落機將壓合與跌落合并在一個機台實現，以往人工操作需要2人，無法保證作業一致性，且員工疲勞度高。現在只需1人操作，保證作業一致性，大大降低員工疲勞度。

以往的人工檢測每條線需1人，檢測項多，視覺疲勞容易漏失。圖中的三維logo測試儀無需人員操作，一次可檢測3個面檢測項，還有自動報警和剔除功能，進一步的降低漏失風險，提高品質。

對於手機來說，射頻信號是至關重要的。聞泰採用自主研發的校準射頻的自動化設備可以在保證每小時300pcs不變的同時，原一條產線需3人操作，現僅需一人，射頻校準準確率更好。

圖為聞泰為手機主板進行點膠的自動點膠機。採用全套自動點膠機後，可以很明顯的提高點膠效率和點膠精度，可以比手動點膠提高30%的效率，同時保證點膠質量，避免手動出現的漏膠、粘膠、溢膠風險。此外點膠重量也可控，膠量誤差控制在0.01MG之內。

以往人工打螺絲的產線也被自動螺絲機取代，採用自動螺絲機後，基本上不會出現漏打，效率提升一倍，並且扭力完全一致。

電池蓋水口沖切，通過自動化操作可以1出2並且省掉1個人。

以往手機打標人工操作需要1個工人，並且需要熟練才能保證效率。採用激光打標機無需人工操作，且顯著提升生產效率。

以往人工貼膜操作每條線需要4個熟練工人，採用自動貼膜機只需要1個人，並且對操作熟練度沒有要求。

手機外殼打磨人工打磨效率低，新員工培訓周期長，每小時產能30。導入自動化打磨機，操作簡單，打磨效率高，每小時產能160。

在包裝車間，聞泰自主研發的自動寫號系統已經上線，相對於之前的人工掃描寫號，人工操作需插每組4個工位、4個工人以及16台電腦。工作時需要手動插拔USB、手動掃描、手動寫號。自動寫號系統每組僅需1個工位，由一個工人操作2台電腦。現在的自動寫號不僅人力減少3/4，電腦設備減少7/8，而且錯誤率為零，大幅提升產品品質，提高客戶滿意度。

這個步驟主要為PCBA分板，可以減少因人工分板手動取放造成撞件導致的報廢。在使用自動取放板分板機後每台機器每小時700pcs，一個人可以操縱多台機器，人力成本減少50%，產能提升70%。

以前工人手動蓋屏蔽蓋，每人每小時550pcs，勞動強度較大，崗位離職率高；同時在手動蓋屏蔽蓋過程中容易出現撞件、天線變形，漏蓋等品質隱患。現在通過設備自動蓋屏蔽蓋，可以直接連在點膠過爐固化製程的後面，每台設備每小時800pcs左右，效率高，不存在撞件等品質隱患，節省人力。

值得一提的是利用磁導航引導技術的搬運機器人，可根據設定好的路線，將物料及時準確地運送到生產線，最高承載300kg，配有安全感應器，節省大量人力。在以前KT倉發料到產線，由人工完成，每個班需要投入人力2人完成此動作，不間斷的給產線配送所需物料。現在使用AGV自動發料，產線需求物料直接通過點料系統提前報缺，由AGV負責配送產線所需物料；導入後每個班可節約2人。

在生產的最後環節，包裝看似不起眼，但也是影響到整體的出貨效率。採用自動塑封機後，每台設備每小時300pcs，良率98%左右，操作員由原來的18人縮減至2人，大幅節省人力成本，提高產品質量。

這是聞泰存放各種輔料和器件的智能倉儲部門，可以實現倉庫的信息自動化、精細化管理，可以節約用地、減輕勞動強度、避免貨物損壞或遺失、消除差錯、提供倉儲自動化水平及管理水平、降低儲運損耗多優點。

當然，目前手機還無法所有的生產環節都完全自動化，還有一些工序需要採用人工來做。比如圖中的屏蔽罩人工檢測包裝。聞泰工作人員表示，「並不是買一個機械臂就叫智能製造，針對一些簡單的生產製造環節根本不需要用機械手臂，感覺是殺雞用牛刀。」事實上，聞泰會將自身的生產工藝進行分解後，與生產設備廠商一起仔細論證哪些環節進行自動化改造。聞泰憑藉自身生產經驗改造的自動化機器，不但生產效率大大提高，同時改造成本也遠遠勝過很多機械化手臂。

人工半自動包裝。

人工蓋屏蔽蓋。

還記得當年富士康流水線上那個iphone girl嗎？這位小姑娘手上拿著的聞泰今年的重磅產品華為暢享6。據介紹，她手中這台手機也是聞泰創辦以來下線的第4億台手機。

參觀完工廠後，在強烈要求下，工作人員帶我們參觀了員工食堂，看起來工人們的生活很不錯。

作為中國最大的手機ODM，聞泰並非一個個案。近幾年，隨著中國千元智能手機的普及和崛起，各大手機品牌中由ODM廠商自主設計、研發的比重也越來越高，華為、OPPO、VIVO、小米、金立、魅族、聯想、樂視……幾乎你能叫得上名字的中國排名TOP10的手機品牌背後，都有一群「隱形推手」——手機ODM在背後提供默默的支持。

2016年全球手機出貨量達14.7億部，預計到2018年全球手機出貨量達到15.5億部。2016年中國ODM廠商的智能手機出貨量達到5.2億，約佔全球手機出貨量（含功能機）的四成（36%）。預計2017年ODM的整體出貨還將上升。其中主要的原因是2017年全球供應鏈價格上漲、缺貨，品牌廠商迫切需要與ODM合作來分擔風險。

2016年華勤（華為暢享5S）、龍旗（紅米Note3）單品銷量分別佔據1、2位，3~6位都由聞泰機型佔據，涵蓋魅族、小米、中移動的主力出貨機型。

2016年手機品牌廠商出貨量，以及聞泰出貨量在其中佔比，其中魅族的魅藍Note系列和小米的紅米系列都由聞泰製造，這兩個銷量火熱的千元機型對於魅族和小米都具有非常重要的意義。

2017年，華為暢享6/6S系列、榮耀暢玩6A系列迭代機型、紅米迭代機型、魅藍NOTE和E系列迭代機型、聯想K系列迭代機型、MOTO G/C系列迭代機型、中國移動A/N系列迭代機型以及華碩、360、保千里部分機型都選擇由聞泰操刀研發，而三星、LG、SONY等國際品牌也紛紛在與聞泰商討合作的可能性，所以無論是在品牌客戶資源，出貨量，生產能力、產業鏈布局等方面，相比同行聞泰都具有全面的領先優勢。

從山寨功能機時代，筆者就開始長期接觸手機方案公司。對於中國手機產業來說，獨立方案設計公司(IDH)的出現可以說是一個分水嶺。從2001到2002年之間，包括龍旗、德信、中電賽龍、禹華在內的一大批IDH公司開始出現，隨之而來的是國產手機品牌的第一波爆發。

隨後在2006年到2008年之間，國產手機品牌進入低潮，但山寨機卻又蓬勃興起，這背後IDH起了非常重要的作用。在整個手機產業鏈發展過程中，IDH處在一個中間的位置，它為手機整機公司提供快速的研發服務，同時對手機產業鏈進行整合。

隨著行業的不斷發展，由於以白牌為主的中小客戶急劇減少，而大客戶崛起。傳統的IDH模式導致行業低價、同質化競爭，不再適應行業的發展，ODM模式開始成為主流。

ODM模式由於量大，有利的分攤了人工和採購、研發費用。而隨著消費升級，各大廠商普遍採用精品化策略，客戶向大品牌集中，因此單品價格和收益也上升。特別是隨著2016年底整個供應鏈成本上升以及元器件缺貨，導致各大手機廠商必須與ODM聯手來分擔風險和壓力。

筆者認為，2017年，ODM的出貨量將繼續向TOP10的手機品牌集中，千元智能機仍將是ODM主要的出貨量及應收保證。而ODM行業本身訂單還是會繼續向聞泰、華勤在內的大ODM集中。之所以如此，主要是因為大型ODM的訂單量大，而且持續穩定，比如聞泰一款機型就是幾百萬上千萬的出貨量，而且生產周期非常久。幾乎所有的工廠都喜歡這樣的訂單。

對於工廠來說，生產一款機器需要經歷產能爬坡，如果出貨量不夠，或者生命周期過短。很容易出現的問題是，一款機器工人還沒熟練，產線還沒磨合好，就已經退市了。而聞泰由於擁有穩定大量的出貨，這樣工人對一款產品越來越熟練，生產效率會越來越高。對於ODM來說，可以有足夠的時間和出貨量來分擔由於自動化、工藝調整帶來的生產成本。

從此次對聞泰嘉興工廠的參觀來看，聞泰是目前ODM中極少數的製造能力完善，具有全套注塑和衝壓設備，以及模具開發、噴塗，SMT貼片能力的工廠。由於相對同行早一步實現工藝自動化，聞泰能夠針對某一款機型單獨進行智能化流水線生產。

由於富士康這樣的代工廠，本身的生產線都是標準化的，很難根據客戶的機型來單獨調整一條流水線。因為大型設備大多是固定的，要調整起來很麻煩。這個時候聞泰可以通過在嘉興工廠的製造來驗證自己的設計，在試產過程中找到一條成本最低、效率最高的生產方式流程。

「這個時候我們會進行檢驗，第一部分和第二部分流水線是否需要調整？第三和第四部分是否可以合并？甚至把第三個取消掉，直接讓工廠做。比如在麥克上貼一個泡棉，是不是直接把泡棉讓麥克廠商貼好再送過來？就減少一個人工，讓供應商幫我們來做。」聞泰工作人員表示，一般類似於富士康這樣的生產環節標準化的成本是非常高的，而聞泰這樣自行調整生產環節的成本遠遠低於標準化。因此聞泰的單機製造盈利是遠遠高於富士康這樣的純代工廠商的。

2017年，聞泰的月產能有望增長到450萬台/月。據介紹，目前聞泰嘉興工廠產線屬於滿負荷運轉，保持24小時不間斷生產，其餘的多餘產能外包給富士康、英華達、光弘等代工廠。之所以將四成產能放在嘉興工廠，而將其餘產線外包，是因為一般代工廠的產能都會根據淡季、旺季呈現波峰、波谷，而聞泰的嘉興工廠由於只滿足40%產能，所以不會有波動，可以保證全天24小時，全年365天，滿額產線運作。而剩餘的產能可以通過較低的成本找到代工廠來承接，產能波動也會由代工廠來承擔。

這種時候非常考驗ODM的供應鏈能力，能否在質量、進度、交期、成本四個維度都做得非常好，任何一個維度出錯都將造成重大後果。比如如果質量出現問題，那麼口碑會做爛，後續的產品也就沒了；如果第一批產品質量不錯，但是第二批產能遲遲無法跟上，這個時候競爭對手的新產品馬上就出來了。互聯網時代，消費者的注意力很快就被吸引過去。由於賣手機如同賣海鮮，一旦出現產品斷檔很可能就錯過商機。

同時也是由於嘉興工廠的存在，使得聞泰能夠保證產能穩定，擁有極強的交付能力。因為電子元器件的備料長達6個月以上，在第一批產品還沒上市的時候，就必須備第二批貨。這個時候就必須考驗廠商的預判能力，以及能否確保一旦發生缺貨供應鏈能否優先支持？

據了解，給聞泰供貨的元器件分銷商，普遍要比市場價格便宜15%左右。這個情況並不僅僅因為量大，關鍵是聞泰的訂單非常穩定，並且基本不會有太大的砍單的幾率。聞泰與華為以及少數供應鏈公司和主要器件廠商都簽訂了年度協議，基本上已經將今年的主要器件產能包了。「很多公司沒有意識到這個問題，其實1季度價格漲得這麼厲害，是因為60%的器件主要產能被我們包掉了。」

對於聞泰來說，早在去年年中就已經判斷出去年下半年到今年供應鏈缺貨漲價會非常嚴重。因此很早就開始布局，因此漲價對於中小公司是一個災難，而對於聞泰這樣具有供應鏈優勢的ODM來說是一個非常好的機遇，客戶都希望ODM來一起分擔研發和生產壓力。「我們2017年整個的項目都已經規劃好了，2017年訂單經大局已定了，基本上不會有大的變化了。現在談新項目都已經2018年的了。」實際上，近日三星半導體就派出了多達20人的代表團訪問聞泰總部，鼎力確保聞泰晶元、AMOLED屏、內存、電池等重要器件的供應。

聞泰與中茵股份年報已經部分合并

2017年1月11日，中茵股份完成對文泰通訊的股權交割手續，這也意味著聞泰通過地產股中茵股份實現借殼上市。5月15日，中茵股份發布公告表示，公司變更名稱為「聞泰科技股份有限公司」，公司證券代碼不變。根據中茵股份有限公司於4月29日披露的《2016年度利潤分配預案》，2016年度公司實現凈利潤為4,798.15萬元。當然這個年報僅合并了聞泰通訊51%的利潤。

從2016年中國ODM市場的TOP5來看，聞泰、華勤、龍旗、與德、天瓏分居TOP5之列。

從中國ODM的發展方向來看，智能手機的出貨量正在走向集中化。強者越強，大者恆大。以2017年3月ODM出貨量前五名為例，其中聞泰、與德、華勤、龍旗、海派出貨量分別為5.8KK、4.0KK、3.6KK、3.2KK、3KK。市場的集中化導致ODM面臨轉型，而這種轉型也離不開資本的支持。除了聞泰之外、德景電子、天瓏移動等出貨量靠前的幾家ODM都在籌划上市。

中國作為全球手機製造業的中心，一直以來都壟斷了手機相關的研發、設計以及製造配套產業鏈。然而近年來，隨著人力、生產成本的不斷攀升，以及中國面臨人口老齡化的問題，國內製造業正面臨轉型升級的問題。而隨著印度、東南亞、拉美等新興市場製造業的崛起，憑藉低廉的生產成本，不少手機製造企業開始向這些地方轉移。特別是印度政府憑藉貿易關稅政策要求手機等電子產品必須在印度本土生產，否則將徵收高關稅，這直接導致手機配套的供應鏈企業也開始在印度等地設廠。

在這種情況下，「中國製造」將被「印度製造」、「越南製造」、「菲律賓製造」取代的聲音甚囂塵上。「中國製造」的出路在哪？2014年12月，「中國製造2025」這一概念被首次提出，其根本目的是改變中國製造業在全球經濟秩序下的「大而不強」的局面。希望通過10年的努力，使中國邁入製造強國行列，為到2025年將中國建成具有全球引領和影響力的製造強國奠定堅實基礎。而在「中國製造2025」所提及到的十大重點領域中，新一代信息技術產業也被提到了重中之重的位置。

目前行業內有一個誤區，認為多引進幾台自動化生產線，或者增加幾個機械手臂，就是轉型工業4.0，變成高端製造業了，其實這是一種誤解。

如何判斷實現「中國製造2025」所提出的目標呢？這裡有兩個量化的指標：一是規模以上製造業研發經費內部支出佔主營業務收入比重。為與國際具有可比性，該指標的預測，使用OECD的統計數據。未來十年，以OECD統計的1999-2012年我國製造業研發投入強度年均增速5.9%進行測算，2020年和2025年指標將分別達到1.26%和1.68%。

二是規模以上製造業每億元主營業務收入有效發明專利數。據統計，2006-2013年，我國規模以上製造業每億元主營業務收入有效發明專利數從0.16件增加到0.36件，年均增長12.4%，平均每年增加約0.029件。未來十年，按照12.4%的年均增速測算，2020和2025年指標分別達到0.83件和1.48件；按照年均增加0.029（件）測算，2020和2025年分別達到0.57件和0.71件。為提高指標預測的準確性，取兩者均值，2020和2025年指標分別達到0.70件和1.10件。

如果從上面這兩個指標來看，以聞泰為代表的中國手機ODM企業正在逐漸向這一目標靠攏，並開始布局可穿戴、虛擬現實、機器人、汽車電子等高技術附加值的製造產業。雖然有些人經常將聞泰與富士康這樣的公司相提並論，但是兩者性質完全不同。

實際上，聞泰從來就不是一家單純的「代工廠」，從成立第一天開始，聞泰就是一家研發設計公司，它的生產製造主要目的是為了驗證自己的設計可行性和可量產性。

現在已經很難簡單的將聞泰這樣的ODM簡單定義為設計公司或者生產製造公司，因為從晶元到設計、生產製造，甚至到大數據平台，除了自己不做品牌外，聞泰都有布局。

從產業布局來看，聞泰在IoT領域的布局值得期待

物聯網是一個新的藍海，手機行業進入物聯網領域是大勢所趨。據了解，聞泰在VR、車聯網、5G等物聯網等新興領域的布局正在加強。5月18日，中移動終端公司董事長李連貴就訪問了聞泰科技上海研發中心，雙方就未來如何在移動終端、智能硬體、VR、車聯網、NB-IoT等領域的的合作展開交流。而根據筆者了解，目前聞泰已經通過資本運作提前布局IoT，並且切入到了上游晶元領域。

2017年將是聞泰轉型IoT的關鍵一年，通過投資公司與建廣資本的合作，聞泰先後參與了NXP標準器件和分離器件事業部的收購案，6個月前還收購了NXP的RF射頻部門。同時聞泰還入股了攝像頭晶元廠商豪威科技（OV）；而在汽車電子領域，聞泰投資了主要做汽車智能中控平台的車聯天下。除此之外，聞泰未來還將考慮繼續投資晶元、模組廠商，以打造自身在手機和物聯網領域的護城河。

以強大的電子製造產業鏈、創新研發能力和雄厚的資本市場為基礎，在「中國製造2025」的國家級戰略推動下，相信類似於聞泰這樣的中國企業將在物聯網等新興領域帶給我們更多驚喜。

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