2016-2017年中國兒童智能手環市場研究報告

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2017年5月4日，全球領先的移動互聯網第三方數據挖掘和整合營銷機構iiMedia Research(艾媒諮詢)權威發布《2016-2017年中國兒童智能手環市場研究報告》。報告顯示，2016年中國兒童手環用戶規模達0.29億人，較2015年增長107.1%；預計2019年整體市場用戶規模將達到1.35億人。艾媒諮詢分析師認為，隨著兒童手環技術進一步成熟，80後、90後群體逐漸晉陞為家長，市場持續受利好因素刺激，預計未來三年中國兒童手環市場仍將保持高速增長。

以下為報告的詳細內容：

2016年中國兒童手環市場概況

國家政策支持可穿戴硬體發展

國務院在2015年12月發布指導意見明確表示重點支持包括可穿戴設備在內的新興消費品後，於2016年先後發布《關於促進和規範健康醫療大數據應用發展的指導意見》和《關於加快發展健身休閑產業的指導意見》，鼓勵發展醫療智能可穿戴設備和可穿戴式運動設備。

人口國情與二孩政策利好

國家統計局2017年2月數據公報顯示，截至2016年末我國0-15歲人口約2.4億，國家教育部2016年10月公布數據顯示2015年普通小學及學前教育在校人數約1.4億。同時，隨著二孩政策的逐步推進， 考慮二孩政策帶來的潛在適齡用戶增長的時間滯後性，中國兒童手環潛在消費者數量可觀。

國民生活水平提高及消費觀念轉變

根據國家統計局國民經濟和社會發展統計公報，2016年全國居民人均可支配收入較上年實際增長6.3%，教育文化娛樂方面人均支出較上年增長11.1%;隨著智能手機在中國的普及，銷售及出貨量增速放緩，智能可穿戴設備有望成為新的消費熱點;同時，90後逐步成為主要生育和消費群體，其追求新穎和更加關注教育等消費觀念會對兒童手環市場產生積極影響。

非智能：金屬飾品及低價玩具類飾品

中國普遍有給新生兒或幼齡兒童佩戴金屬飾品的習俗，如純銀手環等，傳統國產品牌如老鳳祥，高端珠寶品牌如周大福、周生生均有豐富多樣的產品，艾媒諮詢分析師認為，鑒於金銀貴金屬屬於高端耐用品，且各大品牌競爭格局已明朗，該類市場規模波動會較小;

玩具手環包括兒童動畫周邊產品和以塑料、礦石、竹木製作的低端飾品，艾媒諮詢分析師認為，由於國內山寨競爭激烈，產品盈利空間小。

非智能：兒童安全、健康類產品

為防止嬰幼兒走失、跌倒，目前市面上售有將幼童與成人相連的親子手環，成本及技術要求低，艾媒諮詢分析師認為，因為市場門檻低且已充斥大量競品，而產品實用性一般，此類產品的利潤空間較小;

兒童驅蚊手環通過將驅蚊藥物以晶元等形式附著於手環上實現驅蚊效果，目前國內外均有較成熟的品牌，艾媒諮詢分析師認為，市面上相關產品價格差異大，質量參差不齊，產品效果有時不及傳統驅蚊產品如花露水，傳統日用品品牌發布此類產品可能更受消費者青睞。

智能：兒童安全問題催生特殊功能需求

由於國內兒童安全事件頻發引發家長憂慮，兒童實時定位和即時通訊成為低齡兒童家庭的消費痛點，從而在2016年成人高端智能手環市場遇冷的情況下，兒童手環市場仍有不俗表現，且產品相對成人智能手環而言功能基礎，技術要求低，價格區間低。目前市場主要品牌有小天才、360巴迪龍、榮耀小K、阿巴町、糖貓等，參與企業既包括傳統硬體商如步步高、華為等，也包括互聯網公司如小米、搜狗、騰訊、樂視等，同時市場還充斥著不少低價山寨品牌。

智能：競品同質化程度高，媒體曝光安全隱患

目前兒童智能手環產品質量參差不齊，性能同質化較嚴重，影響消費體驗;2016年媒體陸續報道了兒童智能手錶定位不準、信息泄露、有害材質等產品隱患，引發消費者隱憂;在2015年大火之後，2016年市場漸趨冷靜，已出現部分中小玩家洗牌跡象;雖然主要品牌佔據大部分市場份額，目前尚沒有絕對領先的產品，各大品牌競爭激烈。

兒童智能手環主要產品分析

1. 小米&米兔

小米手環在智能手環領域佔據絕對的領先地位，同時已推出針對兒童的米兔智能手錶，延續其高性價比的產品特性，憑藉品牌積累的粉絲基礎獲得良好的產品表現。 艾媒諮詢分析師認為，隨著智能產品的普及和使用者年輕化，以及運動、健康觀念的發展，小米手環以其時尚性和偏低的價位也可能受到兒童家長青睞，且小米系列產品眾多，隨著小米生態的完善和滲透，小米手環和小米智能手錶在兒童智能手環市場的競爭力會加強;小米也有可能利用已有技術優勢拓展其兒童智能手錶性能以樹立產品差異化優勢。但是，2016年以小米手機為代表的小米業績慘淡，對小米手環和米兔智能手錶將不可避免產生影響，增大其經營壓力。

2. 華為&榮耀

華為最先推出的手環及智能手錶主要面向商務人士的高端智能手環，以精美設計和簡約風格設計為主要特點，可實現藍牙通話，產品維持高價路線。榮耀出品有更偏向年輕群體的中低價智能手環，主打運動健康和手機互連等功能，並率先推齣兒童智能手錶榮耀小K，與迪士尼合作推出同人款，但市場評價不佳，目前天貓榮耀官方旗艦店已不再銷售。值得注意的是，2016年華為發布了華為兒童智能手錶，其外觀、性能及定價與榮耀小K均相似，艾媒諮詢分析師認為，此舉反映了華為有意開拓兒童手環市場的戰略安排，其產品在中高端家庭子女中將更有競爭力。

3. 小天才

小天才為步步高旗下品牌，主要生產兒童教育產品，2015年推出小天才電話手錶Y01，2016年推出Y02和Y03升級版，IPX7防水等技術性能在市場同類產品中領先，通過邀請黃磊父女等明星代言、冠名兒童綜藝節目《神奇的孩子》等獲得較高品牌認知度。艾媒諮詢分析師認為，小天才為除兒童智能手錶外只發布有兒童平板電腦且市場反響一般，如無後續產品推出將較難維持其競爭優勢。

4. 360巴迪龍

兒童智能手錶系列產品眾多，覆蓋199-1000元價格區間，手錶款式和娛樂功能較市場競品多，360本身安全、可靠的消費形象無形中為其兒童智能手錶加分。艾媒諮詢分析師認為，360於2017年1月10日發布國內首份「兒童成長狀況大數據」，有望發掘新的市場領域，著重在兒童數據分析方面確立權威，提升品牌關注度，形成產品的獨特競爭優勢;但大數據分析可能引起消費者對於信息泄露的警惕和擔憂。

5. 阿巴町

深圳五洲無線技術有限公司旗下品牌，公司有較強的技術背景，2016年登陸新三板。2014年至今共推出共4款產品，覆蓋298-800元價格區間，與高人氣親子節目《爸爸去哪兒》的合作為產品奠定了較穩定的消費者基礎。艾媒諮詢分析師認為，阿巴町有意憑藉其技術優勢深入開發體溫檢測、交換機器人等兒童智能產品和應用，但因為相對缺乏互聯網品牌如小米、360的流量優勢，新產品與其智能手錶關聯性不大，該戰略存在一定風險。

6. Fitbit

Fitbit是全球智能手環領域的領頭羊之一，但在2016年第四季度表現卻不盡人意，引發了其地位將被蘋果、小米取代的猜測。旗下系列產品主打年輕時尚的運動群體，款式簡約，色彩活潑，價格定位較國內品牌偏高。艾媒諮詢分析師認為，在現有市場出貨量下降的情況下，由於產品設計時尚活潑，可塑性較強，Fitbit有可能推出面向低齡群體的產品，開闢新的銷售點，但此舉也會加大公司的營運壓力和風險，同時其價格偏高，可能在中國面臨「水土不服」。

7. 樂心

樂心手環在智能手環市場佔據領先優勢，其產品瞄準健康定位，提供心率監測等功能，公司還提供智能血壓計、藍牙健康秤和兒童身高測量儀等系列智能健康產品。艾媒諮詢分析師認為，目前樂心的定位是專業醫療智能產品，相比兒童用戶，更加關注健康問題的中老年用戶可能更為關鍵，樂心也可以通過親子產品等形式開拓兒童市場，但要考慮此舉削弱其專業性形象的風險。

8. bong

bong是2013年成立的國內可穿戴設備品牌，產品定位瞄準運動愛好者與年輕群體，目前已發布4款智能手環和2款智能手錶，在錶帶等周邊產品上樣式豐富，與岡本、丸美等品牌開展營銷活動。品牌在2016年宣布進軍VR領域。艾媒諮詢分析師認為，bong品牌定位非常鮮明，但在90後父母追求時尚和生活質量的消費觀念和智能產品使用者年輕化情況下，加之產品外表美觀，對偏大齡兒童(10-12歲)將有較強吸引力。

2016中國兒童手環用戶規模達0.29億

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，2016年中國兒童手環用戶規模達0.29億人，較2015年增長107.1%;預計2019年整體市場用戶規模將達到1.35億人。艾媒諮詢分析師認為，隨著兒童手環技術進一步成熟，80後、90後群體逐漸晉陞為家長，市場持續受利好因素刺激，預計未來三年中國兒童手環市場仍將保持高速增長。

中國兒童手環手機網民品牌知名度

iiMedia Research(艾媒諮詢)數據顯示，2016年中國網民對兒童手環品牌的認知中，小天才以42.3%的佔比排名首位，互聯網公司小米和360分居第二和第三。艾媒諮詢分析師認為，一方面，通過親子類綜藝節目實現目標市場精準營銷，藉助綜藝節目搭建的親子場景，對兒童智能手錶的品牌宣傳更為有效;另一方面，互聯網公司通過品牌生態搭建在產品知名度方面也有一定優勢。

2017年中國兒童智能手環市場預測

1. 90後父母群體激發產品需求，嬰兒智能產品短期發展緩慢

90後人群本身作為智能可穿戴設備的主要消費群體，追求時尚、智能生活的消費觀念，為子女購置智能手環等發展較為成熟的可穿戴產品的可能性大。已在智能手環領域布局的品牌，產品定位相對靈活，將有更大優勢。但對於面向嬰兒的智能手環產品，如現有的少量嬰兒體溫監測手環，出於嬰兒過於嬌弱和設備輻射的考慮，相關技術和市場仍待培育。

2. 定位和通話功能仍是剛需，做好做精是關鍵

目前佔據國內兒童智能手錶市場領先地位的產品的主要抓住家長擔心子女人身安全的痛點，以定位和實時通話為核心功能，各品牌為競爭開發有社交交友等偏娛樂性功能，但已出現父母和學校擔心影響學業和妨礙教學管理的問題;事實上，在定位和通話的功能設計，信息安全保障和產品材質或輻射安全方面並未做到至臻至善，剛需並未得到完全滿足，因此市場競爭重點會落在定位和通話核心功能以及安全性能的提升。

3. 產品包裝、宣傳投入的重要性進一步提升

作為兒童智能手錶的核心功能，實時定位和即時通訊的實際技術含量並不足夠「智能」，導致競品眾多，同質化明顯，兒童智能手錶產品會著力在產品包裝和宣傳上：產品樣式或外包裝上，華為榮耀使用熱門動漫元素的做法可能被效仿;而在原有的大量明星代言、兒童綜藝冠名的宣傳形式上，可能會出現新的突破，如動漫人物代言、微電影、網路綜藝、聯合營銷等。

(轉載或引用請標明出處：艾媒諮詢)

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