Q1小幅增長 商用冷凍壓縮機市場現生機

以前很長一段時間，冷鏈市場一直被大家稱為「藍海」，但近兩年，受制於宏觀環境等多種因素影響，一直不溫不火，作為冷鏈設備核心動力的冷凍壓縮機市場發展也不盡人意，不過從2017年一季度情況來看，今年增長優於去年的可能性較大。

據產業在線數據顯示，在經歷了2011年的高速增長後，2012年以來受經濟放緩影響，冷凍壓縮機市場發展緩慢甚至出現小幅下滑，2016年冷凍壓縮機市場國內消費量51.9萬台，同比微增1.4%。2017年一季度，整個製冷領域稍有好轉，冷凍壓縮機總體消費量近11萬台，同比增長4.7%。

2011-2017年Q1冷凍壓縮機表觀消費量及同比統計

備註：主要統計商用冷凍壓縮機（1HP以上，不含氨製冷）

根據目前了解情況，下游冷庫新建項目減少明顯，商超陳列櫃市場壓力依舊較大，冷藏車市場增速與以往相比也有所放緩。我們預計冷凍壓縮機市場短期內爆髮式增長的可能性較低，未來將保持平穩發展。

從細分市場來看，渦旋表現搶眼，螺桿機恢復增長。

應用於商用冷凍領域的壓縮機按產品類型主要分為四類：全封閉活塞式壓縮機、半封閉活塞式壓縮機、全封閉渦旋式壓縮機、半封閉螺桿式壓縮機（不含氨機）。其中，以半封閉活塞壓縮機和全封閉渦旋式壓縮機應用最廣，佔據主流市場。

近年來，半封活塞壓縮機市場空間被壓縮，對比2015年和2016年，半封閉活塞式壓縮機所佔比例減少2.6%，對應的渦旋式壓縮機總體佔比有3.3%的提升，螺桿式壓縮機2016年得到恢復性增長。

2014-2017年Q1冷凍壓縮機細分市場變化

——全封閉活塞式壓縮機出現下滑。近幾年國內小型商用冷藏設備生產遲緩甚至有所下滑，加上渦旋產品衝擊，2016年全封閉活塞壓縮機消費量為16.2萬台，同比上年下滑1.8%。由於全封活塞壓縮機製冷量較小，其應用領域主要集中在小型商用冷櫃、製冰機以及小型冷庫等，其中製冷量相對較大的渦旋式、半封活塞式和螺桿式三類機型是大家主要關注的。

——半封閉活塞式壓縮機仍有一定市場。半封閉活塞壓縮機已經長期不被看好，市場空間受到擠壓，15HP以下受到渦旋壓縮機的威脅，30HP以上螺桿機替代明顯。從量上看，2016年半封閉活塞式壓縮機消費量15.7萬台，同比下降6.7%。

不過由於半封閉式壓縮機技術成熟，用途多樣化，製冷範圍廣，可多工況使用，尤其在低溫工況下優勢明顯，未來仍有一定發展空間。2017年一季度，在製冷市場稍有好轉的情況下，雪人股份、GEA等企業都開始加速布局，半封閉活塞式壓縮機市場佔比有所提升。

——冷凍渦旋壓縮機性價比優勢明顯。渦旋壓縮機的單機製冷量較小，近幾年冷凍渦旋壓縮機持續增長，尤其中高溫市場。為了進一步擴大市場容量，主流渦旋生產廠家均推出了低溫機型，隨著低溫技術逐漸成熟，渦旋式壓縮機在低溫領域取得一定發展。

統計數據顯示，2016渦旋式壓縮機國內表觀消費量19.3萬台，同比增長11.1%，已經成為商用冷凍壓縮機市場所佔比例最高的產品。企業方面看，艾默生、丹佛斯渦旋壓縮機主導市場，國產品牌英華特也開始發力。

——螺桿式壓縮機恢復增長。2015年受資金短缺影響，大型項目開工較少，螺桿式壓縮機市場出現下滑， 2016年螺桿壓縮機銷售0.78萬台，同比增長33.0%，屬於恢復性增長。隨著成本的降低和冷量範圍的擴大，未來市場佔比還將進一步提升。

2016年，雪人萊富康進軍螺桿式壓縮機市場且上量迅速，加上比澤爾、漢鍾精機、復盛，前四家的市場份額已經在90%以上。

總體而言，我國冷鏈覆蓋率仍然較低，冷庫、冷藏車、陳列櫃等資源的人均佔有量偏低且分布不均；與此同時，電商發展、城鎮化進程加速、人們對食品質量要求的提升等都利好冷鏈市場的發展；此外，醫療、生物工程等行業的發展也將帶動冷凍技術及設備的發展，冷凍壓縮機也因此在未來將有較大的增長潛力。

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