光匯石油將發美元高級債券

光匯石油（控股）有限公司（Brightoil Petroleum (Holdings) Limited，933 HK，「光匯石油」）計劃近期發行RegS美元高級債券。

澳新銀行已獲委任擔任此次發行的獨家全球協調人，澳新銀行、尚乘擔任聯席牽頭經辦人和聯席簿記人，固定收益投資者會議將於6月13日起，在香港和新加坡召開。

光匯石油主要從事油氣田勘探開發與生產、油品國際貿易與海上船舶供油、油輪運輸、石油倉儲與碼頭服務、電子商務等業務；截至2016年底，光匯石油總資產333億港幣，資產負債率約為79%（借貸凈額/股東應占權益）。

薛光林博士是光匯石油的控制人，截至2016年底持股72.81%。

其他市場消息：

瑞安房地產有限公司（Shui On Land Limited，272 HK）正在擔保發行RegS、無評級、高級無抵押、美元計價、永續資本證券，初始價6.7%區域。如果不在首個可贖回日（發行5年後）贖回，債券票息將重置並上浮（step-up）300bps。

MI能源控股有限公司（1555 HK，- / CCC / CCC）周一早間公告：對兩筆現有美元債券的持有人發出現金交回要約，其中：

2億美元的MIE 6.875% 18回購價為面額的60%，外加相當於債券面額1%的同意費（公司同時尋求修訂若干債券條款），要約截止期限為6月23日；

4.76億美元的MIE 7.5% 19的回購價為面額的40%，回購的現金總額上限為2000萬美元，要約的截止日期在7月10日，於6月23日前提交的債券持有人將額外獲得相當於債券面額15.5%的early tender payment。

受此消息影響，MIE 6.875% 18今日早盤大幅上漲逾5pt，同時，MIE 7.5% 19小幅下跌逾1pt。

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