長城影視收購首映時代、德納影業 構建大電影產業鏈

6月12日，長城影視(行情002071,診股)公布修訂後的重大資產重組草案，擬以發行股份結合現金支付收購首映時代、德納影業各100%股權，合計交易對價18.95億元。同時擬募集配套資金不超過5.63億元，用於支付交易的現金對價和中介機構費。

長城影視表示，標的業務涵蓋了電影製作、藝人經紀服務、電影影音製作、電影特效製作以及電影放映等大電影全產業鏈中的環節，為公司進軍大電影行業打下堅實基礎，也將促進公司「全產業鏈」布局戰略的實現。

19億收購首映時代和德納影業

公告顯示，首映時代的主營業務包括影視後期製作服務、藝人經紀服務、影視劇投資及製作，並通過發揮各業務板塊的協同作用實現了主要業務相互支撐相互促進的良好業務模式，目前已經初步形成了完整的業務布局。

據方案披露，首映時代2016年共實現收入0.73億元、凈利潤 0.42億元；2017年一季度實現收入0.11億元、凈利潤0.07億元。未來，首映時代將以影視後期製作服務、藝人經紀服務和影視劇投資及製作三大業務板塊協同發展相互促進為理念，不斷豐富和完善公司的業務布局。

公司擬收購的另一家標的公司德納影業主營業務為連鎖影院的投資和管理， 提供影片放映、 賣品銷售、發布銀幕貼片廣告、陣地廣告等服務。目前，標的公司在浙江、江蘇兩地擁有蕭山德納、射陽德納、嘉善德納、湖州德納、 建德德納5家影院，共擁有 56 塊銀幕， 7224 個座位。

根據貓眼專業版 APP 查詢結果， 2016年內德納影業旗下各連鎖影院的票房、觀影人次、市場份額均位居當地市場前列，其中蕭山德納在浙江省票房排名第一、湖州德納在浙江省排名第五。據方案披露，據方案披露，德納影業2016年共實現收入1.41億元，凈利潤 2249.35萬元，2017年一季度實現收入0.40億元，凈利潤796.23萬元，同比增速顯著提升。

強化內容造血能力

公司表示，長城影視近年來在專註於精品電視劇內容供應領域的聚焦戰略基礎上，積極響應國家文化發展政策，拓展包括電影製作、娛樂節目製作在內的供應業務，實現內容製作方面的「全內容」布局。同時公司加強上下游產業鏈整合，實現上游版權開發、內容製作、中游平台構建和下游廣告、發行業務相融合的傳媒行業「全產業鏈」布局。長城影視表示此次收購將聯合首映時代，利用優勢資源大力投入電影投資製作。

在影視劇後期製作方面，首映時代以顧長寧為核心，聚集了30餘名正式簽約員工和百餘名長期保持合作關係的大量專業人才，團隊成員具有豐富的專業化的影視作品後期處理服務能力。影視劇後期製作服務團隊曾先後為 30 余部電影和近百部電視劇提供後期處理服務，先後獲得金雞獎、金馬獎等著名獎項，代表作品包括《紅高粱》、《陽光燦爛的日子》、《烈日灼心》等優秀電影，以及《水滸傳》、《雍正王朝》等電視劇。

在藝人經紀服務業務板塊，首映時代已與蔣文麗、馬思純等明星藝人簽訂排他性的5年期合作協議，另與多名具有優質潛力的成長期藝人簽訂了10年期的排他性合作協議，初步形成了階梯型的藝人資源儲備，能夠為公司藝人服務業務和影視業務的長期發展奠定人才基礎，而且可以利用自身的影響力為公司的影視後期製作服務和影視業務帶來業績，充分發揮協同作用。

在IP開發方面，由首映時代參股5%的電視劇《大軍師司馬懿之軍師聯盟》即將開播，將進入變現階段；另外，截至交易方案修訂稿出具日，首映時代已取得小說《飛火流星》的獨家影視改編權和小說《永遠的男孩》的劇本版權，並預計參股40%-60%。在導演資源方面，顧長衛作為中國電影(行情600977,診股)「第五代導演」代表人物之一，同時又是公司重要股東，已與公司簽訂了5年期的排他性合作協議，依託其豐富的攝影及導演經驗和廣泛的業界影響力，有望使得公司影視業務實現快速發展。

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