蘋果用OLED屏,三星或成為最大的受益者
文/釘科技
蘋果iPhone 8將採用OLED屏,對行業來說影響巨大。不僅會對上游的面板企業、手機終端企業造成重大影響,而且對大尺寸電視行業都會產生連鎖影響。就目前看,佔據小尺寸OLED屏幕全球產能95%以上的三星,無疑會是iPhone採用OLED屏的大贏家,三星為此還要新建一座OLED面板工廠。不過,有人歡喜有人愁,在三星收穫巨大利好的時候,也會有企業受到巨大打擊。
不斷加碼OLED,三星鞏固壟斷優勢
目前,三星擁有小尺寸OLED面板全球95%以上的產能,這也是蘋果大規模採購三星OLED屏幕的原因所在。但隨著競爭對手也在大力布局小尺寸OLED面板,三星也在不斷加碼,以鞏固壟斷的優勢地位。
公開信息顯示,2016年,三星斥資7.4萬億韓元擴充AMOLED面板生產,2017年還將投入10萬億韓元用於擴大OLED顯示屏產能。
最新的消息是,三星為擴大OLED布局,新第六代OLED產線正在準備破土動工,預估將投入8萬億韓元(約480億人民幣)。新OLED工廠預計2019年投產,每月產能達6萬片,可進一步強化三星Display在OLED市場的領先優勢。
三星如此不斷加碼OLED,與蘋果的採購合作關係很大。此前,三星拿下蘋果用於iPhone8和iPhone9共計1.8億塊OLED面板供貨協議,消息稱三星已開始給蘋果供貨,每月供貨1千萬片OLED。
OLED的大量需求為三星帶來了巨大收益。2016年第三季度韓國LCD面板出口減少至48.4億美元,但同期韓國AMOLED面板出口年增至17億美元。
三星2016年第四季度財報也顯示,其顯示面板營收7.42萬億韓元,營業利潤1.34萬億韓元,OLED面板的出貨量不斷攀升是營收穩定增長的主要原因。
JDI失去大客戶,日本面板業日薄西山
市場就是這樣,有人歡喜,有人哭。三星獲利的背後,是日本面板企業的低迷。特別是此前一直為iPhone提供面板的JDI,更是危機重重。
在蘋果採用OLED之前,JDI一直是iPhone屏幕主要供應商。iPhone每年億級的銷量,讓JDI這個核心屏幕供應商獲益不少。但隨著蘋果將屏幕採購從LCD轉到OLED,面板供應商也轉到三星這邊,JDI一下子失去了這個重要客戶,無疑遭受沉重打擊。迄今為止,JDI股價累計暴跌近4成。
JDI等日系面板企業日薄西山
與整機一樣,日系面板企業也是日薄西山。除了蘋果轉而大量向三星採購OLED面板這一不利因素外,日系面板業遭受打擊還包括鴻海對日本面板大廠夏普的收購。而除了JDI和夏普擁有OLED面板技術之外,日本還有一家由JDI、索尼、松下等合資組建成立的面板企業JOLED,但其規模很小。
韓系雙雄三星和LG是OLED的最大玩家,其中三星幾乎壟斷了小尺寸OLED面板的供應,LG則把持著電視用大尺寸OLED面板的供應。而在液晶面板領域,中國台灣的群創、友達和中國大陸的京東方、華星光電也是核心玩家。整體看,隨著JDI失去蘋果大單,日系面板業已加劇衰落。
三星蘋果壟斷OLED,中國手機品牌陷缺屏危機
三星壟斷著OLED屏幕的供應,而蘋果2017年又幾乎將三星的產能吃完,這兩大巨頭可謂形成了對OLED上下游的壟斷。這樣的局面,對中國手機品牌極為不利。
三星是蘋果使用OLED的最大獲益者
據CINNOResearch全球季度手機面板出貨量監測統計分析報告顯示,2016年全球AMOLED手機面板出貨量達到3.7億片,相比2015年大幅增長41.2%,而中國前十大品牌的OPPO、vivo、華為、金立、魅族、聯想等即貢獻了26%的份額。
不過,隨著2017年iPhone8採用OLED,三星將大部分產能貢獻給了蘋果,以及三星S8等機型也裝配OLED屏,相信中國手機品牌將很難再拿到OLED屏。
即便三星的OLED產能在2018年、2019年逐步提升,以及中國面板廠商2019年以後開始量產AMOLED,但三星、蘋果在手機終端上的屏幕優勢至少可以保持到2020年。
目前中國手機企業也意識到這樣的供應鏈危機,華為和京東方展開合作共同推進OLED面板的生產,華為、OPPO、vivo還結成聯盟投資中小OLED面板企業柔宇科技,推動三星以外的OLED屏幕供應商提高產能,以增強產業鏈的掌控能力。
但值得注意的是,除了三星之外,蘋果還在與中國的京東方、華星光電、天馬微電子、和輝光電、崑山國顯和柔宇科技6家公司洽談OLED合作。蘋果對京東方的AMOLED屏幕測試已經進行數月,並可能考慮明年將京東方加入供應商名單。這意味著,即便中國面板企業能夠量產OLED面板,也很可能要分流出不少的份額給蘋果,國內手機品牌的供應量依然不充足。
綜合來看,蘋果決定使用OLED屏,三星是最大的受益者,而日本面板企業和中國本土的手機品牌,在一定程度上成為了受害者。
(聲明:本文僅代表作者觀點,不代表新浪網立場。)
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