三元材料提價！早盤必讀

一、【早間新聞精選】

宏觀新聞：1)MSCI的首席執行官亨利·費爾南德茲表示，未來MSCI國際指數納入中國A股的數量以及納入因子比例都有可能進一步提高。如果滬港通和深港通擴容，MSCI也將作出相應調整。此外，還可能選擇納入195隻中盤股。在中國快速發展的諸多領域中，十分看好中國科技業。還看好消費、環境和金融行業。2)證監會23日核准了6公司IPO批文，包括上交所主板：基蛋生物科技、索通發展股份、南京健友生化製藥，深交所中小板：天津綠茵景觀生態建設，深交所創業板：深圳市建築科學研究院、深圳華大基因。上述企業籌資總額不超過32億元。

行業新聞：1)習將於6月29日至7月1日赴港出席香港回歸20周年大會;2)全國人大常委郝如玉稱個稅修訂和房產稅立法已列入預備級論證、研究階段;3)2017大連夏季達沃斯年會籌備工作就緒;4)本周公開市場將有3300億元逆回購到期，限售股解禁市值332.87億環比上升;5)貨幣基金規模上升再引監管關注，風險警示或已在路上;6)保監會稱險企籌建期股東不得轉讓股權，嚴查入股資金真實性;7)郭要求銀行要注意防範信用風險和流動性風險，堅決抑制部分地區的房地產市場泡沫;8)3券商私募業務風險遭集中通報：賣假產品、管理人失聯;9)雄安打造立體開發示範區，將調查地下一萬米地質結構;10)動力電池產銷回暖，三元材料開始提價;11)粘膠短纖高開工景氣延續 ，旺季將至助推價格上漲;12)中國最新版高鐵「復興號」時速可達400公里;13)油價迎年內最大降幅，全國多地重回"5元時代";14)供應量縮減，環氧丙烷價格集體上調;15)國內VD3市場最新報價已達450元/公斤，接近歷史最高水平。

公司新聞：1)錫業股份：有色金屬價格大漲，上半年業績預增超54倍;2)江山化工：上調業績預期，上半年凈利預增超10倍;3)京藍科技：擬合作海外節水灌溉工程，估算投資額7.5億;4)海正葯業：重組人血白蛋白獲臨床試驗批件;5)建投能源：副董事長韓國照涉嫌嚴重違紀，正接受組織審查;6)盛和資源：聯合收購美國稀土礦獲當地法院批准;7)宇順電子：獲控股股東四次舉牌，持股達20%;8)**ST烯碳延期55天披露年報，連續3年虧損;9)寶光股份：二股東鑒於近期股市大幅下挫，終止增持計劃;10)深交所決定欣泰電氣終止上市;11)海南椰島：部分高管擬增持5%-8%;12)樂視還債表現不佳，仁寶電腦暫停向樂視致新入股7億元。

新股申購：睿能科技申購代碼732933，申購價格20.20元。

二、【MSCI基金流入時點或超預期 關注名單內低位個股】

MSCI的首席執行官Henry Fernandez表示，在中國快速發展的諸多領域中，十分看好中國科技業。還看好消費、環境和金融行業，中國的國際化進程也為企業走出去醞釀了機會。

關於流入時間方面需要注意的是，雖然指數實際調整要等到2018年中，但是跟蹤MSCI指數的主動管理型基金可以提前布局A股，無須等到最終實施之時，而這部分基金佔比達到了90%。

MSCI跟蹤基金資金流入時間點或超預期，低位的列入MSCI名單個股受關注。張江高科(600895)是全球科創中心的旗幟和標杆，參與投資設立上海科創中心股權投資基金，目標管理規模為300億元，聚焦戰略新興產業。正泰電器(601877)在能源相關技術領域事業廣泛，先後布局石墨烯粉體、充電設施、晶體感測器等新興企業。

三、【北三縣行政區劃有望調整 香河三河迎來重要發展契機】

中國城市規劃設計研究院副院長王凱日前提到，北京的基礎設施水平較高，周邊地區包括北三縣基礎設施標準偏低，北京行政副中心過去之後大量公共服務、交通設施會建起來，以後對北三縣乃至整個東部地區有很大的影響。王凱建議調整北三縣的行政區劃，通州的建設和北三縣必須緊密結合。

未來，隨著通州區與廊坊北三縣整合規劃等國家戰略的落地，政策紅利有望提升區域價值，北三縣區域內土地儲備較多企業有望迎來實質利好，其中萬通地產(600246)嘉華控股和萬通投資控股共同控制的盛達置地取得了對河北省香河縣安平鎮9.7平方公里(約14550畝)國家級城鎮化試點項目的一級土地整理權。福成股份(600965)地處河北三河市燕郊高新技術園區，為三河唯一註冊上市公司。

四、【華大基因IPO批文下發 產業鏈公司受關注】

證監會核准了華大基因的上市首發申請。按照證監會目前的規定，通常擬上市企業獲得批文，七個工作日後開啟集中申購，企業發行和上市之間的間隔時間為五至八個工作日。按此前披露的數據，華大基因擬發行4000萬股，籌資17.32億元，估算其發行價在43.3元左右。

業內表示，華大基因是國內基因測序行業龍頭。近幾年基因測序行業快速發展，據機構預測，在2020年國內基因測序市場空間將達到100億元，年複合增長率20%。

華大基因上市後，有望引領行業發展提速。達安基因(002030)為基因診斷行業龍頭，是國內少有的取得二代測序儀器及試劑註冊的廠商。千山藥機(300216)控股宏灝基因，布局基因檢測業務。

五、【巨頭供應受阻 聚碳酸酯漲價動力足】

全球的聚碳酸酯(PC)巨頭沙烏地阿拉伯基礎工業(SABIC)因設備等原因將暫停Lexan品牌PC的生產，並預計未來五周內重啟。

截止2016年底，我國PC產能接近90萬噸/年，產量超過60萬噸。儘管已有了很大的提升，但仍遠遠不能滿足國內的需求，當前年自給率尚不足四成。另需注意的是，工信部組織開展了化工新材料進口替代工作，PC也被列入其中。

短期催化與長期發展前景向好疊加，國內PC上市公司有望引發資金強烈關注，個股如魯西化工(000830)PC產能6萬噸、萬華化學(600309)PC產能8萬噸。

六、【粘膠短纖高開工景氣延續 旺季將至助推價格上漲】

進入6月以來，國內粘膠短纖價格企穩，結束二季度以來下跌態勢，近日市場報價上調，目前高端主流高價堅挺在15500元/噸，終端普遍報價在15000-15100元/噸。粘膠短纖行業正處於2015年以來的產能收縮期，行業供需持續偏緊。

從開工率看，今年二季度廠商並未隨著粘膠短纖價格劇烈回調而降低負荷，行業開工率維持在90%以上，近期更提升至93%，在粘膠短纖價格處於底部，廠商仍有利潤的背景下，行業景氣度和開工率將保持在高位，並有望在年內延續。

經過前期劇烈調整，粘膠短纖價格重回合理區間，行業供需年內繼續偏緊，高景氣高開工有望延續;短期看，低庫存疊加旺季將至，有望刺激價格上漲。推薦關注業內上市公司澳洋科技(002172)、三友化工(600409)、南京化纖(600889)。

七、【血製品行業併購不斷 市場需求仍將擴大】

血製品行業的高成長性正吸引資本加速布局，行業近來整合并購動作不斷。數據顯示，中國血液製品市場規模在2016年已超過33億美元，並在過去5年中保持15%的年增長速度。2016年我國血漿需求量超過12000噸，而實際采漿量約7000噸，血製品仍然處於供不應求的局面。

隨著中國逐漸步入老齡化社會以及整體醫療保障體系的完善，血液製品的市場需求仍將繼續擴大。

行業龍頭上市公司業績可期。華蘭生物(002007)可生產11種血液製品,在國內居首位，公司漿站數量僅次於上海萊士。天壇生物(600161)剝離拖累業績的疫苗業務，疊加優質血製品資產注入的預期，可重點關注。

八、【個人徵信機構「信聯」籌建 行業快速發展階段到來】

包括首批個人徵信試點機構中的芝麻信用、騰訊徵信、前海徵信、考拉徵信、鵬元徵信等，以及百度、網易、360、小米、滴滴、宜信等行業相關機構，已倡議共同發起成立一家個人徵信機構「信聯」，以期在傳統金融之外，實現對互聯網金融和小微金融個人徵信的全面覆蓋。

報告指出，2015年中國消費信貸規模達到19.0萬億元，同比增長23.3%;預計2019年將達到41.1萬億元。隨著牌照的逐步放開、行業相關政策的推動以及互聯網金融、消費金融等新業務的客觀需要，徵信行業快速發展階段已到來。

上市公司中，銀之傑(300085)發起成立持股40%的華道徵信是央行首批8家個人徵信機構之一;今年5月又投資數千萬元獨家參與91徵信B輪融資。旋極信息(300324)參與發起設立考拉徵信。

九、【中科院與河北省簽署雄安新區規劃建設合作協議】

中科院與河北省6月23日在京召開座談會，雙方簽署了《中國科學院河北省人民政府關於支持雄安新區規劃建設和全面深化合作協議》。河北省省長許勤指出，希望中科院在承擔建設大科學工程、科研基礎設施、科研平台和布局新的科研機構、加強科技成果轉移轉化基地建設時，充分考慮在河北省特別是雄安新區落地。

可關注中科院下屬上市公司中科曙光(603019)、超圖軟體(300036)。

十、【供不應求致魚價持續上漲】

今年以來，以草魚為代表的淡水魚價格不斷上漲。截至周五，中國草魚價格指數收報128.30點，為三年來同期最高水平。業內專家指出，隨著存塘量減少、氣溫上升等因素印象，魚價或將保持高位。

相關概念包括大湖股份(600257)、國聯水產(300094)等。

十一、【動力電池產銷回暖 三元材料開始提價】

多家電池企業高層表示，近期公司動力電池產銷量出現明顯增長，從二季度開始已出現回暖現象，預計第三季度市場需求將會出現顯著增長。在下遊動力電池銷售回暖，以及上游碳酸鋰和鈷材料成本上升推動下，三元材料開始出現提價。近一周三元材料523NCM主流成交價在每噸18.5萬元至19萬元，相比上周漲每噸5000元至10000元。

格林美(002340)已構建鈷和三元材料產業鏈，四氧化三鈷、正極材料年產能分別為1萬噸、2萬噸;杉杉股份(600884)為鋰電材料綜合供應商，擁有正極材料產能3.3萬噸，在建三元材料產能1.5萬噸。

十二、【中國首個5G基站開通 通信業投資增量可期】

在廣州大學城實地勘察發現，中國首個5G基站已經開通。據了解，該基站應為迎接即將開幕的2017世界移動大會，廣東移動聯合設備廠商在廣州大學城開展5G外場測試而開通。

第一個5G基站的開通，標誌著5G進程又邁出關鍵一步。機構研報指出，5G將是通信行業下階段的重要投資增量。在完成目前4G覆蓋效果的目標下，需要的5G基站數量將會是現有4G基站數量的2倍，整體5G投資將達到8300億元，是4G時代至少1.5倍，其中基站天線+射頻器件、光模塊、小基站等會成為彈性較大的子領域。

中興通訊(000063)、烽火通信(600498)為通信設備龍頭企業，通宇通訊(002792)基站天線產品銷售收入排名居前。

十三、【納指標普小幅收漲 國際油價連續5周下跌】

上周五歐洲主要股指全線收跌，納指標普小幅收漲，加拿大CPI表現慘淡，美元兌加元一度暴漲近百點至1.3307。金價連續第三日收高，本周基本持平，國際油價連續5周下跌。

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