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比特幣算什麼?各種加密貨幣、ICO暴漲,一年漲了1500倍

文丨墨菲

近日,比特幣開掛,價格一飛衝天,一度暴漲到3000美金,攪動了一池春水。

而錯過這波紅利的人群,並不甘寂寞,紛紛將眼光瞄準了其他加密貨幣。

一時間,各種ICO和背後的加密貨幣破土而出,據統計,現在活躍的加密貨幣多達800餘種,價格也直線狂飆。

ICO到底是什麼?

ICO的玩法是,將股份或收益權,變成「代幣」公開出售——說白了,玩法和IPO完全類似,相當於「地下股市」。

而蜂擁而至的投資人,似乎並不關心,灰色地帶的高風險,也不關心是否為龐氏騙局。

只要我不是最後的接盤俠,加入這次狂歡,又如何?

01ICO的狂歡

「**鏈,即將眾籌,加我進群。」

微信群里突然冒出這麼一句話,原本熱鬧的群變得更加沸騰。

「拉我、拉我!」,各種聲音呼喊著,迫不及待。

這就是一個ICO群的日常,這些懷揣暴富夢想的投資者們,對每一個新項目都異常關注。

一個勾勾手指的表情,一句煽動的話,一張帶二維碼的圖片,甚至一個直接邀請入群的鏈接,他們都會躍躍欲試。

他們大多數,粗略翻過ICO項目白皮書,對區塊鏈知識不甚了解,對核心代碼一竅不通。

但看不懂沒有關係,他們都清楚地記著這幾個數字,如燈塔般照耀:

量子鏈第一天「上市」, 最高價格66.66元,漲幅達到33倍;

公信寶眾籌時「一股」幾毛,如今翻了90多倍;

小蟻幣從5毛漲到了40塊……

最誇張的Stratis,一年漲了1500倍;而「BAT」,8天時間暴漲8倍,一天翻一倍。

網傳的ICO項目漲幅統計表

「錯過了黃金比特幣,不能在錯過xx幣!」他們在群里激動不已,即使看不懂ICO,不了解技術場景,但他們卻堅信,這就是他們稍縱即逝、一夜暴富的機會。

而在他們狂熱的背後,是整個加密貨幣市場極度火爆。

據媒體報道,現在以比特幣為代表的800多個加密貨幣市場估值已達到1100億美元;

而由劍橋創新金融中心發布的報告顯示,已經有超過300萬人正在積極挖掘、積累和儲存加密貨幣。

搭建在區塊鏈技術之上的加密貨幣市場,已不是極客們自由的代名詞,而成為越來越多人的「投資品」。

與此同時,越來越多的創業公司選擇用ICO模式,籌得第一桶金。

Status在首次推出後曾募集了超過6000萬美元的資金。

今年6月13日,區塊鏈項目Bancor,籌集了價值約1.53億美元的以太幣,成為數字貨幣中獲得融資最高的平台。

國內ICO項目也如火如荼,量子鏈、黃金鏈、選舉鏈、藝鏈等項目紛紛出台。

根據研究公司Smith+Crown的數據顯示,截至目前,2017年ICO規模超過了5.6億美元,遠超過了通過VC融資籌集的2.95億美元。

ICO到底是什麼,讓無數玩家如痴如醉?它是締造了共贏的生態圈,還是編織了一件皇帝新衣?

02ICO的真面目

ICO終於迎來了極致的狂歡。它的本質,到底是什麼?

ICO是IPO仿製品,全稱是Initial Coin Offering。IPO,就是拿錢買股權;而ICO的玩法是,將股份或收益權,變成加密貨幣,公開出售——你買的是加密貨幣,實際上相當於買了沒有「決策權」的股權。

(圖片來源:視覺中國)

ICO火熱的原因,可以追溯到2014年7月的以太坊。

雖然不是最早採用ICO方式募資的區塊鏈項目,但這個項目創紀錄的籌到3萬多比特幣。

以太坊相當於建立了一個類似蘋果的系統,所有的開發者都可以開發、運行APP。

但這些操作需要消耗一定的以太幣才能完成。以太幣就是開發者進入以太坊的「令牌」。

這也是以太幣的價值所在。

按照這個計劃,當越來越多的人參與開發APP後,這個「蘋果」系統將越來越有價值,相應的,以太幣也變得更值錢。

換一個思路來說,所謂的「以太幣」,和「股份」極為相似——當這個公司越來越有價值,股份就越值錢。

以太坊的成功,讓一批區塊鏈領域創業者,找到了新的融資方式。

這個融資過程,和IPO幾近相似。

創業公司獲得天使、VC、PE的青睞,一路打怪升級,最終獲得上市勳章。IPO後,前期機構投資者就可以套現退出,投資人看好公司前景,持續持有、買入。

庫神聯合創始人,比特幣資深投資人孫澤宇告訴一本財經,一個完整的ICO可以拆分成三個部分:眾籌、發放代幣、代幣登上交易所。

其流程就是,先發布項目,然後大家搶購加密貨幣,最後可以在交易所上交易買賣。

但ICO顯然更加瘋狂。

正規的股市,有監管,有透明機制,而這裡,就如「地下股市」,監管空白,所有的加密貨幣,都可以在交易所上隨意交易……

03驚心遊戲

代幣一旦登上交易所,瘋狂遊戲正式開始。

即使是最資深的比特幣,在今年的「牛市」中,也會在一天出現20%以上的跌幅。

含著金湯勺出生的Zcash,曾遭遇「滑鐵盧」,從200萬美金左右,直接跌到75美金,跌幅近99.999999%。

在加密貨幣的世界,沒有漲跌停,沒有時間限制,一群淘金者,沉醉在無休止、無限制的「炒幣」遊戲中,紅色綠色的K線圖,是猩紅的眼珠和無止盡的慾望。

而這場遊戲,背後往往有莊家操縱。

一位業內人士透露,由於新上的代幣「市值」低,可能只要幾百萬,便能成功做莊。因此,炒幣,尤其是這類「山寨幣」,「賺錢的都是莊家,其他投資人只是「運氣」。」

這裡是莊家的地盤,他們操縱價格,大漲大跌,翻手為雲覆手為雨。

除了莊家坐莊之外,另外一個巨大的風險,就是創業公司本身的風險。

說白了,IPO的公司,都相對比較成熟,通過了監管層層考核,最終上市,運營較穩定;而ICO的項目,卻很多都是創業項目。

創業就是一場倖存者的遊戲,ICO的項目同樣要經受市場殘酷的血洗和考驗。

區塊鏈創立了一個全新的大陸,沒有人質疑它未來的前景,但沒有人能確定,這些創業公司,能走多遠?

「最主要的,還是要看技術未來是不是能落地應用的場景。」孫澤宇認為,也就是這個技術,是不是有真實作用。

但目前,部分ICO項目介紹,都過於簡單,有時候,投資人只能通過一個天花亂墜的「白皮書」來判斷是否值得投資。

「只要宣傳、營銷做到位,基本上90%的ICO項目都會成功。」比特幣資深玩家閃電對一本財經表示,找名家站台,就是最常用的方式。

李笑來就是被常常提及的,他參與的項目,往往在眾籌開閘時便被搶售一空。

但也有各種項目,為了包裝自己,克隆核心代碼,和各種幣圈名人扯上關係,以太坊創始人Vitalik Buterin不得不公開撇清,「自己未來將不會是任何ICO項目的顧問」。

「目前,幾乎沒有(ICO)項目實現了他們廣告中的功能。」R3市場研究部總監Tim Swanson在研究後指出。

不過,如果ICO背後,確實有產品和項目,像以太坊和小蟻,相當於投資的是一家「有前景」的公司,還無可厚非。

然而,一群高智商的騙子,披上「區塊鏈」的外衣,步下了一個個龐氏騙局。

臭名昭著的MMM,宣稱「日收益1%,月收益30%,年收益23倍」,玩家每次交易,都會獲得或支付「馬夫羅幣」。但實際上,馬夫羅幣只是一個記賬單位,並沒有任何價值。

而隨後橫空出世的維卡幣,更有迷惑性,宣稱「比特幣對挖礦的設備要求很高,但維卡幣不用,維卡幣公司負責購買礦機,大家只要投資」。

近日,江蘇省互聯網金融協會發布了最新的《互聯網傳銷識別指南》,MMM、維卡幣等26種「數字貨幣」赫然上榜。

「你看各個ICO群里的投資人喊的口號,『我們要把價格拉到幾塊錢之上,讓大家賺更多的錢』,這不是傳銷常用的洗腦手段嗎?」一位投資人吐槽道。

孫澤宇在朋友圈吐槽,「ICO白皮書太多,都看不過來了。」

ICO市場,目前來看,太過於浮躁。

04理智回歸?

「過去6個月中,靠ICO融資的團隊或者公司目前只有40%存活著,其他的要麼項目中止或者團隊捲款跑路。」加拿大華尊投資集團公司CEO張宇東在文章中寫道。

「現在處在ICO熱潮中的企業,絕大多數會在下一輪熊市中倒閉:或者把幣買回來,或者直接跑路。」即便如此,閃電反轉地提出,他依舊會參與到ICO投資中。

一本財經加入了幾十個ICO的微信群,投資人每天發布上千條的討論信息,無比火熱。

他們最濃烈的情緒,就是「上車」,不顧一切地上車。

如果有人提出風險很大,就會受到一幫人的嘲諷,「你這麼理智的人,不適合投資」。

「我知道有風險,但我依然會上車」,一位投資人稱,就如炒股一樣,只要搭上上漲的列車,下跌之前下車,就可以了,「所有的投資邏輯,不都是這樣嗎?」

只要不是最後的接盤俠,加入這次狂歡,又如何?

「ICO可能是一個有前途的方向」,閃電認為,它有優勢的地方:成本低、融資速度快,大量人員參與,眾籌本身就是一次極好的宣傳……有種觀點認為,ICO甚至會改變公司的經營模式。

新的領域初期,總是有巨大利益重新分配的可能,也總是會出現灰色的、不合法、不合規的伴生品。

ICO發現了一個新的領域,在開疆擴土的時候,總是伴隨著血腥暴力,也難免會有迷失的羔羊。

就像歷史上的淘金熱,90年代的互聯網泡沫,02年充斥著騙子、假貨的淘寶,總是要在蠻荒中漸成秩序……

如今,ICO在全球範圍內的火熱,已經起了監管層的注意,美國證券交易委員會(SEC)可能會對ICO發起更嚴密的監控。

國內,也開始有聲音,呼籲行業自律,包括規定ICO披露的詳細內容、公司進展等。

在比特幣的加持下,ICO迎來了難得的狂歡。

在金融的歷史上,從來不缺暴富傳奇。

只是泡沫破滅的時候,會有一批人,不能全身而退;也會有一批人,收拾行李,繼續前行……


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