封測行業旺季來臨,封測概念股迎來黃金髮展期
許多投資者可能對半導體行業不了解、也不太感興趣,覺得這個行業產業鏈過於龐大並且比較複雜。相比這個行業大家更熱衷於去炒作一些簡單易懂的概念,例如雄安板塊、水泥板塊等等。但不容忽視的是當前的社會離不開半導體行業的發展,並且以後人工智慧、無人駕駛的實現都需要建立在半導體行業的基石之上。
大家可能不知道,目前中國集成電路產值不足全球7%,而市場需求卻接近全球1/3。數據顯示,2016年,中國集成電路進口額高達2271億美元,連續4年進口額超過2000億美元,與原油並列最大進口產品。
半導體行業在核心技術方面中國與國外差距還是比較大的,例如晶元製造,目前國內大部分是在28納米工藝,而國外已經是8納米,量產已經達到16納米。雖然現在國家已經成立了集成電路產業發展基金,該基金對於半導體晶元產業給了很多項目支持,並且國內半導體巨頭中芯國際也在加緊追趕的腳步。但是中國缺乏先進設備,導致沒法跟上最先進的製程,這就意味著同樣的產品國外價格更加低廉並且質量更好,企業的競爭力明顯偏低。
雖然核心不行,但我們可以採用曲線救國的方式,那就是半導體中技術壁壘要求相對較低的封測行業,通過近幾年的發展,封測產業呈現了美、台、中國大陸三足鼎立的現狀。目前,我國先進封裝在封測行業的佔比已經超過30%、全球前十大封測企業中國居三席,中國封測行業已形成了自己的龍頭企業並在全球市場佔據重要位置,
封裝就是給晶元穿上「衣服」,保護晶元免受物理、化學等環境因素造成的損傷,增強晶元的散熱性能。測試就是檢查出不良晶元,給客戶交付完好的晶元,這對保證半導體產業的良性發展起著重要的作用。
從近期來看,下半年半導體行業景氣度提升,上游晶圓廠出貨量的增加必然會為封測行業帶來較大的機會。同時,國內封測行業在國內半導體產業鏈中佔比大、技術水平高,受益最為明顯。中長期看,據統計2017-2020年間全球投產62座半導體晶圓廠中26座在中國大陸,佔全球總數的42%。上游產業爆髮式增長,疊加下游物聯網、汽車電子、可穿戴設備等旺盛需求,國內封測行業正迎來重大發展機遇。
主要概念股一覽:
長電科技:公司是是中國晶元封裝測試業的龍頭企業,世界排名第三,佔世界封測業10%的份額。大股東是中芯國際,是長電科技的上游企業,也是中國晶元業的龍頭企業,全球排名第十。中芯國際發展迅猛,是全球發展最快的晶元切分加工企業,必然給下游的長電科技帶來大量訂單。
華天科技:公司營收規模排在國內封測廠商第二位,盈利能力極為突出,排在國內封測廠商第一位;經營現金凈流量連續12個季度為正,且穩步增長。
有研新材:公司是我國最大的具有國際水平的半導體材料研究、開發、生產基地。
通富微電:公司是全球前十大半導體封測企之一,也是國內封測龍頭企業之一。公司與 AMD 合資後獲得了 BUMPING、FCBGA、 FCPGA、 FCLGA、 MCM 等先進封裝技術,以及大規模量產能力,使得公司在倒裝晶元封測領域達到世界一流水平。
太極實業:2009 年公司開始正式進軍半導體,與韓國海力士合作的12英寸半導體封裝測試項目--海太半導體。公司公告指出,海太半導體
DRAM 21nm 封測已量產,2016 年佔比達到10%;DDR4 比重由2015年28%上升到2016 年54%,DRAM 封測代工接近世界領先水平。
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