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從關鍵先生孫正義說起,馬化騰與朱嘯虎是互懟還是雙簧

摘要:從道德的角度觀察,我們往往看到了對錯;從商業的角度琢磨,卻有無限多種可能。

一,馬化騰的肉長到哪裡去了

說共享單車,先說軟銀創始人孫正義,他是目前這場戰爭的關鍵先生之一。

作為曾經的互聯網大帝,孫正義到了哪裡都是一個改變革局的人,共享汽車出行就是這樣。沒有進入滴滴前,滴滴陣營最重要的大咖就是馬化騰,最重要的資源就是騰訊,微信介面等騰訊資源均對滴滴開放。那段日子裡,馬化騰出現的時候,身邊伴著程維。

2015年的世界互聯網大會上,程維與馬化騰站在一起的照片刷爆了朋友圈,一胖一瘦相得益彰。網友們開玩笑,馬化騰的肉都長到程維身上去了。兩人關係之親密由此可見一斑。

2017年4月,滴滴成功融資55億美元,領投方是軟銀,跟投方包括銀湖資本、交通銀行等。孫正義除了投資滴滴外,還在全球投資了很多共享出行公司,這些標的公司都是區域市場的老大,且這些公司有一個共同的對手,即優步(Uber)。

打擊優步,孫正義的目標很明確:打造一個足以抗衡甚至超越優步的公司。原因則是孫正義的判斷:共享出行是未來的趨勢,是風口,共享出行鏈接各種生活與服務,是入口。

孫正義入局改變了共享出行領域的戰略格局:滴滴與優步的全球戰爭某種意義上變成了軟銀與優步的戰爭。投資滴滴出行則改變了滴滴這家公司的內部力量均勢,騰訊的股權變少,力量被削弱,一個直接結果是,馬化騰與程維的關係不再像以前那樣親密。

在朋友圈,新的玩笑是這樣的:「馬化騰的肉再也不會長到程維身上了」。與滴滴出行漸行漸遠,馬化騰沒有放棄未來的出行市場。出行未來一定會是繼PC、手機之後的新入口,甚至是更大的入口,能連接各種生活服務,馬化騰無法放棄。當「蔚來汽車+摩拜單車」出現在馬化騰的面前的時候,馬化騰不能不興奮:與滴滴相比,這是一盤更好的棋。

現在,馬化騰的肉不用長在程維身上了,長在李斌身上,或者說長在胡瑋煒身上,更好了。

一種說法是:軟銀投資滴滴,孫正義、程維各有所需,唯有馬化騰不開心,中國是未來全球最大的出行市場,是戰略制高點,拿下滴滴足以叫板Uber;馬化騰的話語權太大,影響了程維為首的公司管理層對於公司的掌控,程維是個很有抱負的人,不願做任何人的馬仔,不願滴滴是騰訊的滴滴,而希望是一個獨立的滴滴,軟銀進來,可以制衡騰訊的影響。

軟銀一貫堅持財務投資,不會幹涉標的公司的管理,與騰訊相比,軟銀更招程維喜歡。

二,一個大家已經遺忘了的故事

為了說清楚這個邏輯,我先講一個故事,一個大家都遺忘了的故事。

中午與一多年老友吃飯,說起馬化騰與朱嘯虎在朋友圈的互懟,她卻聊起了當年視頻行業的版權大戰:以搜狐公司為首,聯合了當時的酷六等多家視頻互聯網公司,搞了一個視頻版權聯盟,對象是優酷,迅雷等公司。張朝陽,陳天橋,李善友等悉數到場,一起成立了一個數億美元的打盜版基金。會上眾位大佬群情激憤,大有「盜版不除,世無寧日」之勢。

事情應該發生在2010年,一晃眼,七年過去了,當年的江湖大哥陳天橋都已半隱退了。

當時的媒體無不對盜版口誅筆伐,從產業興衰,制度建設到國民劣根性,不一而足。那是當年互聯網行業最重大的事件之一,現在回想,似乎一點都不重要了。我當時是一線報道的親歷者,要不是這位朋友說起來,我一定不會再想到這場新聞發布會。只是感慨橋哥。

這位朋友告訴我:這件事情極為重要,這場仗打下來,提高了視頻行業的門檻,這場戰爭打之前,隨便砸幾億就能搞一個視頻網站,這場戰爭結束後,隨便一部電視劇的價格都是幾百萬一集,好的電視劇得花好幾億元。沒有上百億,就別玩視頻網站了。

現在中國最有錢的人之一,網易創始人丁磊就證明了這個結果。就在那場戰役之後不久,網易準備分拆視頻業務,搞獨立的視頻網站。負責人就是曾作為網易總編輯的丁秀洪,也是我的前同事。丁秀洪當時糾結的一個問題是:網易能出多少錢?丁磊咬牙說:10億人民幣如何?放在版權大戰前,10億丁秀洪肯定干,版權大戰後,丁秀洪猶豫了,最終放棄了。

後來丁秀洪出來創立了大可樂手機,與鎚子手機等成為名噪一時的互聯網手機品牌。

這位先後在搜狐,優酷工作過的互聯網老炮說:張朝陽與古永鏘其實心照不宣,要的就是這個結果。還有一種說法是這樣的:打之前這兩人見了一面,古永鏘創立優酷前本來就是前搜狐高管,曾作搜狐網總裁,兩人本來就沒有斷絕過往來。

這場戰役之後,幾百家視頻網站剩下屈指可數的幾家,搜狐,優酷都是那場戰役的剩者。也是因為門檻提高,後入局的玩家都得靠著大玩家:愛奇藝在百度的支持下,不缺錢,不缺流量,異軍崛起;騰訊視頻背靠騰訊這座金山,不僅對各熱門網劇,對NBA這樣的超級IP都是最有錢的買家,其由二線竄升,成為行業內最有競爭力的視頻服務提供商。

在這種情況下,搶先一步上市的優酷與土豆網合并,最後被阿里併購,也是版權大戰的延續。倒是策劃版權保衛大戰的肇始者搜狐,與百度、騰訊、阿里相比,略顯後勁乏力,加之張朝陽幾次閉關出關,公司運營受到影響,搜狐視頻慢慢掉隊了。

這位朋友親歷了當年的版權大戰。回憶往事,不禁感慨:聰明不過古永鏘。原因是阿里巴巴收購優酷,古永鏘拿著數十億美元的現金離場。看看其他創始人:要麼沒有掙到錢,要麼還在拚命幹活,而各家視頻公司都還在尋找穩定的商業模式的道路上漫漫求索。

祝賀遠在美國的Vikoo(古永鏘的英文名)。落袋為安,誠不謬也。

三,這場仗會提高共享單車的門檻

馬化騰與朱嘯虎互懟,只是共享單車又一次大戰的隆重揭幕,新一輪單車大戰的揭幕戰上發生了兩件事,一件事是摩拜宣布成功融資6億美元,第二件事是馬、朱互懟。這場戰爭接下來還會發生很多事情,ofo會宣布軟銀為首的新一輪融資。公關戰只是戰爭的局部,而且不是核心戰場,核心戰場是產品,資本,市場,管理能力等的賽跑。

這場戰役的結果是共享單車這一賽道進一步被清理:戰爭結束,屍橫遍野,僅剩兩強相爭。

美團創始人、CEO王興最近接受《財經》採訪時說:"很多細分領域會經歷多進4,4進3,3進2的過程。多進4就像百團大戰、百車大戰、百播大戰,新機會出現時,一堆人衝上去,一段時間混戰後可能有4家初步勝出,通常是BAT加上創業公司里的勝者,例如今日頭條今天所面對的局面。但這不是個穩定結構,所以還會有4進3,3進2。」

共享單車這一戰,個人的判斷是多進二。原因很簡單,門檻提高了,小玩家玩不起了。

提高到多少?入場券至少100億。這一門檻與視頻行業當年差不多,但單車行業與當年的視頻行業略有不同:現有的公司要留存下來,必須有相當的市場規模,有相當的資金儲備,產業資源,這樣才有機會勝出。目前看,其他對手都與這兩家公司相去甚遠。

當年視頻行業的格局是群雄逐鹿,前十的差距並沒有那麼大;而今天的共享單車行業是兩超多弱,其他玩家跟前兩家公司都有很大的差距。

戰爭的結局如果是兩強相爭,其實摩拜與ofo都是某種意義上的贏家,清理賽道的目的達到了,就如當年視頻版權大戰,張朝陽與古永鏘的目標達到了。

其實商業上很多戰爭都是這樣:交戰雙方戰場上抵死相拼,互不相讓,針尖對麥芒,看似不共戴天,實則心照不宣。今天的共享單車行業,曾經的視頻行業,都需要清理賽道,將世界變成兩強的天空,然後或殊死一搏分勝負,或坐下談判分金銀。

從道德的角度觀察,我們往往看到了對錯;從商業的角度琢磨,卻有無限多種可能。

共享單車市場未來會如何?一個猜想很流行:摩拜與ofo什麼時候合并?這一猜想背後蘊藏的邏輯是:互聯網時代的細分行業,只會存在一家公司,這樣的結構才是穩定的結構。

王興對此有不同看法:「總有消費者喜歡不一樣的品牌,可口可樂或是百事可樂,耐克或是阿迪。企業更不希望供應商只有一家。我覺得有兩家是很正常的。」他覺得兩家可共存。

商戰不僅要斗勇,更要鬥智,智勇兼具才能存活,而且鬥智更重要。有一天回首,我們會發現,今天看到的,跟真相有差距,甚至是假象。

(作者簡介:作者侯繼勇系風雲資本創始合伙人,主導投資了瓜子二手車、青普旅遊、品玩網、掌柜攻略等眾多項目。)

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