市場回暖 碳酸鋰市場缺貨現象嚴重

OFweek鋰電網訊 中國化學與物理電源行業協會最新數據顯示，下遊動力電池銷售逐漸回暖，再加上部分企業檢修推動，碳酸鋰市場缺貨現象嚴重。

目前碳酸鋰價格相比年初已上漲約1.5萬/噸，漲幅超過10%。另外，近日動力電池龍頭企業和新能源車企簽訂的大額合同顯示，電池包價格約1.7元/wh，屬於主流報價，穩定了市場對於動力電池跌價的擔憂。

工信部近日發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2017年第5批）》，今年的5批目錄共包括155戶企業的1782個車型。

機構認為，隨著推廣車型目錄的相繼發布，以及補貼政策的到位，下半年新能源車銷量將明顯提升，碳酸鋰資源、鋰電設備等相關子行業的業績確定性高。

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滄州明珠：開局良好，未來還看濕法隔膜

公司1季度業績超預期：公司2017年1季報實現營業收入6.99億元，同比增長42.53%；實現凈利潤1.37億元，同比增長32.4%，EPS0.21元，業績超市場預期。公司預計2017年上半年同比增長5%-20%。

燃氣管放量，BOPA盈利大幅上升：公司1季度業績快速增長主要受益燃氣管放量和BOPA盈利上升。BOPA薄膜2016年景氣復甦，價格從2萬元/噸漲至目前3.6萬元/噸，同比上漲超過50%，目前價格噸凈利接近1萬元/噸；北方地區治理霧霾，煤改氣政策加速燃氣管需求增長，公司1Q燃氣管銷量同比增加1萬噸。受補貼政策影響，預計1季度干法隔膜產量和價格同比下滑。由於燃氣管和BOPA收入佔比提升，1Q毛利率32.12%，同比下降4.5PCT。三項費用保持平穩，期間費用率6.39%，同比下降3.7PCT。應收賬款同比增加2.3億元，同比增長24.8%，主要是由於燃氣管銷量增加所致。公司目前負債率僅26%，財務穩健，運營平穩。

二季度濕法隔膜產能釋放：17年3月中國新能源汽車產量3.3萬輛，同比增長30.9%，反映出補貼政策影響已逐漸消化，電動汽車行業已經見底回升。預計全年，新能源汽車產量仍將保持30%-40%的快速增長，動力電池隔膜需求增速也將見底回升。公司6000萬平米隔膜產能已經建成陸續投產，考慮設備調試，預計3Q濕法隔膜放量並帶動公司業績環比持續增長。

BOPA繼續高景氣，燃氣管加速增長：過去3年BOPA行業景氣低迷，產能退出，需求保持10%左右增長。2016年行業景氣反轉，BOPA複合膜價格2萬元/噸漲至3.6萬元/噸。BOPA薄膜投資周期2年以上，今年行業仍無新增產能，價差將維持高位。公司BOPA產能2.8萬噸，測算，BOPA價格每漲1000元，EPS增厚0.04元。燃氣管行業需求保持10%穩定增長，北方地區為治理霧霾大力推動煤改氣工程，公司燃氣管收入增速有望提升。

德賽電池：下游穩步前進，預計全年業績增長較快

2017年HOV仍會維持較快增長。儘管一季度全球智能手機市場出現衰退，但預計國內智能手機廠商出貨量仍維持較快增長。台積電（TSMC）在4月的法人說明會上也談到內地手機庫存調整時間拉長，預料二季度需求較一季度疲軟，三季度將恢復旺盛需求。

目前智能手機疲軟可能是受到下半年蘋果新機的影響，預料新機將在屏幕、指紋識別、3D攝像頭等多方面有革命性的改變。目前HOV均謹慎地下調17年的增長目標，但全年出貨量相比去年仍會有10-15%的增長。

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