CDN：後競爭時代如何突破價格戰束縛 從6大變局「火借東風」

網路時代的5大預言中，有一則預言格外引人注意——隨著越來越多的人開始使用互聯網，當這個基數在增大到某一個臨界點時，網路資訊量會超載，互聯網很有可能會像超新星爆炸一樣，走向災難性崩潰。事實上，這個預言至今仍未實現，很大程度上歸功於CDN（內容網路分發）技術的誕生，一批批CDN服務商在護衛互聯網穩定秩序的過程中貢獻巨大，它們也由此獲得過豐厚的利潤回報。

儘管，我國正在加強互聯網基礎設施的建設，互聯網國際出口寬頻、寬頻接入埠等資源逐步增加，但是在相當長的一部分時間內帶寬資源的有限性依然需要 CDN 服務來彌補，這個領域的市場依然巨大。但是，不可否認的是，如果未來我國的互聯網基礎設施建設飛速發展，寬頻資源增長速度與互聯網應用的增長速度之比超過現有情況，則CDN服務的需求可能面臨下滑的風險。

內外交困CDN面臨的6大變局

面對新形勢下的市場變化，我們看到了CDN這個行業正面臨一些明顯的變局：

1、雲廠商的強勢介入與競爭。出於商業應用、網路性能以及成本開銷等多方因素的考量，一些互聯網雲計算公司開始積極自建 CDN 服務。阿里雲和騰訊雲，剛開始自建CDN只是為了服務互聯網自身需求，隨著自建CDN規模不斷的擴大，逐漸將冗餘的部分用於商用。如今，信息資源、計算資源以及存儲資源的需求已進一步融合，互聯網服務對於節點的需求不單純只停留在加速帶寬服務的角色中，隨著大數據、人工智慧等技術的進一步發展，雲計算服務提供商的產品將更層出不窮，與此相對，帶寬成本將越來越低，愈演愈烈的價格戰似乎已經進入「白熱化」階段。

2、2017年是獲取CDN牌照關鍵年。當前，網宿科技、阿里雲、帝聯科技、騰訊雲、藍汛通信、同興萬點、福建光通互聯等七家企業都已正式拿到CDN牌照。按照《工業和信息化部關於清理規範互聯網網路接入服務市場的通知》（工信部信管函[2017]32號）要求，未按承諾如期取得相應電信業務經營許可的，自2018年1月1日起，不得經營CDN業務。無論各行各業，牌照資源一直以來都是稀缺資源，牌照的實行意味著行業的監管以及門檻將越來越高，CDN產品的商用將更進一步受到政策的擠壓，玩家也將進一步削減，CDN行業本身贏者通吃的局面將更加明顯。這同時也意味著，2017年將是國內CDN企業申請牌照的關鍵時期。

3、產業政策變動風險。根據2016年修訂的《外商投資電信企業管理規定》，經營增值電信業務(包括基礎電信業務中的無線尋呼業務)的外商投資電信企業的外方投資者在企業中的出資比例，最終不得超過50%。若國家放寬對外進入增值電信業務的限制，國外服務商或將大量進入國內市場，公司將面臨國內外服務商競爭加劇的風險。

4、基礎網路資源的迅速發展可能給CDN行業帶來新的變革。從歷史來看， 傳統CDN服務提供商抓住提高網路資源分配效率，改善訪問體驗機會的重要原因之一是互聯網基礎設施的建設速度落後於互聯網內容的發展速度。而如今，隨著移動互聯網格局的發展，5G技術的突破，運營商帶寬資源的不斷放寬，成本不斷的降低，未來互聯網單純對內容網路分發的帶寬需求將迅速下滑。

5、技術更新不及時風險。互聯網相關技術發展迅速,具有技術升級快、產品生命周期短、升級頻繁等特點。隨著業內其他優勢企業的崛起,領先企業技術特點將有可能被借鑒、複製。目前部分企業的技術還處於領先地位,但如果仍然以流量思維思考CDN業務，對整體互聯網需求把控失調，公司決策層對市場需求的把握出現偏差,將會導致公司失去競爭優勢,在未來市場競爭中處於劣勢。

6、人才流失加劇核心技術泄密風險。CDN行業是很強的技術性行業，如果核心技術泄密，CDN企業競爭優勢將會被大大削弱。核心技術人員的流失可能導致核心技術流失或泄密。如果不能及時根據互聯網行業湧現的新業務、新應用領域而革新技術，CDN企業主營業務喪失競爭優勢將會對生產經營造成十分重大的影響。在人力資源流動頻繁的經濟環境下,核心技術人員流失的風險仍然存在。

回到當前，分析幾家傳統CDN服務商2016年的財報及2017年Q1財報可以看出，CDN的利潤有所收窄，部分財報中提到一句話「CDN利潤受價格戰拖累」。儘管部分CDN廠商在過去的一年的技術改革都取得階段性成果，但依然無法抵消產品價格降幅過大對收入規模的影響。也由此，我們勢必需要關注「價格戰」這個重要議題。

行業價格競爭日趨白熱化CDN服務商廣受拖累

互聯網的普及和發展，視頻直播的爆發、短視頻的興起、OTT電視的快速增長，人們對互聯網內容分發的即時性、減少延遲有了更高的要求，同時，CDN技術門檻降低，越來越多的企業進入到CDN市場中。目前，我國CDN市場已經逐漸趨於成熟，並呈現出「傳統CDN服務商，雲計算企業CDN，共享型CDN」三足鼎立的局面。

但是，雲計算企業在近幾年普遍採用「價格戰」的策略來爭奪市場份額。2014年阿里雲宣布自建CDN商用後，其它互聯網巨頭紛紛跟進，也讓行業走到了一個新的轉折點上。在當時的「雙寡頭」看來，「CDN市場還處在高速增長的初期階段，所以阿里是作為跟進者來搶奪蛋糕」，三年後的今天，傳統CDN廠商才發現已陷入「低價戰術」的「十面埋伏」。

低價戰術在國內CDN發展歷程中不乏案例。2015年5月，阿里雲率先發起攻擊——其宣布大幅下調旗下「極速CDN」的產品價格，降價後的價格，僅相當於網宿科技同類產品的三分之一；同月，騰訊雲也宣布旗下CDN服務最高下調25%。2015年6月，網心科技旗下的星域CDN以9999元/G/月的定價將CDN徹底顛覆至透明冰點價，僅為市面主流價格的1/4，超額兌現了價格「腰斬」的預測，並引發CDN廠商跟風降價。2017年3月的雲棲大會上，阿里雲宣布完成對優酷CDN及視頻雲業務和團隊的整合，並且宣布CDN業務降價35%，流量單價最低只需0.17元/GB，引發市場激烈反應。

行業巨頭網宿科技曾對媒體直言不諱：「持續的價格戰，已經讓大部分從業公司在虧損經營，以負毛利的方式爭搶客戶。」關於如何應對價格戰影響，網宿科技曾在2017亞太CDN峰會上回應說：「針對當前的價格戰，網宿一方面也會根據市場形勢進行價格調整；但更重要的是，技術和服務質量才是網宿真正的立命之本。」我們也看到網宿科技大刀闊斧的向海外市場進軍，收購CDNetworks 97.83%的股權以及CDN-VIDEO 70% 股權，尋求新的突破。

4K/VR暫無推動CDN增利作用新應用期待CDN更新換代

在2017年5月15日在紐約召開的Content Delivery Summit會議上，CDNPricing的Dan Rayburn依然針對全球CDN行業的發展發表了研究性報告。他指出，商用CDN的價格趨於穩定，2015年整個降幅在20%，而最大的用戶幾乎降價達到了45%，在2016年平均降價在22%，最低的分發價格為每GB交付0.002美元。CDN用戶具有良好的增長趨勢，但沒有主要的爆發點，即便是在直播領域。他同時表示，OTT服務的增長率被高估，最大的OTT市場驅動著大多採用自建或者混合CDN的策略。尤其引人注意的是，Dan Rayburn分析出隨著4K工作流成本的擴展，4K不會推動CDN有任何利潤上的增長，與此同時VR至少在5年內對CDN不會產生收入影響。

筆者參考近日中國電信科技委主任韋樂平在2017光信息與光網路大會上的發言，帶寬已經成為光通信的軟肋。「以前認為光通訊帶寬不是問題，現在恰好相反，帶寬是最大的問題。」他眼中的新壓力主要是以4K/8K/VR等業務的訴求，這些新業務不但需要很高的帶寬，而且對於時延、抖動、丟包率等要求更加嚴格。「僅僅依靠底層網路滿足不了要求，或者代價太高，需要同時開啟QoS和應用層糾錯，但在過去的城域網中是沒有這方面要求的。」韋樂平說，「要解決這些問題，最核心的還是帶寬；過去十年帶寬改進的速度每年只有20%，但是同期互聯網流量增速是40%。按照現在的發展趨勢，越往後差距越大，帶寬將成為光通訊軟肋。」 CDN原有的定義是通信網上增加管理設備、存儲設備形成的存儲網，但目前對於整個電信而言，CDN的定位從網路建設任務中被定義為基礎網，按照基礎網的準則，在整個監管、要求上將進一步嚴格。

後競爭時代CDN行業如何「火借東風」

後CDN競爭時代的玩家已經比較明顯，誰先看到新趨勢就必將在新的業務市場佔據有利地位。以下四大趨勢將為行業帶來一些思考：

1、智能CDN成為CDN3.0新特徵。CDN邊緣計算的需求建立在未來萬物互聯的基礎之上，無論是雲服務還是智能CDN，都將在未來的物聯網時代得到深度應用。隨著直播、AI的發展，用戶對計算資源苛求度比過往變得越來越深了。這種苛求度源於未來物聯、車聯場景出現之後，以現在整個CDN、數據中心、網路架構來看，光靠數據中心顯得有些力不從心，並且集中式計算在很多基礎計算場景下會產生大量成本消耗。邊緣計算與CDN的結合，帶動了整個「人工智慧+雲」在各個場景的服務。

2、CDN正不斷加深P2P的利用。除去運營商，冗餘的帶寬已經成為所有CDN產業鏈上共同關注到的焦點，P2P成為良好的共享資源的方式。P2P在某種程度上一方面可以大幅度降低CDN成本，其次，分享率也非常高，安全性、可靠性也經過成熟穩定的驗證。P2P和CDN完美結合的架構從源到PC端、移動端都可以享用，既可以利用P2P的分布性，又可以利用CDN的網路速率。阿里雲視頻雲總經理朱照遠就在會上介紹，阿里雲整合了優酷的P2P團隊，如果將P2P節點作為一個PCDN（P2P+CDN）節點的話，目前PCDN的節點數是200萬個，相對於CDN節點數目是數量級的飛躍，節點資源包括匯聚層/接入層簽約及自由加盟節點等，還包括優酷路由器，覆蓋95%以上區域，P2P帶寬儲量達到10Tbps。而毋庸置疑的是，阿里雲能夠再度降價的契機，也來自P2P-CDN的技術支撐。

3、垂直經驗提供差異化競爭可能。儘管如今來看，CDN服務與自建成本之間的選擇已經相對明晰。但縱觀自建CDN的歷史，一些資本雄厚的廠商開始支撐自建的開銷，以補足在CDN上的大量成本。儘管，自建需要非常高昂的建造成本以及運營成本，同時搭建周期也非常的長，同時沒有一直專業化的技術團隊，也做不起來。但順時順勢的在CDN上有明確需求的互聯網巨頭成為自建CDN的主力軍。阿里、騰訊、百度、京東、網易、金山、美團等都是這場遊戲的主角。

4、視頻點播業務將成為未來CDN的重要業務。從亞太CDN峰會來看，雲帆加速提出的觀點值得注意：直播與點播出現分水嶺，點播的趨勢遠遠高於直播，直播變成短視頻、交易類視頻，可以不斷回放，直播會回歸點播，點播又變成了CDN的主要來源。的確，從增長趨勢來看，直播雖然有很大的流量，但是點播因為帶寬流量、復用的程度高，最終直播的發展趨勢是向短視頻、交易類的視頻轉變。轉變後的優勢是可以不斷的回放，所以直播最終又變成了點播。未來的CDN業務也將更進一步建立並回歸到視頻的點播業務上。所以，當前例如H.265的協議也在行業被挖掘出更高的價值。

「無論是運營商、傳統CDN服務提供商、雲服務提供商還是互聯網自建商用團隊，都將面臨的不僅是成本對抗的時代，利潤對抗的時代，同時也是資源對抗、技術對抗、整體解決方案對抗的時代，誰將最終獲得互聯網服務的青睞還未到蓋棺定論的時候，但隨著流量的增長，互聯網開發者的日益增多，CDN本身定義的轉變，CDN從某種意義上依然是一個蛋糕不斷膨脹的朝陽市場。未來將往何處發展，值得每一個從業者熟慮深思。

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