解析全球血液透析領域龍頭老大煉成記

OFweek醫療網訊 血液透析（Hemodialysis， HD）是腎功能衰竭患者腎臟替代治療方式之一。它通過將體內血液引流至體外，經過一個含無數根空心纖維組成的透析器，血液與含機體濃度相似的電解質溶液（透析液）在一根根空心纖維內外，通過彌散／對流 ／超濾，進行物質交換，清除體內的代謝廢物、維持電解質和酸鹼平衡；同時清除體內過多的水分，並將經過凈化的血液回輸患者體內的整個過程稱為血液透析。見下列簡圖及局部放大示例圖，便於大家理解。

全球血液透析概況

近年來，全球透析治療患者人數每年按6％ 的比例增長。按保守估計，到2020年接受透析治療病人數量約 370 萬，而到 2030 年接受透析治療病人數量將高達650 萬。但是全球透析市場發展並不均衡。美國、歐盟、中國、日本和巴西等五個地區的患者人數佔全球的50％以上。原ICH三大地區的美國、歐盟和日本是發展較為成熟的透析市場，具有醫療制度完善、透析硬體和技術條件優良、患者救治率高等特點。2013年統計數據顯示，日本的透析治療率最高，達2505每百萬人；其次是美國，達到1420每百萬人。而在發展中國家受經濟和醫療條件等限制，終末期腎病患者的救治率亟待提高，如巴西的透析救治率為575每百萬人，中國的透析救治率僅245／1000000人。

全球1970－2020年透析患者人數變化情況及預測（單位：百萬）

資料來自：Fresenius Medical Care Annual Report of 2016

世界人口不斷增長，特別是亞洲、拉美和非洲地區的相對增長較快，複合增長率近1．5％。此外，全球老齡化問題的加劇，進一步推動了透析產業年均6％的持續增長。

在我看來，近幾年歐美兩地仍然是血透行業的主戰場，這主要是由較早的醫療可及性、老齡化和較為完善的國家醫保和商業保險這三個因素共同作用的結果。中國、印度等發展中國家，由於人口基數大，人口增長快，在政府的不斷努力下，醫療基礎設施不斷完善，醫藥人才也在逐年增加，整體經濟的穩步發展和局部城市經濟的迅猛發展，使得原本患有腎病卻未得以治療的患者越來越多地提高治療的可及性。所以說，血透市場現在是歐美的，但終究是屬於中國等新興市場的。此話何以見得，以兩個維度的數據：透析治療率和選擇血透人數的百分比，來預測中國血透市場的規模。

目前血透人均年費用在7．5萬元左右；

ESRD （End Stage Renal Disease 終末期腎病） 患者總人數約200萬，暫不考慮患者人數增加。

血透市場規模＝ESRD患者總人數×透析治療率×血透人數佔比×單次血透費用

預測的數據見下表：

資料來自：中國衛生髮展綠皮書

HD目前國內的市場規模大約是500億元。總上表可以看出，在不考慮終末期腎病患者人數增加的前提下，只要把透析治療率和選擇血透人數的百分比都提高80％左右，市場規模就會翻一番，到達1000億元。而實際情況是，國內的終末期腎病患者人數是在逐年增加的，所以以上表模型為例，血透市場還有很大的上升空間。

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