在蒙古國，變性人和同性戀者努力守護秘密，只為生存下去

這是一組關於蒙古變性人與同性戀者的紀實攝影，講述這個群體的真實生存狀態。幾名變性人在化妝間化妝，她們將要在一場同性戀的舞會上登台表演。

變性人和同性戀者在很多地方一直飽受爭議，尤其在蒙古國，這裡更是對他們嚴重的歧視。生活在這裡的這類人都小心翼翼的藏著自己的秘密。二十歲的變性人耐姆卡就生活在這裡，她渴望去那些對變性人寬容的社會和國家生活。

在這裡如果被發現他們的秘密，他們將失去自己的工作，甚至會遭受到羞辱或暴力。這就使得一些人會從事性工作和夜場的表演者。

對於生活在蒙古烏蘭巴托的變性人來說，夜總會、地下酒吧和私人會所是屬於她們的地方。甘布施就是一名夜場工作者，她正在為晚上的演出做準備。

只有夜晚，他們才能釋放自己。娜萊木正在化妝，他是耐姆卡的好友，曾在俄羅斯生活了好多年，回蒙古後他想收養一個男孩，但由於他的特殊身份。只能以他姐姐的名義收養。

在蒙古，只有這些夜場里的舞者和從業者才敢於暴露自己。趕完夜場的耐姆卡，在回家的計程車上迅速的卸妝和換裝，以免被人看到。

55歲的變性人芭拉，因為自己的特殊身份一直沒有找到適合自己的工作，又因為這裡實在太小了導致很多人都知道了她，這讓她的生活更加的艱難。

儘管她們的身份在當下還飽受爭議，但她們每一個人都生活的艱難，每個人都有著自己的故事，希望能被社會所接納，不再過遮掩的生活。

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