雷諾日產三菱聯盟的新能源戰略如何取勝於中國市場？

導讀：此後直到2016年，日產出資2370億日元收購三菱34%的股票，成為三菱汽車最大股東，至此，雷諾日產三菱三方聯盟形成，以下簡稱「聯盟」。

【特約研究員 汽車海外併購automergers】雷諾日產三菱聯盟最早誕生於1999，當時雷諾按照每股400日元的價格，以54億美元收購日產汽車36.8%股權，形成了最初的雷諾-日產聯盟，彼時正是世界汽車行業併購重組最跌宕起伏的年代，早一年誕生的汽車業排名第三的巨型航母戴姆勒克萊斯勒，為當時世界汽車業合縱連橫提供了「良好」的榜樣。2001年，雷諾以每股400日元的價格，對日產再投20億歐元，日產向其定向增發5.4億股新股，使雷諾最終獲得日產44.4％的股權。此後直到2016年，日產出資2370億日元收購三菱34%的股票，成為三菱汽車最大股東，至此，雷諾日產三菱三方聯盟形成，以下簡稱「聯盟」。

目前，雷諾日產三菱三方聯盟共擁有日產（Nissan）、雷諾（Renault）、三菱（Mitsubishi）、英菲尼迪（Infiniti）、雷諾三星（Renault Samsung）、 達西亞（Dacia）、達特桑（Datsun）、啟辰（Venucia）、拉達（ Lada）九個品牌。

一、「聯盟」的全球新能源汽車布局

1、旗下全車系全球銷量排第四

2016年，雷諾日產三菱聯盟旗下九個品牌的合并總銷量達到了996萬台，位居大眾、豐田和通用汽車之後，居於世界第四位。其中日產公司（包括日產、英菲尼迪、啟辰和達特桑品牌）銷量超過550萬輛，占聯盟總銷量的56%，雷諾公司（包括雷諾、達西亞和雷諾三星品牌）銷量達到320萬輛，佔比32%；三菱公司銷量93萬輛，佔比9%；俄羅斯AVTOVAZ （拉達品牌）銷量28萬台，佔比3%左右。區域市場方面，美國和中國是「聯盟」最大的市場，兩國的銷量佔比分別達到了17%和15%，其次才是法國和日本兩大本土市場，銷量比重分別為7%和6%。

2、旗下新能源汽車全球銷量居首

有意思的是，雖然雷諾日產三菱聯盟總的汽車銷量不及大眾、豐田和通用，但就新能源汽車領域來說，雷諾日產三菱聯盟絕對可以算作是世界新能源汽車領域的霸主，其全球累計新能源銷量一直居世界首位。

據《汽車海外併購》和《智能電動車》分析，從2010年至2017年4月底，雷諾日產三菱聯盟共累計交付近54萬輛新能源汽車，是大眾、豐田、通用三家的累計新能源汽車之和的兩倍之多。其中，日產品牌累計交付的新能源汽車數量最多，占整個聯盟新能源汽車的49%，三菱品牌佔29%，雷諾品牌佔22%左右。

雷諾日產三菱聯盟的新能源車主要包括旗下包括世界上最暢銷純電動車日產聆風Leaf（在中國採用啟辰品牌）（總累計銷量超過25萬台）、歐洲新能源銷售冠軍雷諾Zoe、以及歐洲銷量最好的插電式混合動力車型三菱Outlander PHEV （總累計銷量超過10萬台）。

3、「三合一」的新能源戰略新變化

從技術路線上來看，雷諾日產三菱聯盟新能源車從一開始就堅持以純電動為主、以插電式混合動力為輔的技術路線。目前聯盟除了三菱Outlander PHEV外，其他車型幾乎全都是純電動汽車。純電動車佔據「聯盟」累計新能源車總銷量的81%，插電式混合動力僅佔到19%。

而隨著三菱汽車加入雷諾日產聯盟，三菱的新能源汽車技術和平台成為「聯盟」新能源汽車發展的重要一環——三菱的加入帶來了成熟的插電式混合動力平台，未來雷諾日產三菱聯盟將形成以純電為主、以插電混合動力為輔的新能源汽車戰略，在現有平台基礎上開發包括SUV、MPV、皮卡在內的完整的新能源汽車產品體系。

此前，日產與雷諾已實現了電動車平台的充分共享，日產聆風與雷諾ZOE都出自共享平台。目前雷諾日產的下一代共享電動車平台即將完成，目的是開發出高續航里程的電動汽車產品。2017年CES展上日產新一代聆風亮相，續航里程為350公里至400公里，計劃2018年上市。根據《汽車海外併購》整理的日產電動平台升級計劃，2020年，日產電動車續航里程計劃達到550公里左右。

2016年，三菱曾預測：到2020年全球新能源汽車的市場需求增長五倍，而2014年全球新能源汽車銷量為35萬輛，據此，三菱預計2020年全球新能源汽車銷量總數也不超過200萬輛，可以說與中國的預計相比，三菱還是相當保守的。而且三菱預計2020年全球新能源汽車市場說將有超過50%的PHEV。

去年三菱也一度爆出了其新能源汽車戰略規劃，下圖是其相關車型規劃，三菱預計在2017年~2020年向市場投放總計14款新能源汽車而最先上市的有兩款，一款是緊湊型插電式混合動力SUV，另一款是純電動的ASX。值得注意的是在乘用車領域，三菱的重點是新能源SUV車型。

二、「聯盟」的中國新能源策略

2016年，雷諾日產三菱聯盟在中國的汽車總銷量達到了147萬台，佔中國乘用車總銷量的6%左右，中國市場成為繼美國之後雷諾日產三菱聯盟的第二大單一市場。

2016年，中國市場為雷諾日產三菱聯盟旗下汽車全車系的銷量貢獻了15%的市場份額，而對於「聯盟」的新能源汽車業務來說，中國市場2016年僅僅為聯盟貢獻了2%左右新能源銷量，基本上可以忽略不計。全球最大的新能源汽車生產商卻在中國這個新能源汽車領域「世界最具競爭力、且潛力最大的市場」中表現差強人意，不過這也另一個側面表明，在中國新能源汽車市場上，雷諾日產三菱聯盟還有巨大的可提升空間。

「聯盟」旗下的日產聆風Leaf，是世界上累計銷量最大的新能源車型，單一車型在世界其他地方累計銷售量超過了25萬台。而在中國，雖然日產Leaf從2013年底就已經開始在中國國產銷售，但卻不是以日產Leaf的名義銷售，而是以日產與東風的合資公司——東風日產的合資自主品牌啟辰晨風E30的名義進行生產和銷售。通過雷達圖比較我們可以看出，除了軸距較長外，與比亞迪e5相比，啟辰E30在售價、續航里程、享受補貼幅度等消費者最關心的核心參數上都處於相對弱勢。再加上羸弱的品牌知名度，就造成了啟辰E30的銷售表現不太讓人滿意。未來引入300公里以上高續航里程的純電動車成為日產聯盟當務之急。

東風日產乘用車公司總經理埃爾頓·谷碩此前對媒體表示，日產要在新能源領域繼續擔當全球的「帶頭大哥」。「作為我們東風日產，在中國未來新能源車領域裡，也要做領先者或者領導者，這個決心是不動搖的。」

雷諾日產三菱聯盟旗下的雷諾、三菱品牌旗下的新能源車，目前還沒有在中國銷售，日產新能源汽車有些孤掌難鳴。未來三菱outlander插電式混和動力也將很快進入中國市場。如前文提及，三菱預計在2017年至2020年向市場投放總計14款新能源汽車，而最先上市的有兩款，一款是緊湊型插電式混合動力SUV，另一款是純電動的ASX。

三、「聯盟」的新能源積分測算

經過2016年9月和2017年6月兩次徵求意見稿後，中國將在7月份正式公布最終版的油耗與新能源積分並行政策。根據目前的徵求意見稿，2018、2019和2020三年，在中國年產量大於5萬台的汽車企業，除了滿足當年的油耗目標值外，還需要同時滿足新能源車的積分要求，其計算方法為年度傳統燃油車產量的乘以年度新能源的積分比例要求。目前中國為2018、2019和2020年設定的新能源積分比例要求分別為8%，10%和12%。

2016年雷諾日產三菱聯盟傳統汽油車在中國的銷量高達147萬輛，根據《汽車海外併購》和《智能電動汽車》的預測，2018年「聯盟」在中國的汽油車銷量可達近170萬輛， 2020年可達190萬輛，雷諾日產三菱這個新能源汽車的先鋒，也將不得不面臨巨大的新能源積分的壓力。

根據新能源積分的規定，雷諾、日產、三菱在中國將分別獨立核算新能源積分，因東風日產和東風雷諾屬於東風汽車集團，而廣汽三菱則屬於廣汽集團旗下。為了方便說明問題，本文將把雷諾日產三菱假設為一個核算主體進行推演（實際要分別計算），且不考慮油耗負積分的情況。

根據雷諾日產三菱純電動車的里程升級計劃，2018年起其純電動汽車續航里程可達350公里，且百公里電耗情況良好，按線性計算的平均值為單車4分。假設其插電式混合動力續航里程在50-80公里續航里程之間，且百公里電耗符合標準，不會出現插電式混合動力按0.5倍計算的情況,則其插電式混合動力單車可得2分。

根據其新能源車與汽油車的產量預測，2018年雷諾日產三菱需要完成13.6萬積分，但其新能源車可產生的新能源積分僅為8.2萬分，綜合來看雷諾日產三菱聯盟2018年會出現新能源積分虧空5.4萬分的情況。如果按目前調研的2000元人民幣/分來購買的話，則日產三菱聯盟2018年需要準備1.08億元人民幣。

2019年雷諾日產三菱需要完成18萬新能源積分，但其新能源車可產生的新能源積分也差不多為18萬分，綜合來看雷諾日產三菱聯盟2019年不會出現新能源積分虧空的情況，也無需夠買積分。

2020年雷諾日產三菱需要完成23萬積分，其新能源車可產生的新能源積分為28萬分，綜合來看雷諾日產三菱聯盟2020年會出現新能源積分盈餘5萬分的情況。如果按目前調研的2000元人民幣/分來購買的話，則日產三菱聯盟2020年可以從出售積分中獲利1個億人民幣。

以上所有的模擬計算都建立的雷諾日產三菱聯盟能夠按時完成其新能源汽車產銷計劃、其純電動車續航里程能夠提升到350公里等的前提下模擬的結論，有一項不達標都不可能完成任務。因此，下大力氣儘快推出350公里以上續航里程的純電動車，使盡洪荒之力來推廣促銷其新能源汽車是以「憨豆先生」為代表的雷諾日產三菱聯盟全球管理層、中國管理層和銷售團隊現在就應該著手考慮的問題。

當然，如果有充足的現金儲備，雷諾日產三菱聯盟也可以學習大眾和戴姆勒，與國內外新能源領域的領先企業建立積分聯盟（例如找特斯拉合作）、合資（例如找比亞迪合資）或者乾脆直接入股收購（例如收購知豆或江鈴新能源或陸地方舟之類）。畢竟促銷推廣也是需要大筆現金的，是買分還是通過合資合作來解決，需要雷諾日產三菱聯盟財務部門認真計算決定。

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