醫改大地震衝擊太猛了!緊急調整策略!
老兵最近調研了很多醫藥票
一路聽著,看著,體會著
過程實在太勁爆
基本算是毀了老兵的三觀
這篇文章
是老兵半個月調研的總結
大家仔細研讀吧!!
老兵調研的起因
來自於6月中旬的一天
家裡老人的葯吃完了
老兵很自然的叫秘書去醫院買葯
結果~,秘書回來告訴老兵:
醫院的「快速開藥」門診關門了!!!
需要到專科找醫生開
一次只能開一瓶
(老兵原來基本一次拿10瓶)
老兵當時就感覺醫藥行業要出大事了
看來取消藥品加成這個政策太猛了
(1)醫院居然關掉了最賺錢的開藥門診
(2)我要10瓶,醫生居然強制我只買1瓶,這對葯企來說是致命的,這是銷售量下滑10倍啊!!
老兵手裡拿了很多醫藥票啊
這可不是開玩笑的!
老兵隨即展開了一輪深入的調研行動!
走了一圈之後,葯企的朋友告訴老兵
取消藥品加成,還不是最猛的!!
我X,調研的結果是:
中國加入ICH和國家開始推行DRG
才是最猛,最猛的猛葯!!
中國宣布加入ICH
還不到半個月的時間
很多人不在乎這個中國加入ICH
其實,這個是對中國醫藥市場
衝擊非常大的事情。
影響的鏈條很長
老兵直接把結果公布如下:
首先,國際創新葯、首仿葯將在中國同步上市。
其次,中國市場逐步打開,中國葯企要面臨全球葯企的產品競爭。
第三,很多藥品價格將以很快的速度降低。
第四,公立醫療機構市場,將成為中國葯企尤其是化葯企業的噩夢。
其中,第三條老兵感覺很明顯
秘書說價格下降了50%!
醫院的葯比藥店的葯便宜
馬上將會成為現實:
如果老兵葯企的朋友說的沒錯
其他三條帶來的變化也是板上釘釘的事情
那麼這件事就不得不引起重視了
看得懂老兵文章的股友
一定能夠理解老兵昨天說的
康德拉季耶夫周期
我們現在處於圖中的紅箭頭處:
現在,我們處於:
信息技術+組織形式的第五次長波晚期!
所以,這波賺大錢的是互聯網大佬;
下一個康波周期
主要是生物工程和基因工程!
這兩個技術變革都是針對:
龐大的人口老齡化+醫藥市場啊!!
現在擺在國內葯企面前的只有2條路:
(1)要麼你研發和全球競爭,要麼利用現有產品得過且過。
(2)未來,大部分葯企,尤其是研發能力弱化,或者研發整合能力弱化的葯企,會被清洗。
老兵除了拜訪葯企
還拜訪了衛計委的朋友
在A股,政策的驅動是非常關鍵的
老兵在政府的朋友說:
你馬上會看到
高層在醫改領域釋放出的決心!!
老兵隨即查看了醫藥政策全景圖
也分享給大家:
通過這份地圖
基本就可以把醫藥的票給篩選出來了
老兵在模型中
加入了嚴格的護城河權重!!
護城河分兩類
一類是壟斷
一類是品牌。
壟斷有很多形式
比如專利技術、牌照許可、資源稟賦等
雲南白藥擁有國家絕密配方可以歸入專利技術;
華蘭生物的采漿站可以歸入牌照許可;
東阿阿膠的驢皮資源可以歸入資源稟賦。
品牌的護城河是股神巴菲特非常看重的
大家都應該耳熟能詳
老兵也就不過多討論。
直接分享票吧!!
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