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新形勢下,如何開發與服務高凈值客戶

新形勢下,如何開發與服務高凈值客戶

2017金融行業鄭州實務交流會

金融行業實戰精英,為您業務突圍答疑解惑

「這是一個最壞的時代,這也是一個最好的時代」,一邊面臨著傭金持續下滑後的陣痛,一邊有私募行業與財富管理行業大的發展;一邊是傳統營銷模式高成本低效率,一邊有通過微信運營的高效率低成本優勢;隨著新設立證券公司的增加與新設營業部的增多,證券牌照原有的價值不斷降低。中國的證券行業正面臨一個重要的轉折階段。這是一個充滿機遇的新時代,各行各業都面臨著流程再造帶來的新機遇,在這樣的背景下,如何藉助微信工具來開發高凈值客戶是本次培訓的核心。

傳統營業部如何應對經紀業務轉型?如何服務好高凈值客戶?如何開發私募基金?證券人如何把握私募行業機遇?如何給客戶收取千三的傭金等?我們協作網所邀請的主講嘉賓,都是具有多年金融從業經驗的業內精英,為您分享的實務乾貨,必將幫助您開拓思路,提供解決方案,幫您少走彎路。同時本次培訓您也可以結交全國各地的證券、私募等金融精英。機會難得,不容錯過。

關於我們

中國證券經紀人協作網成立於2006年3月,隸屬於南京保德信科技有限公司。目前網站註冊用戶近20萬,微信財經粉絲19萬,個人好友6.5萬,是國內最大也是最專業的證券從業人員社區,並且給國內知名的券商做過專題培訓。

主題大綱與講師介紹

Part 1.證券經紀業務的挑戰與機遇解析

1、適當性新規下,券商如何開展合規運營

2、主流券商的經紀業務模式介紹

3、互聯網券商如何對傳統券商進行降維打擊

4、新設證券營業部的經紀業務如何突圍?

5、證券營業部如何構建高凈值客戶的資料庫

6、券商如何開發與服務好證券經紀人

7、證券營業部如何搭建高凈值客戶的服務平台

8、證券公司如何把握微信帶來的紅利機遇

老師,中國證券經紀人協作網創始人,17年證券經紀人、營銷管理及營業部管理的從業經驗,個人愛好社交網路與大數據的研究,目前擁有18萬財經粉絲,有6.5萬微信個人好友。並授受過中國證券報、上海證券報、證券時報及香港現代財經電視台等多家媒體採訪。同時也給國泰君安、興業證券、長江證券等公司做過主題培訓。

Part 2.如何組織投資報告會開發私募與高凈值客戶

1.高凈值客戶需求分析

1.1高凈值用戶現狀

1.2高凈值用戶選擇

2.如何維持和高凈值用戶的關係

2.1高凈值用戶維護邏輯

2.2高凈值用戶生命周期管理

2.3投資能力與投顧自我提升

2.4高凈值用戶情緒管理

2.5一些常用小技巧

3.策劃一場高凈值用戶線下活動的邏輯

3.1主辦方需求分析

3.2高凈值用戶需求分析

3.3基於各方需求的流程策劃

3.4活動規模控制與成本測算

4.線下活動中的細節處理

4.1嘉賓及演講主題選擇

4.2主持人需注意的事項

4.3現場情緒調動及其它臨場技巧

4.4參會工作人員的注意事項

5.活動資料再整理及二次宣傳

5.1活動資料管理

5.2活動回述資料製作及宣傳

5.3活動數據分析及總結

6.線下活動的案例

6.1物料準備及人員規劃

6.2嘉賓邀約

6.3客戶召集及外部推廣

6.4場控職責

6.5嘉賓接待

6.6客戶接待

6.7活動內容記錄

Part 3.經紀業務向私募轉型的新機遇

1.為何說私募行業是個大金礦

2.券商如何篩選優秀的私募基金

3.私募對券商的需求解析

4.券商如何搭建私募服務平台

5.券商與私募如何進行利益分配

6.個人如何轉型做私募業務?

7.如何成為一名私募基金經理與交易員?

8.如何做好私募客戶的開發與維護

9.如何才能運營好一家初創型私募公司

吳老師,現任上海喜牛投資中心(有限合夥) 孵化項目執行總監 。2013年開始從事私募基金行業孵化器的開發與完善,對於投資人才的挖掘,投資能力的評估具有非常豐富的經驗。對基金經理的職業發展,私募基金公司的發展道路有深刻的理解。基於對職業投資的理解,對優勢私募的發展歷程的了解,對機構資金的需求的理解,為想進入職業投資領域進行長期發展的個人,團隊和初創私募公司提供發展道路的規劃和支持,幫助孵化對象在職業投資領域進行深度發展,從策略定位,職業投資能力養成,公開業績建立,到團隊成長,品牌建設,影響力打造,為他們在私募行業長期發展提供支持。

Part 4.對高凈值客戶的服務升級,收客戶千三傭金

1.常規基礎作業

1.1客戶賬單製作

1.2標準資訊的採集及提煉

1.3溝通方式的優選次序

2.投資交易階段之技術支持

2.1目標品種基本經營狀況

2.2交易目標的技術形態

2.3研究員調研報告

3.數據及資訊來源

戴老師,非專職講師,券商從業已逾15年,曾就職外資券商(KGI)近5年,現為獨立證券經紀人。

報名方式及費用

時間:2017年8月5日-6日(兩天一夜 實戰交流)

地點:河南鄭州某星級酒店

價格:1600元(可提供相關發票)

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TAG:中國證券經紀人協作網 |

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