熱點：水泥去產能行動計劃將發布 漲價已經開始

從中國水泥協會網站-數字水泥網獲悉，中國水泥協會決定於2017年7月25-27日在安徽省蕪湖市海螺集團召開「水泥行業去產能強自律增效益促進大會暨中國水泥協會七屆六次理事會議」，會議將發布《水泥行業去產能行動計劃（2017-2020年）》。

中國水泥協會常務副會長孔祥忠指出，去產能是水泥行業「十三五」期間重要內容。錯峰生產是國家產業政策，以環保指標衡量其效果。中國水泥協會將繼續發揮協會監督作用，對不按規定拒不執行錯峰生產政策的企業予以曝光；停窯限產是企業依據市場情況從供給側自發調節供應的市場化行為，通過行業自律實現效益提升。錯峰生產和停窯限產都是為實現去產能目標提供平穩過渡期，行業效益提升才能使得存續企業有能力獎補退出企業，推進去產能工作。

根據水泥供給側改革目標，到「十三五」末期，水泥行業產能利用率將從現階段的68%達到80%左右。接下來幾年行業整體產能去化將在5億噸左右。

從各地公布的去產能規模計劃看，河南、江蘇、吉林計劃在兩三年內化解過剩產能1000萬噸以上；北京、天津、河北、山西、海南、青海、四川等地則化解水泥過剩產能100萬-300萬噸。化解產能力度較大地區供求關係有望得到明顯改善。

對於京津冀地區水泥產業情況，業內人士指出，京津冀地區未來2年-3年水泥供需趨勢向上確定性強。雄安新區、京津冀一體化相關項目正在初步落地，未來2年-3年需求釋放有保障。此外，京津冀地區龍頭企業對熟料產能與石灰石資源擁有絕對優勢，區域集中度高。

在水泥行業的供給側改革下，全國各地通過錯峰生產和加強環保等措施下，實現了水泥價格的上漲。而多數水泥企業的業績也得到了改善。

光大證券行業分析師陳浩武分析，「當前北部地區仍為旺季，三季度以來水泥價格表現仍好，疊加產量增長與2016年低基數因素，公司下半年盈利可更樂觀些。」

在水泥行業上市公司頻頻預喜的同時，招商證券分析稱：「在行業整合和企業協同進一步加強的背景下，預計2018年至2019年水泥價格和毛利能夠進一步穩定增長，行業利潤增長13%至15%。」

相關概念股一覽：

海螺水泥：是中國水泥行業領先企業。目前，公司部分地區需求已逐步提升，報價也有所上漲。據機構調研，公司預計2016年銷量規模保持10%左右的增長，其中二季度銷量規模預計在6800至7000萬噸。此外，公司海外業務目前穩步推進，去年海外銷售金額及佔比均有所增加。

華新水泥：是華中地區水泥龍頭。最新數據顯示，公司在湖南地區部分產品價格已有所提升。華新水泥此前預告稱，今年上半年凈利潤同比降幅在90%至95%之間，但相較一季度1.36億元的虧損，公司二季度情況已明顯改善。此外，公司海外業務發展迅速，積極加快布局。

天山股份：在水泥產能過剩的大背景下,公司認真研判區域市場環境,積極應對,從水泥價值鏈各環節入手,全方位增收節支,降本增效,毛利率較去年同期增長8.15個百分點,三項費用較去年同期下降17%,實現扭虧為盈。

冀東水泥：唐山冀東水泥股份有限公司是由冀東發展集團有限責任公司作為獨家發起人設立的股份公司。本公司屬生產製造行業，經營範圍主要為生產和銷售水泥、熟料以及石灰石開採和銷售。

金隅股份：公司經營範圍包括:製造建築材料、傢具、建築五金、木材加工、房地產開發經營、物業管理、銷售自產產品。

冀東水泥：新冀東區域龍頭,集中度提升協同顯著。新冀東水泥產能超1.17億噸,僅次於中國建材(4.09億噸)和海螺水泥(2.3億噸),在京津冀地區權益產能提升至0.54億噸,佔比53%。

祁連山：公司是中國建材集團旗下甘肅水泥寡頭企業,合計擁有水泥產能2800萬噸、商品混凝土產能635萬方,在甘肅、青海兩地水泥產能佔比分別達到44%和17%,是區域絕對龍頭。公司所在甘、青地區水泥產能利用率84%,遠高於全國平均70%水平;公司按熟料統計口徑在甘肅產能佔比達到50%,在青海地區與另外兩家合計產能佔比達到62%,區域競爭格局也明顯好於全國平均。

塔牌集團：粵港澳大灣區建設受益者。隨著粵港澳大灣區發展規劃的研究制定,粵港澳大灣區的建設將加速,區域基礎設施的完善將進一步拉動水泥需求,公司首條萬噸線投產將充分受益區域高景氣的持續。

萬年青：公司擁有12條熟料生產線,熟料設計產能達1300萬噸/年,水泥設計產能超過2300萬噸,生產基地主要集中在江西和福建,是江西第二大水泥生產企業。

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