奧維雲網黑電事業部總經理翁振華先生在44屆CRC現場演講

"2017年中國智能顯示與創新應用產業大會暨第44屆CRC中國彩電行業研究季度發布會"於7月18日在北京盛大召開，本次會議是以"革新時代相生與共"為主題，聚焦智能顯示和創新應用領域的核心資源和產業優勢，連接本土領域最有聲譽的企業領袖和最前沿的創新力量，著力打造中國客廳娛樂行業的思想交流盛會。以下是奧維雲網黑電事業部總經理翁振華先生在現場演講。

翁振華：尊敬許處長、周處長、白會長，各位嘉賓，各位媒體朋友們，大家上午好，非常高興在這裡跟大家見面，今天我在這裡把今年上半年市場情況和我們對下半年的判斷，給大家做一個解讀和分享。剛才彭秘書長講了很多關於市場的表現，其實從銷量的監測情況來看，市場並不是太理想，我們國內不太好，全球也面臨很大的壓力，全球彩電在今年出貨量0.95億台，同比下降3.5%，去年全球比較好增長2個點左右。中國市場零售量下降7.3%，銷售金額增長4.3%，跟我們去年半年報有一點差別，去年是增量不增收，今年反過來是增收不增量，這是整個兒零售的市場。為了進一步看市場的量是不是不好，我們分析了在中國商用和出口，出口方面剛才彭秘書長講過，商用市場受到面板漲價因素非常大，出現4.5%的下降，政府採購大單在商用市場也開始出現下降。我們所謂整機銷售不好最大的因素，跟我們上游息息相關，我們看在今年上半年，去年漲了一年，今年為什麼還在高位，我們上半年供需比偏緊，低於5%的平衡線。當然，也有一些原因，韓國、日本面板廠關閉和轉行，導致我們供需偏緊，這是在整個兒面板情況。

都說面板漲價影響了彩電的零售，我們看看到底漲了多少。面板漲幅平均在40%左右，從去年到現在確實漲了很多。我們消費者最終拿到的成交價格是多少，消費者拿到成交價格在12%到13%，說明面板廠確實漲了很多的價格，而我們整機廠並沒有像面板廠那樣也漲價漲的得那麼多，從這個數據來看我們的利潤會發生一些變化，通過我們的統計，整機廠彩電行業低於1個點的利潤，我們整機廠說實話非常艱難，反而我們上游利潤非常高，我們幾個數據實際上面板無論是華新光電還是京東方，利潤在20億以上。

在這種情況下，實際上很多整機企業採取一系列的措施調整他的策略，比如我們在資金上面臨的壓力，加快周轉，減少投入。第二，人事，無論是從分公司的合併，還是上層管理人士的變化，包括終端銷售的變化，都開始有一些比較大的動作，同時縮減一些相關費用，無效門店也在做一些工作。通過總量下降，減少成本，保證我們行業繼續向前運行。

我們看一下前幾年線上帶來的紅利，2017年反映的數據來看，互聯網用戶總量增長速度下降到2.96%，已經基本不增長了，整個兒互聯網用戶時廠基本趨於穩定的狀態。通過這兩年線上線下的博弈，占基本上處於持平，到了平衡穩定的發展階段，這種情況下整個兒互聯網增長面臨新的問題和困難。

一直以來在彩電行業價格戰非常的多，我們也總結了前幾年的價格戰，尤其在2016年，實際上價格戰非常凶，最低40寸賣999元、45寸1699元，基於此我們做了消費者的調研，40寸銷售預期是1960元，他覺得花這個加以可以買到電視，平均價格是2200元，造成消費者持幣待購的思想，認為降價之後我們進行購買，這是我們價格戰導致現在的現狀。

上半年整體不好的情況下，我們市場也有一些特點，比如競爭格局的變化，上半年我們外資品牌發力比較兇猛，整個兒外資品牌佔比增長4.3%，互聯網品牌面臨一些壓力，銷售佔比下降4%，這裡夏普的增長是比較高的，他的銷量同比增長93%。外資品牌增長背景下我們也做了一個分析，我們用去年6月份外資品牌均價和行業做了對比，外資品牌均價是行業價格的1.72倍，今年是行業均價1.29倍。

55寸這兩年成為第一尺寸，佔比達到28.8%，平均尺寸基本以每年2寸的速度在增長。我們這裡要說的是，55寸之後下一代是65寸，我們也調過，這裡我們把未來奧維雲網分析口徑做一個調整，我們把未來65寸及以上產品定義為我們的大尺寸，55寸其實是常規尺寸。我們看上半年的佔比情況，65寸及以上佔比5.7%，增加1.7%，線上增長38個型號，線上大尺寸的效率和成長速度也是非常快的，線下增加了13個型號，從單獨幾個大尺寸來看75寸增長率80%，70寸135%，85寸160%，我們都知道面板漲價之後，43寸以下產品影響最大，他的佔比在下降，實際上大尺寸和高端化產品是貨利的，我們大尺寸重新定義之後看高端的產品，我們起名叫「形、像」產品，4K佔比58%，曲面、超輕薄、無邊框和今年比較流行的分體電視，佔比都在提升，這是我們面板漲價在產品格局上發生比較大的變化。顯示技術層面，我們現在彩電行業出現了分杈口，目前宣傳兩條路比較穩妥，海信和長虹選擇來條路線，當然也有很多新的品牌加入陣營，比如樂視加入亮子點，索尼加入到OLED，從數據監測角度，無論那個陣營，銷售增速都是非常快的，我們新的陣營得到消費者不同程度上的認可。

剛才彭秘書長也講過，我們呼籲用戶重返客廳，從上半年的表現來看，阿里和騰訊兩大巨頭注資了整機品牌，為邀請賽提供更好內容的終端。從奧維雲網監測數據來看，消費者沒有重客廳？6月份日均開機率達到44%，有44%的人每天都會開機，每天開機時長5.1小時，看新聞聯播一個小時，看兩集熱播電視劇再看一些視頻，大概5.1個小時，證明我們現在所謂消費者從低頭一族重返客廳，其實他的腳步在加快。

剛才我講到了上半年供需偏緊，下半年我們預計3、4月份供需比將得到進一步緩解，新的生產線會進一步量產。同時，我們在大生存消耗掉上游產能之後，部分廠家面板訂單也在減少，導致我們面板出貨量下降，這種情況下整機面板價格我們做了一些預測，6月份開始，5月底的時候小尺寸開始下降，未來幾個月我們在大尺寸上會有逐步的下降，9月份的時候會比較高，這是我們對未來的預測，當然這是對下半年的一個好消息。基於這種情況，我們對於下半年市場做了預測，預計下半年比上半年好轉，上半年是7.3%，下半年降到4.6%，我們下半年活動非常多，整個兒下半年我們還是覺得會有一定的好轉。當然，全年負增長基本上已經成了定居。

如果我們從長遠來看，我們整個兒彩電的需求量還是有的，彩電更新年限在逐年下降，2025年可能五年換一台電視。在百戶擁有量的數據，剛才白會長也提到了國外有一些國家，百戶擁有量大於中國，在國內本土，上海GDP很高，他百戶擁有量很高，每戶2台，但是山西、內蒙、廣州只有1.3台左右，我們未來彩電需求還是有非常大的空間可以挖掘。

整個兒線上線下融合，現在線上面臨增長的壓力，無論是我們實體的渠道線上拓寬市場，還是我們線下拓寬市場，我們覺得未來還是相互融合的格局。未來的模式我們也做了判斷，會出現價格互通、零售互通的局面。說到零售的默契，我們線上線下去年已經開始出現這種情況，今年可能會更加明顯我們傳統的國慶、五一，實際上是線下為主導的促銷活動，線上我們做了幾個小的提示，五一之前我們線上也在做線上促銷活動。6.18和雙十一，實際上是線上促銷活動的節點，線下渠道也提前做一些活動，也做一些阻擊，目前看也比較成功，大的規律已經形成，整個兒促銷節點，每個月都有促銷，去年18個月促銷，我們看到單車市場，小黃車、小藍車，當時有一個段子說留給創業者的顏色不多了，我們看到促銷圖，留給我們企業活動節點也不多了，因為大的節點已經固定了。

渠道上現在的現狀，未來趨勢看，線上逐步擠壓T5到T6市場，區域連鎖和超市的份額將進一步被擠占。消費升級，下午我們協會和我們奧維雲網聯合發布一個精英人群報告，這裡會說在精英人群的消費特徵是什麼。當然，整個兒消費升級過程中，消費者的價值也會發生改變，從生存型、物質型，到發展型和服務型，高附加值的產品將成為我們未來主要發力點。

產品上，之前大家都看到概念汽車非常多，在大街上跑的也很多，現在概念電視在今年實際上也增加了很多，比如我們無底座電視、壁紙型電視和水晶邊框電視。同時，還有防藍光電視、K歌電視和人工智慧電視，這種概念產品在電視上越來越多，我們從傳統的電視只能是看電視，形態和外觀上的變化在電視上基本上落地，而且受到消費者的歡迎。

說到人工智慧電視，很多企業今年都開了發布會，倡導人工智慧電視，也在宣傳，剛才我們進場宣傳片也在講人工智慧電視，這裡面奧維雲網也做了一個小小的總結。我們最早的電視是牌照商之後互聯網電視，多了APP之後我們叫智能電視，智能電視達到85%，實際上它已經沒有什麼發展空間了，我們機遇的大數據和機器學習前提下，今年出現了很多人工智慧電視AITV，人工智慧電視和智能電視的區別，從簡單的語音控制到了語音交互的轉變。第二，從我們簡單的搜索到內容推薦和職別的轉變，人工智慧電視相信在大數據和機器學習的背景下能夠發展的非常快。當然，隨著整個兒產業的成熟，電視也將進一步成為我們下一代家庭互聯網中心。

內容方面，除了人工智慧，可以看一下內容，通過這兩年大家對付費市場的消費者教育也發生了轉變，從最早的內容稀缺型的市場，通過內容總量的爆炸式的增加和有價值內容的稀缺，實際上消費者已經願意為一些內容付費。當然，2017年預計用戶，付費總規模，用戶量達到8000萬，市場規模達到150億。商業模式也會發生一些變化，比如去年我們買電視送會員，買會員送電視的活動很多，教育消費者，其實都是告訴消費者內容還是有用，有價值的，今年無論是硬體和會員單獨收費，消費者也願意接受。還有一個轉變，內容平台定位，從原有的內容集散中心，有更多的片源，到內容的製造者，比如樂視自製劇和愛奇藝自製劇，未來在內容平台上進行播放。

我們對大屏運營做了預測和判斷，目前單個兒運營平台只能夠播放自己的一些片源，未來由閉環到開環的轉變，整合更多的資源。從業務型平台到生態型平台的轉變，主要讓我們更多的功能能夠上線到電視上，吸引我們的消費者。從單次交易模式到參與後端運營，通過互動增加用戶的黏性。

整個兒報告從銷售到下半年的機會跟大家做了一些分享，整個兒下半年市場我們還是面臨著一些機會，在這裡祝我們整個兒彩電，無論是上游下游有一個轉變。

最後，祝大家身體健康，謝謝各位！

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