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SIA最新《2017年衛星產業狀況報告》解讀

2017年7月,美國衛星工業協會(SIA)發布《2017年衛星產業狀況報告》,對2016年全球衛星產業發展及其產值進行全面評估。這是SIA發布的第20版衛星產業狀況年度報,仍由Bryce Space and Technology公司完成(即原Tauri Group Space and Technology )。SIA是美國一家提供全面服務的貿易協會,成立於1995年,目前全球成員達到41家。作為美國乃至全球範圍衛星工業的統一聲音,SIA代表商業衛星公司在政策、法規和立法問題等方面影響衛星業務。

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根據美國工業協會(SIA)在2017年6月發布的對全球衛星產業總體規模進行的統計數據,2016年全球衛星產業總收入達到2605億美元,同比增長2%;其中衛星製造行業收入139億美元,衛星服務1277億美元,地面設備製造收入1134億美元。其中衛星服務收入中,商業消費類收入為1047億美元,為整體收入的82%。

截止2016年12月31日,全球共有在軌衛星1459顆,分屬59個國家,美國擁有594顆。所有在軌衛星里,數量最多的是商業通信衛星和遙感衛星,分別佔35%和19%。過去的5年,衛星數量增長47%(2012年是994顆),發射量增加53%,平均每年144顆,多數是小於1200公斤的小微衛星。衛星(特別是通信衛星)的平均壽命達到15年,在軌衛星中有247顆是2002年之前發射的。靜止軌道衛星數量520顆(多數是通信衛星)。

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Global Satellite Services Revenue

2016年,大眾消費通信業務收入為1047 億美元,是衛星服務業中佔比最大的領域。其中衛星電視業務收入為977 億美元,與去年基本持平;衛星音頻廣播收入為50億美元,衛星寬頻收入為20億美元,較去年分別增長了10%和3%。

Consumer Services Highlights

多年來,全球衛星遙感業務一直由少數運營商提供。然而近期由衛星圖像商業智能產品的興趣驅動的投資增長,使得新的競爭對手和新的合作關係出現。未來遙感業務收入有望出現大幅增長。

Earth Observation (EO) Services

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受到小型衛星發射量縮減的影響,2016年全球共發生衛星126顆,比2015年的202顆明顯減少。發射的衛星中有46顆立方體衛星,它們多數都是商業遙感衛星,佔總數的37%。

歐洲發射衛星佔總數的29%,中國名列第三佔5%。俄羅斯和日本各佔1%,其他國家僅佔0.2%。可見衛星製造市場產業集中度很高。歐美之外的衛星發射數量較2015年減少了14顆,收入減少14億美元。其中俄羅斯發射6顆(2015年發射16顆);中國發射了幾顆性價比不錯的衛星;韓國和日本一顆衛星也沒有發射。

2016年全球共有17個GEO商業衛星訂單,美國拿到了10個,佔總訂單數的59%。歐洲拿到了29%的訂單,中國拿到了12%。

2010~2016年全球GEO訂單統計

美國2016年發射的79顆衛星中,有49顆是立方體衛星。

近年來,隨著航天市場的需求不斷增加,小衛星技術的發展越來越受到關注,小衛星具有體積小、重量輕、性能好、研製周期短、成本低、發射方式靈活等特點。本世紀以來小衛星(≤600Kg)發射量不斷增加。2016年小衛星發射量降低主要與2016年9月,SpaceX公司的Falcon 9火箭在測試時意外發生爆炸事故有關,事故發生後Falcon 9火箭的發射任務全部中止,直到2017年初才重新開始發射。

2016年發射的45顆商業CubeSats衛星全部用於地球觀測服務,其中32顆由美國Planet衛星公司研製和運營,預示著全球商業遙感衛星服務的興起。

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2016年,全球商業招標衛星發射收入55億美元,較去年上漲2%。其中美國賺到22億美元,佔比40%;美國以外國家賺到33億美元。

Satellite Launch Industry Revenues

2016年,全球商業招標發射為64次,比2015年少一次。美國成功發射了18顆商業衛星,SpaceX將幾次發射(主要為第四季度)推遲到了2017年。歐洲和中國表現搶眼,阿里安太空公司發射了11顆衛星,與上年持平。中國發射了20顆衛星,比2015年多一顆。俄羅斯僅發射了2顆商業招標衛星。

2016 Commercially-Procured Satellite Launches by Orbit

2016年新增14個商業衛星訂單,其中美國公司拿到4個訂單,俄羅斯1個,歐洲9個。

Future Indicator: Commercial Satellite Launch Orders

Very Small Launch Vehicles

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2016年全球地面設備收入為1134億美元,比上年增長7%,其中衛星導航收入846億美元,衛星電視、廣播寬頻和移動通信收入185億美元,網路設備收入103億美元。

Global Satellite Ground Equipment Revenues

2016年全球地面設備收入為1134億美元,比上年增長7%,其中衛星導航收入846億美元,衛星電視、廣播寬頻和移動通信收入185億美元,網路設備收入103億美元。

衛星地面設備總收入增長7%,增長主要來自衛星導航設備和網路設備。其中網路設備收入增長7%,管理網路服務(包括但不限於機上服務)需求增加。衛星導航增長8%,衛星電視、廣播、移動衛星終端等客戶端設備收入佔比1%,消費性設備需求平淡。

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