海外購物退稅公司 Global Blue或將 IPO，估值 40億歐元

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有消息人士指出，全球海外旅行購物退稅公司Global Blue（環球藍聯）的所有者、私募基金銀湖資本（Silver Lake）在過去兩天與投資銀行就明年出售股權的事宜展開了談判。

消息人士透露，有幾家銀行正在爭取 Global Blue 在倫敦 IPO的承銷權，不過談判還處於早期階段。銀湖資本在本次 IPO 中對 Global Blue 的估值超過了40億歐元。

去年路透社曾報道，銀湖資本和擁有少數 Global Blue 股權的 Partners Group 已與意向收購方簽署了保密條款。（詳見《華麗志》報道：海外購物退稅公司 Global Blue（環球藍聯）待售，估值 20億歐元）

有消息人士表示，銀湖資本目前認為 IPO 是首選，並沒有出售的計劃；而銀行家則認為，如果整體出售的話，Global Blue 的價格會在 30億歐元左右。

據 Global Blue 官網介紹，其免稅購物網路由 43個國家的 27萬個零售商、品牌和酒店組成，海外購物消費最高可節省 19%。公司董事會主席由銀湖資本董事總經理 Christian Lucas 擔任。

有消息指出，中國海航集團對 Global Blue 也有收購興趣，海航於今年四月收購了瑞士機場免稅零售商 Dufry AG16.79％的股份，仍有興趣進行更多的收購以迎合中國遊客海外購物的需求。（詳見《華麗志》報道：中國海航、瑞士歷峰集團相繼收購瑞士免稅零售巨頭 Dufry 21%和5%的股權）

消息人士表示，另一個潛在買家私募基金 Warburg Pincus（華平）對 Global Blue 同樣有興趣，Warburg Pincus 對此消息不予置評。

Moody』s Investors Service（穆迪投資者服務公司）的報告指出，截至2015年3月的12個月內，Global Blue 的 EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤） 為1.15億歐元，同比減少13%。根據2017年2月的最新消息，Global Blue 在截至2016年12月31日的9個月內，凈銷售額同比增長 3%，EBITDA 同比增長 14%。

Global Blue 在去年的一份聲明中寫道，由於恐怖襲擊和匯率波動，2016年對免稅購物行業來說是動蕩的一年，雖然在年初公司遭受重創，不過在第四季度實現反彈，12月份的銷售額同比增長 3%。

丨消息來源：路透社和《華麗志》歷史報道

丨圖片來源：Global Blue 官網

丨責任編輯：劉雋

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