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2017年全球單、多晶未來格局分析

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目前全球單晶格局若不考慮中國則單晶處於下降趨勢,主要由於海外單晶組件價格長期高於多晶組件 0.06-0.1 美元/瓦,在性價比區間範圍之外,隨著 BOS 成本不斷下降,海外單晶組件滲透率在不斷下降。

但是由於 2016 年以來單晶成本快速下降,單晶的成本優勢逐步凸顯,未來單多晶組件價差將會縮小至 0.01-0.02 美元/瓦,性價比逐步凸顯,未來佔比必然逐漸上升;

1、多晶金剛線改造無法逆轉單晶滲透率提升的趨勢

單、多晶矽片主要差異在於長晶與鑄錠環節,拉晶成本一直以來明顯高於鑄錠,所以單晶成本優勢不明顯,隨著拉晶速度和工藝的不斷成熟,拉晶的成本劣勢已經逐步消失。而在目前的工藝水平下,單晶電池的轉換效率比多晶電池轉換效率高 1.5%,價格多晶轉化效率為 20%,則單晶電池轉換效率比多晶電池高 7.5%,按照目前多晶組件34 美分/瓦計算,7.5%的效率提升價值2.55 美分/瓦,單多晶之間除了拉晶有一定差異,則後端製造成本完全一致。

目前以隆基為代表單晶企業,將拉晶成本下降至 40-50 元/kg,即每瓦僅 1.9-2.3 美分/瓦,多晶即使完成金剛線和黑硅改造,成本優勢依舊不明顯。

單晶矽片非硅成本接近多晶矽片:2016年隆基非硅成本下降速度大大高於保利協鑫,成本約為 0.065 美元/W,與保利協鑫多晶矽片 0.065 美元/W非硅成本相同。

多晶矽片與單晶矽片成本與效率提升差異測算

數據來源:公開資料整理

2、海外單、多晶組件價差長期較大,單晶滲透率有待提升

海外單晶組件滲透率逐步下降:排除中國的因素,近年來海外市場單晶佔比迅速下降至2016 年的 12%,遠低於國內 27%的佔比;日本季度裝機單多晶格局也可看出單晶佔比的下降趨勢。

單、多晶組件價差較大,海外單晶性價比不明顯:海外市場的單多晶組件價差保持在6-10 美分/W 左右波動保持動態平衡,隨著 BOS(非組件成本)的下降,單晶組件性價比優勢不明顯。

國內價差縮小,推動單晶滲透率不斷提升:國內裝機 2014 年開始應用單晶組件,2015年與 2016 年由於隆基股份單晶矽片成本迅速下降,單晶組件價格僅高於多晶組件 0.1元/瓦,所以單晶組件在國內佔比迅速由 5%上升至 27%。

單晶性價比未來將持續提升且高於單晶:單晶矽片在高效電池和薄片化領域有明顯的應用優勢。國內領先企業單晶矽片厚度年內可從190-200μm的水平逐步下降到 180μm,未來有望降至 150μm。而多晶矽片的易碎,不易彎折,在薄片化的應用上有先天的劣勢。

在高效電池的應用上,目前所有已知的高效電池技術均已經成功應用於單晶矽片,高效記錄保持者 IBC 和 HIT 技術均是採用單晶矽片,而多晶矽片由於晶體的不規則,所以導致了應用上確實存在難度。

海外單多晶佔比變化(不考慮中國)

數據來源:公開資料整理

日本市場單多晶格局

數據來源:公開資料整理

海外單、多晶組件價格及其價差(單位: $/W)

數據來源:公開資料整理

國內單多晶組件價格及其價差(單位: $/W )

數據來源:公開資料整理

單晶電池效率整體高於多晶電池

數據來源:公開資料整理

最高效的電池技術均成功應用於單晶

數據來源:公開資料整理

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